saxo morningstar moat® portfolio

IN SAMENWERKING MET
SAXO SELECT
AANDELEN
PORTEFEUILLES
SAXO MORNINGSTAR
MOAT PORTFOLIO
®
MORNINGSTAR ECONOMIC MOAT® RATING IDENTIFICEERD AANDELEN
MET EEN STERK CONCURRENTIEVOORDEEL
30 STERKE WAARDE-AANDELEN MET EEN AANTREKKELIJKE KOERS/
WAARDE VERHOUDING
LAGE COMMISSIES EN SERVICE FEES
INVESTEREN IS AL MOGELIJK VANAF EUR 30.000
De Saxo Morningstar MOAT® Portefeuille wordt beheerd door Saxo Bank - in samenwerking met
Morningstar Investment Management Europe Ltd®. Met deze portefeuille kunt u eenvoudig
investeren in waarde-aandelen, die sterker gepositioneerd zijn dan de concurrentie en daardoor
interessant zijn voor beleggers met een middellange tot lange termijn horizon.
SAXOSELECT INVESTMENT PORTFOLIOS
Samen met Morningstar Investment Management group heeft Saxo een unieke investment portefeuille ontwikkeld. In deze
portefeuille vindt u waarde-aandelen van hoge kwaliteit, die een concurrentievoordeel hebben en daardoor geacht worden te
kunnen zorgen voor kapitaalgroei over een langere periode en de MSCI All Countries World Index moeten kunnen verslaan.
AANDELENSELECTIE
Morningstar Investment Management Europe een modelportefeuille van 30 mondiale aandelen, welke door Saxo Bank gemanaged
wordt middels de Saxo Morningstar MOAT® Portefeuille. De aandelen in de portefeuille zijn geselecteerd uit 33 beurzen op basis
van de Morningstar Economic Moat methodologie. Morningstar’s Economic Moat theorie is gestoeld op vijf principes:
1. Kosten voor Overstappen - bedrijven waarvan de cliënten vastzitten doordat er hoge kosten verbonden zijn aan het
overstappen naar een concurrent
2. Netwerkeffect - bedrijven met goederen/diensten waar de waarde van het product toeneemt, naarmate er meer gebruikers zijn
3. Immateriële vaste activa - octrooien, overheidslicenties en geregistreerde merken geassocieerd met een bedrijf, betekenen
vaak een voordeel ten opzichte van concurrenten
4. Kostenvoordeel - bedrijven die goederen of diensten goedkoper kunnen produceren dan de concurrentie waardoor ze onder de prijs van de concurrent kunnen zitten, of een hogere winst kunnen behalen
5. Efficiëntie Schaal - bedrijven die voordeel halen uit het feit dat er weinig concurrentie is
Alleen bedrijven waarvan Morningstar gelooft dat ze een voordeel hebben ten opzichte van de concurrentie worden meegenomen
in de selectie. Deze bedrijven zijn beter gepositioneerd dan concurrenten en mogen de komende 20 jaar (Wide Moat) of 10 jaar
(Narrow Moat) in staat geacht worden goede resultaten te boeken. De selectie van aandelen wordt vervolgens beoordeeld op
basis van Fundamentele Analyse om de reële waarde te bepalen. Alleen de aandelen die ruim onder deze reële waarden handelen
komen in de portefeuille.
LAGE COMMISSIES
Saxo brengt een lage fee in rekening van 0,06% van de waarde
van elke transactie (met een minimum van EUR 2)
LAGE SERVICE FEE
Saxo rekent een service fee van 0.75% per jaar (incl. BTW)
voor het beheren van de portefeuille. Deze fee wordt dagelijks
berekend op basis van de waarde van de portefeuille op
moment van sluiten markten en afgerekend aan het eind van
het kwartaal.
LAGE CONVERSIEKOSTEN
De Saxo Morningstar Moat® Portefeuille brengt een conversie
fee van 0.2% in rekening voor transacties in een andere valuta.
Overboekingen van en naar uw Saxo Morningstar Moat®
Portefeuille in een andere valuta dan de standaard (EUR) valuta,
zijn onderhevig aan Saxo's standaard conversie fee van 0.5%.
HERBALANCEREN NA ELK KWARTAAL
Aan het eind van elk kwartaal zal de portefeuille beoordeeld
worden door Morningstar en indien nodig geherbalanceerd
worden door Saxo Bank. .
Om het aantal transacties en de daarmee samenhangende
kosten zo laag mogelijk te houden, worden aandelen allen
vervangen indien het alternatief een hogere koers/reële waarde
verhouding heeft van minimaal 25%. Het herbalanceren om
aan de benodigde gewichten te komen, is ook aan een buffer
onderhevig, om zo kosten te minimaliseren.
EÉN ENKELE REKENING VOOR
HANDELEN EN INVESTEREN
Investeringen in SaxoSelect portefeuilles kunnen worden
gedaan via ons online platform SaxoTraderGO. Via dit platform
kunt u dus én investeren in SaxoSelect én zelf handelen in
alle producten van Saxo Bank. Indien u wilt investeren in een
SaxoSelect portefeuille, wordt deze investering gedaan via een
automatisch aangemaakte sub-rekening in de valuta van uw
rekening.
U kunt een deel van uw investeringen in SaxoSelect gebruiken
als onderpand voor het handelen in margeproducten als FX,
CFDs en Futures. Standaard tarieven zijn van toepassing op
valutaconversie naar en van uw SaxoSelect sub-rekeningen.
SAXOSELECT TECHNOLOGIE
Saxo's krachtige financiële technoglogie gebundeld met de
expertise van Morningstar Investment Management bieden u
een unieke transparante propositie, waarmee u en de controle
over uw beleggingen heeft.
U vindt de Investment Portfolio's onder het tabblad SaxoSelect in uw SaxoTraderGO
handelsplatform. Hier vindt u ook meer informatie over de verschillende portefeuilles.
HOE INVESTEERT U IN SAXOSELECT?
1. In uw handelsplatform klikt u op de knop BELEGGEN naast
de strategie waar u in wilt investeren.
2. De eerste keer dat u investeert in SaxoSelect dient u
een korte geschiktheidstest te doen: Note: u mag allen
investeren in SaxoSelect portfolio's indien u hebt bewezen
dat u over de noodzakelijke kennis, middelen, ervaring en
risicobereidheid beschikt. portefeuille.
3. De Investment module biedt u de mogelijkheid de grootte
van uw investering te bepalen.
Wanneer u het process hebt voltooid, zal SaxoSelect een
speciale sub-rekening voor uw SaxoSelect portefeuille creëren.
De individuele transacties zullen direct (indien de markt
geopend is) in deze sub-rekening geplaatst worden.
ACTIEVE PORTEFEUILLES
Actieve portefeuilles kunt u terugvinden in de Portfolio lijst,
waar u resultaten kunt inzien, uw positie kunt vergroten/
verkleinen of stoppen met een portefeuille.
Individuele investeringen kunt u monitoren onder het tabblad
Posities - het is niet mogelijk individuele posities in een
portefeuille te managen of aan te passen.
RESULTATEN
U kunt de resultaten van uw portefeuilles inzien in Rekening
Overzicht
Op deze pagina ziet u de details van uw rekening, de waarde
van uw rekening, uw maandelijkse rendement en een overzicht
van wanneer uw investeringen in een portefeuille hebt gedaan.
*Niet gegarandeerd.
MORNINGSTAR.COM® | DISCLAIMER:
Morningstar Investment Management Europe Ltd is de entiteit welke adviseert en is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse Financial
Conduct Authority om diensten aan te bieden aan professionele klanten. Morningstar's research en rating activiteiten worden niet uitgevoerd
door Morningstar Investment Management Europe en als zodanig zijn niet gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority.
WWW.SAXOBANK.NL | © 2016 SAXO BANK | DISCLAIMER | RISICO WAARSCHUWING | PRIVACY POLICY | CONTACT
Alle informatie in dit document, met inbegrip van de tarieven en expense ratio’s kunnen aan verandering onderhevig zijn. U kunt de meest recente
informatie met bijgewerkte tarieven vinden op de pagina van elke beschikbare portfolio. Bij het verstrekken van dit materiaal heeft Saxo Bank geen
rekening gehouden met beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en de specifieke behoeften en eisen van een bepaalde ontvanger. Niets
hierin is bedoeld als een aanbeveling voor elke ontvanger om op een bepaalde manier te investeren. Saxo Bank aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor eventuele verliezen volgend uit een waargenomen aanbeveling. Alle investeringen gaan gepaard met een bepaald risico en kunnen leiden
tot zowel winsten als verliezen. Met name investeringen in leveraged producten, zoals, maar niet beperkt tot buitenlandse valuta, derivaten en
grondstoffen kunnen zeer speculatief zijn en zowel de winsten en verliezen kunnen heftig en snel fluctueren. Speculatieve handel is niet geschikt
voor alle beleggers en alle ontvangers moeten zorgvuldig hun financiële situatie overwegen en een financiële adviseur te raadplegen om de
risico's te begrijpen en te zorgen voor de geschiktheid van hun situatie voorafgaand aan het maken van elke investering of het doen van een
transactie. Elke vermelding op deze pagina mag niet worden beschouwd als advies, noch een uitgebreide openbaarmaking van de risico's, noch
een uitgebreide beschrijving van deze risico's. Iedere meningsuiting hoeft niet de mening van Saxo Bank weer te geven en alle uitingen van mening
zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving (noch vóór noch na publicatie).
IN SAMENWERKING MET