Leergang Financiële Planning voor accountants

Leergang
Financiële Planning
voor accountants
Schrijf nu in op
www.dukers-baelemans.nl
Geef uw
declaratie
meer waarde!
“
Wij hebben als accountantskantoor al een aantal jaren FFP’ers in dienst. Als financieel ‘huisarts’ ondersteunen
wij de accountants in hun rol als vertrouwenspersoon van de ondernemer bij de privé financiële situatie van de
ondernemer zelf. Naast de jaarcijfers voor de onderneming brengen wij de privé situatie/risico’s financieel in
beeld. Veel DGA’s en Ib -ondernemers zullen de komende jaren steeds minder bereid zijn te betalen voor het
opstellen van jaarcijfers van hun onderneming. Een ondernemer is wel bereid te betalen voor advies.
Guido Jansen FB FFP
Kab accountants & belastingadviseurs
Leergang
Financiële Planning voor accountants
VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING INTERESSANT?
- - - - - - U bent accountant en wenst uzelf echt te verdiepen
in financiële planning;
U wilt financiële planning integreren in uw adviesmodel
en businessmodel;
U wilt uw adviesvaardigheden verbeteren;
U wilt uzelf in de markt onderscheiden door ook als financieel
planner in te spelen op de vraag van uw klant;
U wilt een zeer praktijkgerichte opleiding volgen op HBO-niveau;
U wilt een optimale voorbereiding op het landelijk examen
Financieel Planner.
”
LESMETHODE
- - - - - - - -
8 dagen klassikaal onderwijs van 13.30 tot 20.30uur;
Topdocenten met praktijkervaring;
Uitgebreide syllabus;
Diagnostische toetsen per onderwerp;
E-learning met oefentoetsen;
Examenoefensite;
Helpdesk voor vakinhoudelijke vragen tijdens uw studie;
Studietas met de Wettekstenbundel en een zakelijke rekenmachine.
WIE IS MIJN KLANT?
INHOUD VAN DE OPLEIDING
Van u als accountant wordt steeds meer verwacht dat u een compleet
advies aan uw cliënt kunt geven. Uw advies bevat meer dan het
opstellen van de jaarrekening en een analyse van de going concern
onderneming. Middels de opleiding Financiële Planning voor
accountants krijgt u de breedte aangereikt om de ondernemer ook in
privé te adviseren. Daarbij komt de samenhang tussen de onderneming
en de ondernemer uitgebreid aan de orde.
De accountant is de adviseur die in een vroeg stadium wordt betrokken
bij de plannen voor de bedrijfsoverdracht. De accountant die tevens
financieel planner is, is in staat het advies hierover te combineren
met de wensen van de ondernemer in privé. Denk hierbij aan de
mogelijkheden een optimaal inkomen te realiseren na de overdracht
of een schenking aan de kinderen te combineren in de verkoop van
het bedrijf in plaats van nadien.
EXAMEN EN ERKENNING
Deze opleiding bereidt voor op het landelijk examen van de Federatie
Financieel Planners. Na het behalen van het diploma kunt u zich in hun
officiële register laten inschrijven.
Bij de opzet van deze leergang gaan we er vanuit dat de accountant
een deel van de kennis al beheerst. De vakmodules richten zich met
name op de onderwerpen die minder eigen zijn aan de adviespraktijk
van de accountant. Tijdens de vakinhoudelijke bijeenkomsten zullen
praktische en direct toepasbare tips worden aangereikt, waarmee u in
staat bent meer rendement te halen uit het klantcontact.
Deelnemers beschikken over een HBO werk- en denkniveau.
- 2 keer per jaar in juni en december een landelijk examen;
- Wanneer u slaagt voor het examen ontvangt u een FFP diploma;
- Geslaagden mogen de titel
Gecertificeerd Financieel Planner (FFP) voeren.
PRIJS (VRIJGESTELD VAN BTW)
- Prijs voor de volledige leergang: € 2.690,- (excl. examenkosten)
PE PUNTEN
De studieduur voor deze leergang
bedraagt circa 210 uur inclusief
contactdagen.
- NBA: 48 PE punten
Programma
De Leergang bestaat uit 8 modules die worden behandeld tijdens
8 dagen klassikaal onderwijs. De eerste vijf dagen richten zich op
het uitbreiden / verbreden van de kennis. De laatste drie dagen zijn
voorbereidingsbijeenkomsten op het FFP-examen. Hierin wordt u
voorbereid op de wijze waarop de examencasuïstiek moet worden
uitgewerkt en wordt de stof integratief herhaald. Tevens zal de theorie worden geactualiseerd naar aanleiding van inmiddels aangepaste
wetgeving, gepubliceerde besluiten en recente jurisprudentie.
MODULE 1
Fiscale en juridische aspecten van de Eigen Woning (EW)
In deze module wordt met name ingegaan op de leerdoelen rond de
EW. Hierbij wordt aandacht besteed aan de zekerheden die bij de
financiering een rol spelen. Aan de specifieke aspecten rond de
kapitaalverzekeringen en de bankspaarvarianten. Maar ook aan de
fiscale aspecten rond de EW, de bijleenregeling, de 30-jaarstermijn e.d.
Tijdens deze bijeenkomst wordt ook aandacht besteed aan de wijze
waarop het berekenen van een Consumptief Besteedbaar Inkomen
(CBI) wordt gevraagd op het examen.
MODULE 2
Huwelijksvermogens- erfrecht en testamenten
In deze module wordt met name aandacht besteed aan de civiel
juridische kant hiervan. Zo komt het aangepast wettelijk
stelsel van gemeenschap van goederen aan de orde, maar ook de
verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden. Ook zal aandacht
worden besteed aan de positie van samenwoners en de mogelijkheden
die zijn hebben om zaken te regelen in hun samenlevingsovereenkomst. Het wettelijk erfrecht zal worden geplaatst naast de verschillende mogelijkheden die testamentair kunnen worden geregeld.
MODULE 3
Successiewet voor particulier en ondernemer
Bij de derde module wordt ingegaan op de fiscale gevolgen van de
verschillende schenk- en erf constructies. Er zal uitgebreid aandacht
worden besteed aan de fictieve verkrijgingen.
Naast de fiscale gevolgen in privé zal tijdens deze
bijeenkomst ook aandacht worden besteed aan de
overdracht van de onderneming door schenking
of vererving. Hierbij zal naast de BOR, ook de
gevolgen in de inkomstenbelasting een rol spelen
in de bijeenkomst.
MODULE 4
Pensioen en andere oudedagsvoorzieningen
voor particulier en ondernemer
In deze module is er aandacht voor de eerste en tweede pijler, namelijk
Sociale Verzekeringen en Pensioen. Hierbij zal ook de situatie voor de
ondernemer een belangrijke rol spelen. Dat wil zeggen, de Oudedagsreserve en Pensioen in Eigen Beheer komen aan de orde. Tevens wordt
aandacht besteed aan de derde pijler, de (on)mogelijk-heden van
lijfrenten, levensloop en de nieuwe vitaliteitsregeling.
MODULE 5
Beleggen en financiële rekenkunde
Eén van de vakgebieden die wordt onderkend voor de Financieel
Planner is het onderdeel Beleggen. Ondanks dat de financieel planner
niet direct advies zal geven over welk fonds moet worden aangekocht,
moet u wel in staat zijn een beleggingsportefeuille te analyseren.
Financiële rekenkunde is één van de competenties die wordt
geëxamineerd tijdens het FFP-examen.
Tijdens deze bijeenkomst wordt geoefend
met de toegestane financiële calculator,
de HP 10b.
MODULE 6, 7 en 8
Examentraining
Deze laatste drie modules bereiden u voor
op het landelijk examen. Tegelijkertijd wordt
de stof herhaald, en nader uitgelegd waar
nodig.
WIJ KIJKEN UIT NAAR UW INSCHRIJVING!
Ga naar www.dukers-baelemans.nl
Studieadvies?
Het kiezen van een opleiding die bij u
past is niet altijd eenvoudig. Heeft u na
het lezen van deze brochure vragen of wilt
u een studieadvies?
Wij denken graag met u mee.
D&B - LFP Accountants - december 2011
MEER INFORMATIE
www.dukers-baelemans.nl
Tel: 013-5802714
E-mail: [email protected]
Postbus 9232
5000 HE Tilburg
Tel: 013-5802714
Fax: 013-5439579
[email protected]
www.dukers-baelemans.nl