Visie door data

Moving forward in Property
2016
Visie door data
Moving forward in Property
Stijging
schaderatio
en kostenratio
Herstel in
natura zit
in de lift
De belangrijkste
schadeoorzaken
in cijfers
VISIE DOOR DATA
1
Moving forward in Property
Een woning of
een veilig thuis?
Een andere kijk.
CED.
2
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
Editorial
Moving forward!
Property heeft voor CED een brede
betekenis. Een huis dat als een echt thuis
CED heeft een heldere visie: we beschermen en behouden wat voor mensen van
waarde is. We werken vanuit de gedachte
dat wat voor iemand van waarde is, van
waarde moet blijven. Net zoals we dat
voelt, een machine die essentieel is voor
de continuïteit van een onderneming,
een oogst die niet mag mislukken of die
antieke ring van oma. Property staat voor
bezittingen, klein of groot, waarachter
unieke betekenissen schuilgaan.
voor onszelf zouden willen.
Je huis en interieur is veel meer dan alleen stenen
Low interest?
en meubels: het is je thuis, een plek vol herinnerin-
‘Schadeverzekeringen zijn low interest producten,
gen. Die ene machine van een bedrijf is niet zomaar
daar zijn consumenten niet in geïnteresseerd’.
inventaris, maar cruciaal voor de continuïteit van
Hoe vaak ik dat niet hoor. Toch is niets minder waar.
de onderneming. Bezittingen, klein en groot, heb-
Achter elke verzekeringspolis schuilen bezittingen
ben betekenis en waarde. We zijn ons daar vaak pas
die betekenis hebben voor de verzekerde. Worden
echt bewust van als die waarde wordt bedreigd, of
die bezittingen aangetast, dan betekent dat voor
daadwerkelijk wordt aangetast. Op die momenten
een verzekeraar dat deze de unieke kans heeft om
gaat het niet om een schadeclaim, maar om het her-
mensen bij te staan op het moment waarop het echt
stel van waarde, van dat wat écht belangrijk is voor
belangrijk is. Bij CED zijn we er allang van overtuigd
iemand.
dat die toegevoegde waarde een opstal-, inboedelof bedrijfsschadeverzekering wel degelijk tot een
‘high interest’ product maakt.
Verhalen achter de cijfers
De cijfers in dit Trendrapport Property laten dat goed
zien: elk jaar krijgen meer dan 6.000 mensen in ons
land te maken met brand in hun woning. Dat zorgt
voor verdriet: er zijn doden en gewonden te betreuren en bezittingen zijn letterlijk in rook opgegaan.
Elke dag wordt er in Nederland 175 keer ingebroken. Dat betekent dat 65.000 keer per jaar iemands
gevoel voor veiligheid wordt aangetast. De economische schade die veroorzaakt is door de extreme
hagel- en onweersbuien in de afgelopen maanden
heeft vele ondernemers in het bedrijfsleven en in
de agrarische sector tot wanhoop gedreven.
VISIE DOOR DATA
3
Moving forward in Property
Editorial
Achter al deze getallen zitten persoonlijke en
zullen zijn om schade te voorkomen en zo de
betekenisvolle verhalen. Dat maakt de impact van
waarde van bezit te behouden en te vergroten.
dit soort gebeurtenissen groot. Op die momenten
Een toekomst waarin we de schade door branden,
maakt CED het verschil door oog te hebben voor
diefstal en allerlei andere calamiteiten tot misschien
de waarde die bezittingen hebben voor mensen.
wel 0 kunnen terugbrengen.
Tweede editie FWD, visie door data
Vooruit kijken betekent ook weten waar je vandaan
komt. Wat zijn de belangrijkste schadeoorzaken,
welke verschuivingen zien we in schadeoorzaken,
welke mogelijkheden zijn er voor schadelastbeheersing en preventie? Die gegevens delen we graag
met u en dat heeft geleid tot deze tweede editie van
FWD, visie door data. Vorig jaar hebben we de markt
voor motorrijtuigenverzekeringen in kaart gebracht.
Nu ligt er een haarscherpe analyse voor u van de
verzekeringsmarkt brand. We willen uw visie inspireren door data te delen, achtergronden te geven en
mogelijkheden voor (technologische) vooruitgang
te benoemen.
Wij wensen u veel inspiratie toe met dit Trendrapport
Property, een waardevol naslagwerk voor iedereen
die onze ambitie deelt: moving forward!
Vooruit kijken
Marcel van Dijk
Wij gaan echter nog een stapje verder. CED wil
Commercieel directeur
de waarde van bezit beschermen en behouden.
Met andere woorden: we willen voorkomen dat er
problemen ontstaan. Zelf ben ik ervan overtuigd
dat technologie ons hiervoor ongekende mogelijkheden biedt. Denk aan internet of things, domotica
en robotica. Onze bezittingen worden meer en meer
uitgerust met sensoren die ‘preventief monitoren’,
zoals het identificeren van locatie, beweging, temperatuur of vocht. We wonen straks in huizen waarin de
slimste in de kamer de kamer zelf is. Bij CED geloven
we dat we in de toekomst meer dan ooit in staat
4
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
VISIE DOOR DATA
5
Moving forward in Property
Visie door data
Verzekeringsmarkt Brand: een
diverse en drukke markt
8
65 geregistreerde schadeverzekeraars
strijden om een groeiende markt van 3,4
miljard euro waarin de woningvoorraad
gegroeid is van 7,4 miljoen naar 7,7 miljoen
Stijging schaderatio en
kostenratio
17
Bruto Combined Ratio met 6% verslechterd
ten opzichte van vorig jaar, voor elke euro
aan geïnde premie verdient een verzekeraar
5 eurocent
Innovaties en verschuivingen in
de schadebehandelketen
23
Verzekeraars investeren in verdere automatisering, straight-through-processing en
mobile apps om bedrijfskosten te beheersen
en klanttevredenheid te verhogen
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
26
Overstromingskans Nederland reëel,
economisch risico loopt op tot 176,4
miljoen euro. Klimaat heeft grote invloed
op schadelast
6
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
Colofon
Focus op fraude
54
Jaarlijks wordt er voor 79 miljoen
euro gefraudeerd, meestal door
mannen van 35 jaar. Kijk mee
door de bril van een fraudeonderzoeker en ontdek hoe een
fraudeur tegen de lamp liep
31
FWD Visie door Data
Moving forward in Property
Redactie
Marcel van Dijk
Hamza Jap-Tjong
Ischa Harnam
Maaike Botden
Laurens van Graafeiland
Alwin van Steensel
Realisatie
Signgraphics
Fotografie en Illustraties
CED fotografie
123RF.com
Schadelastbeheersing
& preventie
58
Toenemende preventiemaatregelen zorgen voor minder schades,
verschuiving naar herstel in natura
leidt tot lagere schadelast en
hogere klanttevredenheid
Acht trends die de
branche gaan
ontwrichten
62
Van Smart Home tot Peer-to-Peer
en van on-demand naar Blockchain, 8 trends die deze markt
gaan disrupten en voor nieuwe
businessmodellen gaan zorgen
Redactie-adres
CED Group
Rietbaan 40-42
Postbus 393
2900 AJ Capelle aan den IJssel
Nederland
T +31 (0)10 284 34 34
E [email protected]
W www.ced.group
CED heeft een heldere visie: we
beschermen en behouden wat
voor mensen van waarde is.
Met ruim 1500 medewerkers in
14 landen maken we die belofte
waar. Dat doen we onder andere
voor bedrijven in de verzekeringssector, vastgoedbedrijven,
woningbouwcorporaties, leasemaatschappijen, zorgverleners,
grote corporates en overheden.
De kracht van CED is ons geïntegreerde aanbod; van taxaties,
preventie, schadebehandeling tot
herstel. Dat maakt CED tot een
full-service dienstverlener.
Of liever nog, tot een waardespecialist.
Auteurs
Coproductie van CED en
Baken Adviesgroep
VISIE DOOR DATA
7
Moving forward in Property
1
Verzekeringsmarkt brand: een diverse en drukke markt
1. Verzekerings-
markt brand: een diverse en drukke markt
milieuschade, vergoeding van kosten van het opruimen van asbest na een storm, of het afdekken van
‘cyberschade’, als gevolg van een hack of verlies van
data.
In sommige gevallen zijn de te dragen risico’s zo
complex of financieel omvangrijk dat deze te groot
zijn om door één verzekeraar gedragen te worden. In
dat geval, waarbij het veelal gaat om de zwaardere
1.1 Marktomschrijving Brand
bedrijfsmatige of industriële brandrisico’s, kunnen
meerdere verzekeraars op één polis als risicodrager
Verzekeringsmarkt Brand
optreden. Zij spreken af welke verzekeraar welk deel
Verzekeringen die risico’s afdekken van schades
van het risico voor zijn rekening neemt. Om de polis
aan woningen, bedrijfsgebouwen en de bedrijfsuit-
goed op maat samen te stellen voor zowel de
rusting, gebouwen, inboedel, inventaris en goede-
verzekerde als de verzekeraars, zijn er assurantie-
ren die zich in deze panden bevinden, vormen de
makelaars die met alle betrokkenen in overleg gaan.
verzekeringsmarkt ‘brand’. Dergelijke verzekeringen
Dit segment van de markt wordt de co-assurantie-
dekken overigens niet alleen schade ontstaan door
markt genoemd, ook wel bekend als `beurs’. Het
brand, maar ook als gevolg van bijvoorbeeld storm,
gedeelte van de markt dat normale risico’s betreft
vandalisme, diefstal of inbraak. Het particuliere ge-
kennen we als het provinciale deel van de markt.
deelte van de markt valt grofweg op te delen in de
Hier opereren ook volmachten en direct writers.
opstalverzekeringen, die schade aan een huis zelf
dekken, en inboedelverzekeringen, die schade aan
de bezittingen in het huis dekken. Ook het zakelijke
segment kent een opstalverzekering. Gaat het echter over de eigendommen in het pand, dan spreekt
men van een inventaris- en goederenverzekering.
Behalve voor materiële schade, kunnen bedrijven
en instellingen zich ook voor de financiële gevol-
Verzekeringen die risico’s afdekken van
schades aan woningen, bedrijfsgebouwen
en de bedrijfsuitrusting, gebouwen,
inboedel, inventaris en goederen die zich
in deze panden bevinden, vormen de
verzekeringsmarkt ‘brand’.
gen van een schade verzekeren. Bedrijven kunnen
immers ook schade lijden omdat de bedrijfsacti-
8
viteiten geheel of gedeeltelijk stil komen te liggen
Verzekeraars
na een schade. Een bedrijfsschadeverzekering kan
Provinciale brandverzekeringen beslaan na motor-
in zulke gevallen bijvoorbeeld garanderen dat een
rijtuigenverzekeringen het grootste deel binnen de
bedrijf de vaste lasten en de brutowinst óf de omzet
totale schademarkt en vormen - net als motorrijtui-
met uitzondering van de variabele kosten vergoed
genverzekeringen - een zeer competitieve markt. In
krijgt. Daarnaast biedt de zakelijke brandverzekering
2015 vielen 65 schadeverzekeraars onder toezicht
tegenwoordig nog meer opties zoals het dekken van
van De Nederlandse Bank (DNB). Dit waren er vier
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
Verzekeringsmarkt brand: een diverse en drukke markt
minder dan in 2014. Allianz (Allianz en London) heeft
worden voornamelijk via intermediairs verkocht.
de activiteiten in de Benelux geïntegreerd en rap-
Zij gebruiken wel steeds vaker offertetools van
porteert nu voor het tweede jaar niet meer aan DNB.
verzekeraars voor het berekenen van de premie
Daarnaast hebben de regionale onderlinge maat-
maar wijken hier vaak van af om, vanuit commercieel
schappijen van Univé een reorganisatie ondergaan.
oogpunt, een goed prijsvoorstel neer te kunnen
Hierbij zijn twee maatschappijen gefuseerd en is
leggen. Extra risico’s voor bijvoorbeeld de bedrijfs-
Nederlanden van Nu opgegaan in Generali.
voering, huurdersbelang of andere kosten zijn vaak
1
ook af te dekken - al dan niet onder een extra polis.
De meeste spelers hebben één of meerdere labels,
die voornamelijk online de particuliere opstal- en
Daarnaast zijn er nog bijna 300 gevolmachtigden
inboedelverzekeringen verkopen: Achmea met
actief op de markt waarvan de meeste ook brand-
Centraal Beheer Achmea, FBTO, InShared en HEMA,
verzekeringen voeren. Onder deze gevolmachtigden
a.s.r. met Ditzo, Delta Lloyd met Ohra, Generali met
bevinden zich zowel huisvolmachten als service-
De Nederlanden van Nu en Reaal met Proteq en
providers. Huisvolmachten zijn bedrijven die bin-
Zelf.nl. Vrijwel al deze verzekeringen zijn af te
nen afgesproken kaders zelfstandig verzekeringen
sluiten via online vergelijkingssites die in handen
kunnen afsluiten, administreren, premie incasseren
zijn van verzekeraars en tussenpersonen.
en schade behandelen. Dit doen zij voor rekening
Daarnaast verkoopt een aantal grotere, van oudsher
en risico van de verzekeraar. Verder spelen ver-
intermediairverzekeraars (verzekeraars die werken
gelijkingssites zoals Independer en hoyhoy.nl een
met de tussenkomst van tussenpersonen, zoals
belangrijke rol in de markt. Hier kunnen consumen-
Aegon, Allianz, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden
ten eenvoudig verzekeringen vergelijken op prijs en
en Univé), inmiddels ook onder eigen label direct via
voorwaarden.
de eigen website. De zakelijke brandverzekeringen
VISIE DOOR DATA
9
Moving forward in Property
1
Verzekeringsmarkt brand: een diverse en drukke markt
Figuur 1.1 geeft het marktaandeel qua premievolume voor de verschillende spelers in 2014 en 2015.
Het marktaandeel qua bruto geboekte premies voor de verschillende verzekeraars
in 2014 en 2015 (o.b.v. bruto geboekte premie).
Figuur 1.1
25,0%
24,5%
1. Achmea Schade
3. Delta Lloyd Schade
9,8%
10,1%
2. Nationale-Ned.
10,1%
10,0%
8,6%
8,4%
4. a.s.r.
6,3%
5,8%
5. Reaal
6. Aegon
5,7%
5,6%
7. Univé
5,6%
5,4%
4,2%
4,4%
8. Amlin
3,1%
3,2%
9. ABN Amro verz.
3,1%
3,1%
10. Allianz*
1,9%
2,2%
11. UVM
1,9%
2,1%
12. NH van 1816
15. Goudse
1,7%
1,7%
14. Hagelunie
1,8%
1,7%
13. HDI-Gerling
1,8%
1,7%
16. Generali
1,6%
1,6%
17. Klaverblad
1,0%
1,0%
18. Donatus
0,9%
0,9%
19. London*
0,8%
0,8%
Overig
2014
5%
5,9%
2015
Bron: DNB, *inschatting
1.2 Ontwikkeling aantal gebouwen
Lichte groei aantal woningen
Als gevolg van nieuwbouw, splitsing, verbouwing of verandering van gebruiksfunctie groeit de woningvoorraad
(het totaal aantal koop- en huurwoningen bedoeld voor wonen) en het aantal huishoudens1 licht door de jaren
heen. Figuur 1.2 laat een groei zien in zowel huishoudens als woningvoorraad voor de periode 2012 tot 2016.
Het aantal huishoudens is groter dan het aantal woningen. Dat is te verklaren door het feit dat er in sommige
woningen meerdere huishoudens zitten (bijvoorbeeld in studentenhuizen). Daarnaast zijn er bewoners die in
instellingen wonen en geen eigen woning (meer) hebben.
1 Met huishoudens worden hier particuliere huishoudens bedoeld: één of meer personen die samen een woonruimte bewonen daar zichzelf voorzien in de
dagelijkse levensbehoeften. Daarnaast bestaan er ook institutionele huishoudens waarbij de bewoners bedrijfsmatig in de dagelijkse levensbehoeften
voorzien worden zoals bijvoorbeeld in een verpleeghuis.
10
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
Verzekeringsmarkt brand: een diverse en drukke markt
(a) Ontwikkeling woningvoorraad en huishoudens (× 1.000)
(b) Index woningvoorraad en huishoudens (2012 = 100)
(c) Mutaties woningvoorraad
Figuur 1.2
a
b
c
105
7.665
7.632
7.513
7.569
7.535
7.734
7.699
104
104
103
103
103
102
7.5907.581
101
42.193
53.336
52.643
Overige
onttrekking
63.837
101
101
34.242
30.015
45.170
48.381
464
-11.519
100
48.668
100
7.387
86.014
103
102
102
62.534
99
98
97
Nieuwbouw
49.311
11.604
4.196
-13.653
-12.903
371
-10.989
-18.427
-16.151
-14.005
2013
2014
2015
-26.278
Overige
toevoeging
Sloop
Correctie
96
2012
2013
2014
Huishoudens
2015
2016*
2012
Woningvoorraad
2013
2014
Huishoudens
2015
2016*
2012
Woningvoorraad
Bron: 1CPB, ABG, raming Baken Adviesgroep. 2CBS cijfers per 1 jan. *prognose
Het aantal nieuwbouwwoningen was in 2015 zo’n
De verwachting is dat het percentage koopwoningen
50 duizend. Volgens het EIB zal de productie dit
in 2016 verder zal toenemen. Van de 43,5% huur-
jaar flink verder stijgen tot ongeveer 60 duizend
woningen is ruim 70% in bezit van woningcorpora-
woningen. Naar verwachting zullen we daarna
ties. De rest van de huurwoningen is in handen van
terugkeren naar het niveau van voor de crisis.
particuliere en institutionele beleggers. Het aandeel
Tot aan 2008 werden er ongeveer 80 duizend
sociale huurwoningen is de afgelopen jaren gedaald.
woningen per jaar gebouwd.
Het aantal inboedelverzekeringen loopt in lijn met
Vrijwel alle woningen zijn verzekerd via een opstal-
de ontwikkeling van het aantal huishoudens. Vrijwel
verzekering. Verzekeringen die via VVE’s, woning-
ieder huishouden heeft een inboedelverzekering.
corporaties en overige private verhuurders lopen,
worden in het algemeen tot de zakelijke markt
Figuur 1.3
gerekend.
Ontwikkeling aandeel koopwoningen
in de woningvoorraad
Het percentage particuliere opstalverzekeringen
55,9%
56,0%
56,1%
wordt bepaald door het percentage koopwoningen dat niet onder een VVE valt. In figuur 1.3 is te
55,3%
55,2%
zien dat het aandeel koopwoningen in de woningvoorraad de laatste jaren gegroeid is naar circa
56%.
2012
2013
2014
2015*
2016*
Bron: Socrates & Syswov, * inschatting Baken Adviesgroep
VISIE DOOR DATA
11
1
Moving forward in Property
1
Verzekeringsmarkt brand: een diverse en drukke markt
Grootste toename in panden logies en gezondheidszorg
In totaal waren er over 2015 gemiddeld 1,12 miljoen niet-woningen. Dit zijn gebouwen die niet bedoeld zijn
om in te wonen maar wel een specifieke gebruiksfunctie hebben, zoals een kantoor of sportaccommodatie.
De industriële bedrijfsruimtes vormden in 2015 de grootste groep niet-woningen (186 duizend), gevolgd door
winkels (130 duizend) en logiespanden (129 duizend). Het aantal logiespanden is met een toename van 8,2%
ook flink gegroeid. Alleen het aantal gebouwen voor de gezondheidszorg is nog sterker toegenomen: +8,5%.
Figuur 1.4 geeft een overzicht van de verschillende niet-woningen en de groei ten opzichte van 2014.
Ontwikkeling voorraad niet-woningen 2015
Figuur 1.4
Voorraad aantal niet-woningen
2015 (jaargemiddelde)
Ontwikkeling voorraad aantal niet-woningen
2014-2015 (jaargemiddelde)
Industrie;
185.510
Industrie
1,3%
Logies
8,2%
Winkel
Logies;
128.541
Overig;
472.470
0,7%
Kantoor
1,1%
Bijeenkomst
0,8%
Gezondheidszorg
Winkel; 130.397
Onderwijs
Sport
Sport; 9.474
8,5%
-1,2%
0,0%
Kantoor; 97.566
Onderwijs;
14.901
Gezondheidszorg;
21.565
Bijeenkomst;
59.080
Overig
Niet-woning totaal
1,8%
2,2%
Bron: CBS
Minder vierkante meters kantoorruimte
Kenmerkend voor de kantorenmarkt is dat deze erg conjunctuurgevoelig is. Neemt de vraag naar kantoorruimte
toe, dan komen er direct nieuwbouwplannen. Neemt
de vraag af, dan zijn nog veel van deze nieuwe kantoormeters in ontwikkeling. Op het moment dat de nieuwbouw
opgeleverd wordt, ontstaat er een overaanbod. De voorraad kantoorruimte in Nederland bedraagt ongeveer 49,6
miljoen m , waarvan een groot deel zich in de Randstad
2
bevindt. Zie figuur 1.5(a). De laatste jaren daalt het aantal
toegevoegde vierkante meters en stijgt het aantal
onttrokken vierkante meters. Zie figuur 1.5(b).
12
VISIE DOOR DATA
Als de economie weer aantrekt, neemt de
vraag naar kantoorruimte toe en neemt de
leegstand iets af. Toch blijkt het grootste
deel van de beschikbare panden niet voldoende aantrekkelijk voor de tegenwoordige vraag. Een recente ontwikkeling is dat
men besluit tot een rigoureuze renovatie
en herinrichting of zelfs nieuwbouw.
Dit betekent dat voor het grootste deel van
het aanbod een heel andere bestemming
gezocht zal moeten worden of dat sloopt
uiteindelijk de beste optie is.
Moving forward in Property
Verzekeringsmarkt brand: een diverse en drukke markt
De leegstand op de kantorenmarkt bedraagt momenteel circa 17% (circa 8,5 miljoen m2). Ongeveer 64% van de
kantoorruimte betreft verhuur, het overige deel is in eigendom.
(a) Ontwikkeling in verhuurbare kantoorvloeroppervlakte
(b) Toevoegingen en onttrekkingen in kantoorruimte
Figuur 1.5
a
Miljoen m2 verhuurbare vloeroppervlakte
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
1991
0
1995
1991
2000
1995
Voorraad
2005
2000
2010
2005
b
Miljoen m2 verhuurbare vloeroppervlakte
per jaar
2015
2010
2,5
2,5
2
2
1,5
1,5
1
1
0,5
0,5
0
19902015
0
1995
1990
2000
1995
2005
2000
2010
2005
Toevoegingen Toevoegingen
Onttrekkingen
Voorraad
2010
Onttrekkingen
Bron: Bak, bewerking PBL
Leegstand winkels vooral in middelgrote steden en op C-locaties
De totale voorraad winkelruimte in Nederland was per 1 april 2015 30,8 miljoen m2. De omvang van deze
winkelruimte is sterk gerelateerd aan het aantal inwoners. Een relatief groot gedeelte is dan ook te vinden
in dichtbevolkte gebieden zoals de Randstad. De leegstand van winkels neemt al een decennium toe.
In oppervlakte was deze na het eerste kwartaal van 2015 opgelopen tot zo’n 9%.
(a) Winkelvoorraad
(b) Toevoegingen en onttrekkingen aan de winkelvoorraad
Figuur 1.6
a
Miljoen m2 winkelvloeroppervlakte
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
b
Miljoen m2 winkelvloeroppervlakte per jaar
1,2
1,2
1
1
0,8
0,8
0,6
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2
0
0
0
2004
2004 2005 2006
2004
2007
2005
2008
2006
2009
2007
2010
2008
2011
2009
2012
2010
2013
2011
2014
2012
2015
2013 2014 2015
Voorraad
Voorraad
0
2006
2004
2008
2006
2010
2008
2012
2010
2014
2012
2014
Toevoegingen Toevoegingen
Onttrekkingen Onttrekkingen
Bron: Bak, bewerking PBL
VISIE DOOR DATA
13
1
Moving forward in Property
1
Verzekeringsmarkt brand: een diverse en drukke markt
Ook in het eerste halfjaar van 2016 heeft Locatus
B-locaties in de omringende straten en C-locaties
een toename in leegstand in oppervlakte gecon-
in aanloopstraten.
stateerd. Het faillissement van V&D heeft hier zijn
stempel op gedrukt door een ongebruikt oppervlak
De aanloopstraten bevinden zich in winkelcentra
van 350 duizend vierkante meter na te laten, onge-
die buiten het kernwinkelgebied liggen en waaieren
veer 1% van de totale winkelvoorraad. De toename
vaak uit richting parkeerterreinen, stations en uit-
in leegstand doet zich echter met name voor in
valswegen. De leegstand op deze C-locaties is de
middelgrote steden, in de grote steden neemt de
afgelopen jaren enorm toegenomen: soms tot meer
leegstand zelfs af. Er vindt dus een duidelijke ver-
dan één op de drie tot vier winkels. Naar schatting is
schuiving plaats. Als verklaring wordt genoemd dat
ongeveer 10% tot 15% in eigendom, de rest betreft
voor het recreatief winkelen ofwel kiest voor gemak
huur.
en online gaat shoppen, ofwel men ziet het winkelen
als een uitje en gaat graag naar de grote stad waar
Opslag- en distributieruimtes: een schatting
meer winkels bij elkaar zijn.
Het bekendste type niet-woning is de opslag- en
distributieruimte, meestal gebruikt door logistieke
Naast een verschil in leegstand in grote en middel-
dienstverleners. Vanwege het dynamische karakter
grote steden is er ook verschil in leegstand qua
is de omvang van deze markt niet goed bekend.
locatie binnen winkelcentra. Hierbij worden A-, B- en
Er is ruim 24 miljoen m2 aan logistiek vastgoed.
C-locaties onderscheiden. Over het algemeen zijn
Hiervan is ongeveer 61% koop en 39% huur.
A-locaties te vinden in de hoofdwinkelstraat,
14
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
Verzekeringsmarkt brand: een diverse en drukke markt
Inventarisatie zakelijk segment
Figuur 1.7
Opname naar sector buitenring 2015 - medio 2016,
binnenring 2006 - medio 2016 (‗ ≥ 750 m2 v.v.o.)
Voorraad bedrijventerreinen (ha)
9%
24%
2%
18%
25%
2%
45%
24%
31%
20%
Nederland
Industrie en bouw
Transport
ICT
54.000
1.400
53.000
1.200
52.000
1.000
51.000
800
50.000
600
49.000
400
48.000
200
47.000
Handel
Dienstensector
2007 2008 2009
2010
2011
2012
Voorraad
2013
2014 0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: DTZ, Zadelhof, Nederland Compleet, medio 2016
2015: recordjaar miljoenenbranden
In 2015 vonden 130 zogenaamde miljoenenbranden plaats die voor een gezamenlijke schadelast van 707,5
miljoen euro hebben gezorgd. Miljoenenbranden zijn branden met een geschatte schadelast van één miljoen
euro of meer. Dit is het hoogste schadebedrag ten gevolge van miljoenenbranden sinds de start van de registratie
ervan in 1998. Het vorige record dateert uit 2003 en bedroeg 636,8 miljoen euro en is nu flink overschreden.
In de afgelopen 10 jaar is er een stijgende trend te zien in het aantal grote branden en in de schadelast.
Tabel 1.1
Overzicht miljoenenbranden tot en met het derde kwartaal 2015 (× mln.)
Schade (x € mln.)
Aantal
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012
2013
2014
2015
73
79
108
96
105
100
91
120
148
129
130
1e kwartaal
82,7
73,0
49,7
80,3
71,7
56,2
134,0
81,0
99,0
74,5
81,0
2e kwartaal
56,2
60,7
161,8
236,6
106,3
41,2
76,0
109,0
171,5
117,0
153,5
3e kwartaal
52,4
76,5
103,9
73,9
101,9
72,7
61,5
82,0
233,0
188,0
271,0
4e kwartaal
59,9
83,0
130,5
64,9
89,3
214,9
73,5
93,1
133,0
Jaartotaal
251,2
293,2
445,9
455,7
369,1
385,0
345,0
365,1
636,5
115,5 202,0
495,0
707,5
Bron: Nivre
De meeste van deze miljoenenbranden vinden plaats bij bedrijven met industriële panden, groothandels, detailhandel en agrarische panden. Vaak bepaalt één extreme brand of een paar extreme branden een groot deel
van de totale schadelast. Zo vond er in 2014 een brand plaats met een schade van ongeveer 85 miljoen euro en
een brand met een schadelast tussen de 40 en 50 miljoen euro, samen goed voor ongeveer een kwart van de
totale schadelast.
VISIE DOOR DATA
15
1
Moving forward in Property
1
Verzekeringsmarkt brand: een diverse en drukke markt
In 2015 waren er maar liefst twee branden met een geraamde schadelast tussen de 100 en 200 miljoen euro en
daarmee ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het totaal. Deze hele grote miljoenenschades worden
vaak op de co-assurantiemarkt verzekerd door een mix van internationale en Nederlandse verzekeraars. Daarnaast vergoeden herverzekeraars vaak een deel van de schade. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de miljoenenbranden van 2005 tot en met 2015 zoals geregistreerd door het NIVRE.
Groei verwacht in premievolume
Het totale premievolume brand particulieren en bedrijven
bedroeg in 2015 naar schatting circa 3,37 miljard euro:
1,90 miljard voor woonhuizen en 1,47 miljard voor zakelijke panden (provinciaal en beurs). Het aantal inboedelverzekeringen nam in 2015 toe in lijn met de groei van het
aantal huishoudens. Het aantal opstalverzekeringen voor
woonhuizen groeide ongeveer even sterk, omdat het
aandeel koopwoningen is toegenomen. De gemiddelde
premie van inboedel en opstal bleef ongeveer gelijk.
Inboedel steeg licht (+0,1%) terwijl de gemiddelde premie
van opstal juist licht daalde (-0,1%). De zakelijke markt
was qua premievolume in 2015 met een stijging van 0,1%
vrijwel gelijk aan die van 2014. Voor 2016 wordt een groei verwacht voor zowel de particuliere markt als de
zakelijke markt. De particuliere markt blijft doorgroeien in lijn met de groei van het aantal huishoudens en de
verbetering van de koopwoningmarkt. De zakelijke markt groeit mee met de groei van de economie, zij het
minder sterk. Zowel het aantal bedrijven, als de omzet en de bedrijfsinvesteringen nemen toe. Figuur 1.8 geeft
de ontwikkeling van het totale premie-inkomen van verzekeraars in de woonhuizenmarkt en bedrijvenmarkt.
Ontwikkeling premie-inkomen woonhuizen Opstal en Inboedel en Brand bedrijven
Figuur 1.8
Bruto geboekte premies (x € mln.)
Index bruto geboekte premies (2011 = 100)
115
3.274
3.428
3.407
3.345
3.377
3.422
110
1.468
1.445
1.554
931
946
951
929
939
943
898
928
935
953
960
971
985
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1.522
1.463
1.467
1.463
105
Opstal woonhuizen
Inboedel woonhuizen
Bron: Baken Adviesgroep, DNB, CVS
16
3.367
VISIE DOOR DATA
969
100
Brand bedrijven
95
2009
2010
Opstal woonhuizen
2011
2012
Inboedel woonhuizen
2013
2014
Brand bedrijven
2015
Totaal
Moving forward in Property
Stijging schaderatio en kostenratio
2.Stijging schaderatio en kostenratio
In figuur 2.1 is te zien dat in 2015 verzekeraars in totaal ongeveer 2,1 miljard euro aan geboekte schades registreerden. Verhoudingsgewijs is de geboekte schaderatio goed voor circa 61% van de bruto premie in 2015, een
daling in vergelijking met 2014. Er is ook een lichte daling te zien in de kostenratio. Ook de absolute bedrijfskosten
zijn licht gedaald in 2015, terwijl het premievolume licht is gestegen. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven
aan kostenreductieprogramma’s bij verzekeraars op het gebied van beheers- en personeelskosten. De wijzigingen voorzieningen zijn juist sterk toegenomen. In 2014 droeg Achmea voor een derde bij aan het negatieve saldo
wijzigingen voorzieningen (- 105 miljoen euro). Dit is volledig toe te schrijven aan wijzigingen in de jaren voor 2014.
In 2015 is het saldo van Achmea licht positief (+ 15 miljoen euro).
Ontwikkeling geboekte premie en geboekte schades
Figuur 2.1
Ontwikkeling bruto geboekte premie en geboekte
schades Brand (x € mld.)
Ontwikkeling ratio’s Brand bruto geboekte premie
110
3,43
3,41
3,38
3,37
3,35
1,91
98
89
88
95
90
70
2,16
93
1,94
2,12
63
56
58
33
32
32
-4
-1
2011
2012
2,06
50
63
61
34
33
30
8
10
0
-9
-10
2011
2012
Bruto geboekte premie
2013
2014
Bruto geboekte schades
2015
2013
2014
2015
Kostenratio, bruto
Geboekte schade ratio, bruto
Combined ratio
Wijzigingen voorzieningen ratio
Bron: Baken Adviesgroep, DNB, CVS
VISIE DOOR DATA
17
2
Moving forward in Property
2
Stijging schaderatio en kostenratio
Figuur 2.2 geeft de schade en kostenratio’s weer voor de verschillende spelers in 2014 en 2015.
Figuur 2.2
Schade en kostenratio’s brandverzekeringen
Schade- en kostenratio’s brandverzekeringen per verzekeraar
2014 en 2015
1. Amlin
79%
57%
31%
28%
2. Reaal
63%
71%
44%
3. Klaverblad
69%
63%
37%
39%
4. Hagelunie
87%
45%
59%
56%
6. Nationale-Ned.
7. ABN Amro verz.
66%
64%
8. Achmea
Schade
65%
57%
13. Delta Lloyd
Schade
14. Generali
17. Donatus
Totaal
96%
88%
32%
59%
69%
31%
29%
21%
34%
31%
37%
8%
61%
63%
Schaderatio
9. NH van 1816
93%
92%
10. UVM
93%
93%
11. a.s.r.
92%
92%
12. HDI-Gerling
91%
92%
91%
99%
13. Delta Lloyd Scha de
90%
100%
14. Generali
87%
76%
15. Univé
42%
22%
9%
98%
100%
8. Achmea Schade
59%
65%
63%
54%
16. Goudse
102%
105%
5. A egon
31%
17%
14%
36%
106%
58%
97%
93%
35%
36%
50%
40%
4. Hagelunie
7. AB N A mro verz.
74%
77%
12. HDI-Gerling
106%
102%
31%
29%
29%
30%
57%
56%
11. a.s.r.
107%
115%
2. Reaal
6. Nationale-Ned.
33%
35%
64%
63%
10. UVM
110%
85%
39%
44%
31%
60%
57%
9. NH van 1816
15. Univé
41%
39%
1. Amlin
3. Klaverblad
19%
13%
61%
66%
5. Aegon
44%
Bruto Combined Ratio (BCR)
17. Donatus
33%
34%
Kostenratio
71%
16. Goudse
30%
96%
51%
95%
89%
Totaa l
2015
2014
Bron: DNB, bovenste staaf is 2015 en onderste is 2014
In hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 geven we inzicht in de ontwikkeling van de verschillende schadeoorzaken in deze
afzonderlijke gedeeltes van de markt.
18
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
De markt van taxaties en risico-inspecties
3.De markt van taxaties en
risico-inspecties
Behoefte om ‘in control’ te zijn
Sinds 1 januari 2016 is de Europese richtlijn Solvency
II van kracht. Met behulp van deze richtlijn houdt
DNB toezicht op verzekeraars.
Solvency II is een risicogebaseerd toezichtsraamwerk dat bestaat uit drie pijlers:
Resultaten brandportefeuille onder druk
•
daaruit volgen
Veel verzekeraars zien de resultaten op hun brandportefeuille onder druk staan. Dit is niet alleen het
•
Risicomanagement en bedrijfsvoering van de
verzekeraar
gevolg van de stevige concurrentie in dit marktsegment, maar ook van de steeds uitgebreidere
Risicobeoordeling en solvabiliteitseisen die
•
Rapportage aan de toezichthouder
dekkingen waarmee verzekeraars zich in de afgelopen jaren hebben geprobeerd te onderscheiden van
De eerste pijler bepaalt de verhouding tussen het
hun concurrenten.
risico dat de verzekeraar draagt en de vereiste
solvabiliteit. Hoe meer onzekerheid, hoe meer ver-
Om als verzekeraar succesvol te zijn in de brand-
mogen een verzekeraar beschikbaar moet hebben.
markt, is een portefeuille nodig van enige omvang.
Zeker in het zakelijke segment gaat het bij een
Andersom betekent dat dus dat hoe beter een
schade immers al snel om honderdduizenden euro’s,
verzekeraar de risico’s in kaart heeft en houdt, hoe
ook bij relatief eenvoudige risico’s. In een wat klei-
lager de solvabiliteitseisen zijn. Zowel de druk op
nere portefeuille kan een total loss van zo’n risico al
de resultaten van brandverzekeraars als de eisen
snel leiden tot een negatief resultaat van een heel
vanuit Solvency resulteren in een sterke behoefte
boekjaar.
bij verzekeraars om risico’s in beeld te hebben en
‘in control’ te zijn. Veel verzekeraars hebben hiervoor
eigen risicodeskundigen in dienst.
Veel verzekeraars
zien de resultaten
op hun brand
portefeuille onder
druk staan
Risicobeoordeling biedt kansen
Om tot de beste beoordeling van een te verzekeren
risico te komen, beoordeelt een risicodeskundige
een pand op locatie en gaat in gesprek met de
ondernemer in kwestie. Zo’n risicobeoordeling geeft
de verzekeraar inzicht in het risico dat zij (willen
gaan) verzekeren, het ondersteunt de acceptant bij
zijn/haar beoordeling en het is een uitgelezen kans
om de ondernemer te helpen om risico’s te verkleinen. Dat laatste vormt een belangrijke meerwaarde.
VISIE DOOR DATA
19
3
Moving forward in Property
3
De markt van taxaties en risico-inspecties
Verzekeringsadviseur wordt risicomanager
“Wist u dat de meeste oplossingen van de
risicodeskundigen zo goed als niets
kosten, maar slechts een kwestie zijn van
anders organiseren?”
De risicogebaseerde benadering wint echter op
meer vlakken aan terrein. De verzekeringsadviseur
van vroeger verandert namelijk in een risicomanager.
Het intermediair voegt meer waarde toe door het
signaleren en analyseren van risico’s en het adviseren over maatregelen om risico’s te voorkomen of te
Door de introductie van geavanceerde tools is het
verkleinen. Het verkopen van een polis is niet langer
niet altijd meer nodig om een risicodeskundige ter
het doel op zich; een verzekering fungeert meer als
plaatse te sturen. Zo is het steeds vaker mogelijk dat
middel om de restrisico’s mee af te dekken.
een risicobeoordeling op afstand wordt afgenomen.
Door persoonlijk contact tussen de ondernemer en
Deze verandering in de markt is ook af te lezen aan
risicodeskundige, kan op een kostenefficiënte wijze
de toenemende behoefte van het intermediair om
een voldoende betrouwbare beoordeling uitgevoerd
zich te laten scholen op het gebied van risico-
worden op kleinere risico’s. Hierdoor kunnen onder-
management, ook in de meest praktische zin. Hoe
nemers met kleinere risico’s alsnog een beoorde-
ontstaat brand, hoe kan ik mijn klant helpen om
ling ontvangen en is er een mogelijkheid om op
schade te voorkomen, waar moet ik op letten als ik
een laagdrempelige wijze advies in te winnen over
door het bedrijf loop, waarom vindt de verzekeraar
preventiemaatregelen.
het zo belangrijk om de schoorsteen jaarlijks te laten
vegen?
Data creëert waarde
Het uitvoeren van risicobeoordelingen levert een
grote hoeveelheid data op. Door deze data te gebruiken voor verdiepende analyses, ontstaat kennis
over veel voorkomende tekortkomingen in bepaalde
branches en over gemiddelde risicowaarderingen
per bedrijfstype. Dat is waardevolle informatie voor
de risicodeskundige, maar deze kennis is zeker zo
relevant voor verzekeraars om hun inspectie- en
acceptatiebeleid op te baseren.
Wie nog een stap verder gaat, combineert de zelf
gegenereerde data met andere (openbare) bronnen.
Hiermee kan een goede analyse uitgevoerd worden
op de portefeuille. Worden risicoinspecties en
taxaties wel in de juiste branches en regio’s toegepast of blijkt na een verdiepende analyse dat andere
branches in de portefeuille risicogevoeliger zijn?
20
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
De markt van taxaties en risico-inspecties
Nederland is onderverzekerd
Figuur 3.1
Het zijn berichten die met regelmaat in de vakmedia
verschijnen: “Nederland is onderverzekerd.” In figuur
3.1 zien we het percentage aan onderverzekering.
100%
In het paars is de verzekeringswaarde aangegeven
90%
die door de verzekeringsnemer is opgegeven. Het
80%
blauwe gedeelte geeft aan wat de daadwerkelijke
verzekeringswaarde zou moeten zijn.
Verschil in opgegeven verzekeringswaarde en daadwerkelijke
verzekeringswaarde
70%
60%
50%
40%
Feitelijk is de verzekeringnemer verantwoordelijk
voor de juiste verzekerde bedragen op de polis.
Maar de meeste particulieren en ondernemers
30%
20%
10%
0%
2006 2007 2008 2009 2010
ontbreekt het aan de kennis om tot de juiste waarde
Opgegeven
verzekeringswaarde
2011
2012
2013
2014
2015
Additionele
verzekeringswaarde
te komen. Het is de taak van de verzekeringsadviseur om de verzekeringnemer daarbij te helpen.
Bron: CED
Dat kan door middel van tools waar de verzekeringsadviseur de beschikking over heeft, of met eigen kennis en kunde.
Vooral in het zakelijke segment zijn de belangen bij brandverzekeringen doorgaans groot.. Verzekeringsadviseurs
adviseren hun zakelijke relaties dan ook in toenemende mate om een deskundigentaxatie te laten uitvoeren om
tot de juiste verzekerde bedragen te komen.
VISIE DOOR DATA
21
3
Moving forward in Property
3
De markt van taxaties en risico-inspecties
Met zo’n taxatie heeft de klant de zekerheid dat hij
onrechtvaardigheid, als de schadeuitkering wordt
de juiste premie betaalt en dat de schaderegeling
verminderd door onderverzekering, terwijl het de
op de getaxeerde waarde wordt gebaseerd. Bijko-
totale schade het verzekerde bedrag niet overstijgt.
mend voordeel is dat de adviseur geen risico loopt
Om dit te voorkomen, bieden veel verzekeraars als
dat hij aangesproken wordt op een onjuist advies.
service aan om de waardes door een onafhankelijk
bureau vast te laten stellen. Dit zorgt ervoor dat de
klant zekerheid krijgt, dat de adviseur kan voldoen
aan de zorgplicht voor zijn relaties en dat de verzekeraar een eventuele schade (veel meer) naar tevredenheid van de verzekeringnemer kan afhandelen.
De kosten voor het laten verrichten van waardebepalingen moeten uiteindelijk door de klant
worden betaald. Hoewel de waardebepalingsservice een goed verkoopargument is gebleken,
mogen de kosten van een verzekering met deze
service niet veel hoger liggen dan een verzekering
zonder deze service.
De bureaus die de waardebepalingen verrichten,
zijn daarom in toenemende mate bezig met de
ontwikkeling van waardebepalingen op afstand.
Met behulp van beschikbare data kunnen taxateurs
in veel gevallen een waardebepaling uitvoeren
Toch zijn lang niet alle ondernemers bereid om
zonder het gebouw te bezoeken. Sinds dit jaar is
kosten te maken voor een juiste waarde op de
het ook mogelijk om de waarde van inventaris,
polis. Zo komt het dat er veel polissen zijn met
bedrijfsschade en voorraden op afstand te
verzekerde bedragen die door de ondernemer
waarderen.
zelf zijn ingeschat en niet of onregelmatig worden
geactualiseerd. Ontstaat er schade, dan kan het
de verzekeringnemer duur komen te staan als zijn
inschatting te laag bleek te zijn. De uitkering wordt
dan namelijk naar rato van het aandeel dat verzekerd
was, uitgekeerd. In zulke situaties zijn er alleen maar
verliezers. De schadevergoeding die de klant krijgt,
voldoet niet aan zijn/haar verwachting en is niet
toereikend om helemaal schadeloos gesteld te worden. Vooral bij deelschades voelt de klant een soort
22
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
Innovaties en verschuivingen in de schadebehandelketen
4.Innovaties en verschuivingen in de schadebehandelketen
In de schadebehandelketen hebben huiseigenaren,
huurders, verzekeraars, tussenpersonen, schadespecialisten (claims management en expertisebureaus) en schadeherstellers ieder hun eigen rol.
Voor verzekeraars is het van belang om goed inzicht
te hebben in de omvang en ontwikkelingen van de
kosten van de verschillende activiteiten in de schadeherstelketen. Op die manier kunnen zij ‘aan de
knoppen draaien’ en hun schadelast onder controle
houden. Voor verzekeraars is het ook van belang
om goed inzicht te hebben in de ‘drivers’ van klanttevredenheid. Op die manier kunnen zij zich onder-
70% van alle
inboedel- en
opstalschades kan
geautomatiseerd
worden
behandeld
scheiden in klantwaardering. Uiteindelijk vertaalt
zich dat in een lagere premie en een hogere
klantretentie. De schadebehandelketen is op de
volgende pagina weergegeven in de vorm van een
beslissingsdiagram.
Trends en ontwikkelingen in de schadebehandelketen
Er is een aantal trends zichtbaar in de schadebehandelketen:
•
Verzekeraars en gevolmachtigden investeren massaal in geïntegreerde automatisering en straightthrough-processing aan zowel de polis- als de schadekant. Doelstelling is om zoveel mogelijk processen
in de schadebehandelketen geautomatiseerd, geïntegreerd en in een minimaal aantal contactmomenten
af te wikkelen. Met data-gedreven filters worden afwijkende schades (bijvoorbeeld omdat ze frauduleus
zijn) uit het automatische proces gefilterd. CED heeft in 2015 een uniek schadebehandelplatform op de
markt gebracht. Met het nieuwe platform kan CED 70% van alle inboedel- en opstalschades volledig
geautomatiseerd behandelen, is de doorlooptijd meer dan gehalveerd en heeft de klanttevredenheid
een gigantische vlucht genomen.
VISIE DOOR DATA
23
4
Moving forward in Property
4
Innovaties en verschuivingen in de schadebehandelketen
•
In toenemende mate richten verzekeraars hun pijlen op herstel in natura. Bij herstel in natura wordt
de reguliere schadeuitkering vervangen door het herstellen van de schade. Dit leidt tot hogere klanttevredenheid. Immers: verzekerden hoeven geen offertes meer op te vragen en geen rekeningen meer
voor te schieten en in te dienen. Steeds meer verzekeraars nemen zelf de regie in herstel in natura.
Dat doen ze bijvoorbeeld in samenwerking met CED, dat een landelijk netwerk heeft van zorgvuldig
geselecteerde schadeherstellers. Met de juiste hersteller op de juiste plek, zorgt de verzekeraar voor
extra gemak voor zowel de particuliere als de zakelijke verzekerde.
•
Technologische ontwikkeling maakt preventie gemakkelijker. Door de inzet van sensoren weten verzekerden zelf sneller te reageren op schades die dreigen te ontstaan. In samenwerking met HomeWizard
heeft Interpolis ‘ThuisMeester’ ontwikkeld. Met diverse melders die in verbinding staan met een app,
weet Interpolis een veiligere thuissituatie voor haar verzekerden te creëren.
•
De ondergrenzen voor fysieke expertise worden steeds hoger. Dat betekent dat expertisebureaus minder
opdrachten krijgen van verzekeraars. Expertisebureaus brengen nu applicaties op de markt die expertise
op afstand mogelijk maken. Gedupeerden of schadeherstellers, waaronder CED, brengen het beschadigde item simpelweg in beeld terwijl de expert vanachter zijn bureau de situatie bekijkt, analyseert en
aanwijzingen kan geven.
•
Een merkbare ontwikkeling is het vervangen van vaste ondergrenzen voor fysieke expertise door flexibele
ondergrenzen, afhankelijk van de specifieke situatie. Daarmee lijkt schadelastbeheersing en juiste aandacht voor de klant steeds meer de boventoon te voeren ten opzichte van het beperken van kosten.
24
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
Schadebehandelketen
5.Schadebehandelketen
A
Brandweer
wordt ingezet
en beoordeelt
of een Salvage
coördinator nodig is
B
Salvage coördinator
ontfermt zich over de
gedupeerde(n) en
neemt alle zorgen
uit handen
B
A
Verzekerde
heeft schade
C
Salvage coördinator
regelt onderdak voor gedupeerde(n) en meldt schade bij de verzekeraar
Verzekerde meldt
dit bij zijn/haar verzekeraar
De claim wordt in
behandeling genomen
3
4
Verzekerde
kan
de schade
vervolgens
laten
herstellen
1
2
Afhankelijk van het schadebedrag
(gebaseerd op een offerte bijv.) kan
er een expert worden ingeschakeld.
Expert stelt het schadebedrag vast
a
Afwijzing indien
dit niet gedekt is
onder de polis
b
€
Verzekerde betaalt de
rekening zelf en ontvangt van
de verzekeraar een
vergoeding ter hoogte
van de nota
Verzekeraar zet
herstel in natura in
VISIE DOOR DATA
25
5
Moving forward in Property
6
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
6.De belangrijkste schadeoorzaken
in cijfers
wegnemen zonder hierbij schade aan het gebouw te
maken, bijvoorbeeld omdat er een deur open stond.
Als we kijken naar hoe vaak de verschillende vormen
van schades zich voordoen, staat waterschade
eenzaam aan de top. Waterschade komt maar liefst
vier keer zo vaak voor als de nummer twee oorzaak
stormschade. De kosten lopen sterk uiteen per
6.1 Totale markt 2015
oorzaak. Een ontwikkelde brand brengt natuurlijk
Oorzaken van schade
veel meer schade met zich mee dan een lekkende
Een ongeluk zit in een klein hoekje en schades
leiding. Zo is brand in euro’s de belangrijkste
kunnen op tal van manieren ontstaan. De meest
schadeoorzaak. In 2015 bedroeg het totale schade-
voorkomende oorzaken zijn waterschade en schade
bedrag door brand zo’n 728 miljoen euro. Dit is maar
door storm, brand, diefstal, inbraak en aanrijding.
liefst 39% van de totale schadelast terwijl het slechts
Andere oorzaken, zoals bijvoorbeeld vandalisme of
9% van de schadegevallen betreft. Niet alleen in
blikseminslag komen een stuk minder voor. Inbraak
totaal, ook per geval brengt brand de meeste kosten
en diefstal hebben veel met elkaar te maken, maar
met zich mee. Een gemiddelde brand kost zo’n
zijn niet hetzelfde. Een inbraak zal vaak gepaard
6.900 euro. Figuur 6.1 geeft een overzicht van de
gaan met diefstal maar dit hoeft niet het geval te zijn.
meest voorkomende schadeoorzaken in 2015, hun
Bijvoorbeeld wanneer een inbraakpoging mislukt.
frequentie, de totale schadelast en de gemiddelde
Andersom kan een dief ook spullen uit een pand
schade per geval.
Schade-aantallen en -bedragen 2015 verdeeld naar de meest voorkomende schadeoorzaken
Figuur 6.1
Aantal schades (x 1.000)
Schadebedrag (x € mln.)
728
611
466
260
161
105
65
Brand
Waterschade
Diefstal
Stormscha de
137
37
40
Inbra ak
Aa nrijding
147
120
78
Overig
Brand
Waterschade
Diefstal
Stormscha de
Inbra ak
45
Aa nrijding
Gemiddeld schadebedrag (€)
Brand
Waterschade
6.927
763
Diefstal
Stormschade
4.024
917
Inbraak
2.128
Aanrijding
Overig
1.131
881
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, CBS/Brandweer, Politie
26
VISIE DOOR DATA
Overig
Moving forward in Property
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Particulier versus zakelijk
schade en is daarmee ongeveer 3,6 keer zo duur
In de totale verzekeringsmarkt brand was het jaar
als een particuliere schade, die gemiddeld `slechts’
2015 goed voor bijna 1,2 miljoen schades met een
1.345 euro bedraagt. Figuur 6.2 geeft een overzicht
totale schadelast van meer dan 1,8 miljard euro.
van de verdeling van de schades naar het particu-
Kijkend naar het aantal schadegevallen, dan betref-
liere en zakelijke segment.
fen deze voor het grootste deel particuliere schades.
Ongeveer 87% van alle schades betreft een schade
in of aan een woonhuis. Dit is ongeveer 6,6 keer
zoveel als de 13% bedrijfsmatige schades. Qua
kosten is het verschil echter een stuk minder groot.
Daar is het particuliere segment met 62% van de
totale schadelast maar 1,8 keer zo groot als het
zakelijke. Dit is te verklaren door het feit dat een
zakelijke schade vaak gepaard gaat met veel hogere
kosten: bedrijven hebben immers vaak kostbare
machines of grote aantallen goederen op voorraad
waardoor de schadelast snel omhoog gaat wanneer
er een ongeval plaatsvindt. Gemiddeld gaat een
zakelijke schade gepaard met 4.902 euro aan
Schade-aantallen en -bedragen 2015 verdeeld naar het particuilere en zakelijke segment
Figuur 6.2
Aantal schades (totaal 2015 = 1.155.000)
1.003
87%
Schadebedrag (totaal 2015 = € 1.845 mln.)
152
13%
Particulier
1.178
64%
Zakelijk
668
36%
Particulier
Zakelijk
Gemiddeld schadebedrag (€)
(totaal 2015 = € 1.598)
Particulier
1.174
Zakelijk
4.389
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, CBS, Politie, Brandweer
VISIE DOOR DATA
27
6
Moving forward in Property
6
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Sommige oorzaken van schade komen veel vaker
voor in ofwel het particuliere, of juist in het zakelijke
segment. Betreft een particuliere schade slechts in
2% een aanrijding, in maar liefst 12% van de gevallen gaat het bij een zakelijke schade om aanrijding.
Aanrijding komt dus zakelijk veel vaker voor dan
particulier. Dit is niet zo vreemd: bij veel bedrijven is
transport van goederen in en rond het bedrijfspand
aan de orde van de dag. Omgekeerd geldt dat
waterschade juist veel vaker voorkomt in het particuliere segment dan in het zakelijke. Een schade aan
het woonhuis betreft in maar liefst 56% van de gevallen een waterschade waar dit bij bedrijfspanden in
34% van de schades het geval is. Naast verschillen
in frequentie kunnen ook de bijbehorende kosten
sterk uiteenlopen. Zakelijke schades zijn over het
algemeen een stuk duurder dan particuliere schades. Gemiddeld zo’n 3,6 keer. Met name brand gaat
gepaard met een aanzienlijk hogere schadelast in
het zakelijke segment. Een zakelijke brand heeft
gemiddeld een schadelast van maar liefst 22,6
duizend euro, een particuliere schade `slechts’
4,2 duizend euro. Een schade als gevolg van brand
gaat in het zakelijke segment met ruim 5 keer zoveel
kosten gepaard als in het particuliere segment.
Simpelweg omdat bedrijven vaak veel meer
machines of kostbare goederen in huis hebben.
6.2 Particuliere markt
Ontwikkelingen schadeoorzaken
In totaal zijn er in 2015 circa 1 miljoen schades aan
schadelast. Tabel 6.1 geeft een overzicht van de
inboedel en opstal geweest in Nederland. Door de
ontwikkeling van de schadefrequentie de meest
jaren heen zien we dit aantal stijgen. Het jaar 2015
voorkomende oorzaken van 2010 tot en met 2015.
was hierin, net als 2013, een uitschieter. In deze jaren
zijn er flinke stormen geweest die veel schades tot
gevolg hebben gehad met in totaal een flinke
28
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Ontwikkeling van het aantal schades voor verschillende schadeoorzaken (x 1.000)
Tabel 6.1
Oorzaak
2010
2011
2012
2013
2014
2015
115
120
122
116
101
84
584
578
663
736
753
560
Diefstal
54
58
60
61
49
44
Stormschade
61
56
52
189
39
144
Inbraak
40
43
45
42
35
24
Aanrijding
23
24
26
26
25
22
Overig
98
101
117
159
148
125
Totaal
974
979
1.084
1.330
1.150
1.003
Brand
Waterschade
Het totale schadebedrag in 2015 bedroeg bijna 1,2 miljard euro. Hiervan neemt alleen waterschade met
384 miljoen euro schade al ruim een derde voor zijn rekening. Brand komt met 330 miljoen euro op een goede
tweede plaats. Figuur 6.3 geeft de onderverdeling weer van de totale schadelast naar de verschillende oorzaken.
Schadebedrag naar oorzaak (x € mln.)
Figuur 6.3
384
33%
106
9%
41
3%
18
2%
463
39%
215
18%
83
7%
330
28%
Brand
Waterschade
Diefstal
Stormschade
Inbraak
Aanrijding
Overig
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, CBS/Brandweer, Politie
VISIE DOOR DATA
29
6
Moving forward in Property
6
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
De kosten van schades aan of in het huis kunnen sterk uiteenlopen, maar over het algemeen zijn deze schades
vrij prijzig. Gemiddeld kost een opstal- of inboedelschade maar liefst 1.174 euro. Waterschade is de meest voorkomende, maar wel de goedkoopste schade met een gemiddelde van zo’n 686 euro. Diefstal is de duurste
schade. Gestolen goederen kosten gemiddeld maar liefst ruim 4.838 euro. Tabel 6.2 geeft de gemiddelde
schadelast weer van de verschillende oorzaken.
Gemiddeld schadebedrag per schadeoorzaak in 2015. Particulier segment.
Tabel 6.2
Oorzaak
2015
Brand
€ 3.920
Waterschade
€ 686
Diefstal
€ 4.838
Stormschade
€ 739
Inbraak
€ 1.735
Aanrijding
€ 823
Overig
€ 665
Gemiddeld
€ 1.174
Brandpreventie lijkt vruchten af te werpen
Overzicht van de belangrijkste brandcijfers over de periode 2010-2015
Figuur 6.4
Aantal schades (x 1.000)
115
120
122
116
Aantal schades per 1.000 huishoudens
15,5
101
16,0
16,2
15,3
84
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale schadebedrag (x € mln.)
316
2010
2011
VISIE DOOR DATA
2010
2011
2012
2013
312
305
2012
2013
330
2014
2014
2015
4.017
3.920
2014
2015
Gemiddeld schadebedrag (€)
2015
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, CBS/Brandweer
30
10,9
406
399
13,2
3.326
2.746
2010
2011
2.544
2.634
2012
2013
Moving forward in Property
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
In figuur 6.4 zien we dat het aantal branden de laatste jaren sterk is gedaald. Het gemiddelde schadebedrag
fluctueert enigszins, en is in 2015 lager dan in 2014. Een strenger portefeuillebeheer en een strenger acceptatiebeleid hebben bijgedragen aan een lagere schadelast. Daarnaast zijn de brandweer en verzekeraars begin 2015
een samenwerking met elkaar aangegaan. De bundeling van de krachten van deze experts op het gebied van
brandpreventie is ook een mogelijke oorzaak van deze daling.
Defecte apparaten of verkeerd gebruik hiervan voeren de lijst aan van oorzaken van brand. Veelal is kortsluiting de
boosdoener. Brandstichting en broei/zelfverhitting staan op een tweede en derde plaats. Het CBS heeft in 2013
in samenwerking met de Nederlandse Brandweer gepubliceerd in hoeveel gevallen de verschillende oorzaken
tot een brand leiden. Zie figuur 6.5.
Figuur 6.5
Oorzaken van binnenbranden
1,6%
17,1%
19,2%
Brandstichting
1,3%
Spelen met vuur door kinderen
Roken
6,7%
Brandgevaarlijke werkzaamheden
Defect/verkeerd gebruik apparaat/product
Broei/zelfverhitting
12,0%
Vuurwerk
42,1%
Bron: CBS/Brandweer
Bijzonder grote branden kunnen veel impact hebben op het totale schadebedrag van een brandportefeuille. Uit
gegevens van het NIVRE blijkt dat op de zakelijke en particuliere markt de 130 branden die meer dan 1 miljoen
euro aan schade hebben opgeleverd, verantwoordelijk zijn voor ongeveer 58% van het totale schadebedrag in
2014. Door dergelijke grote branden is er een flinke fluctuatie in het totale en gemiddelde schadebedrag. Hoewel
de kans op een hele grote brand vrij klein is, is de schade zo hoog dat dit alsnog voor een groot risico zorgt.
Een opkomende trend van de laatste jaren is dat wanneer er geen mensenlevens in het geding zijn, de brandweer
een object gecontroleerd laat uitbranden. Reden hiervoor is de veiligheid van brandweerlieden. Immers, bij een
repressieve inzet moeten de gevaren door instorting of vrijkomende gassen of dampen vaak in een fractie van
een seconde worden gemaakt. Omdat in het verleden hierbij teveel brandweermensen om het leven zijn gekomen, kiest de brandweer er steeds vaker voor om alleen de omliggende panden voor schade te behoeden.
VISIE DOOR DATA
31
6
Moving forward in Property
6
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Minder claims waterschade
In figuur 6.6 zien we in 2015 een sterke daling van zowel het aantal claims als van het totale schadebedrag.
Tegelijkertijd vertoont het gemiddelde schadebedrag een opwaartse trend sinds 2013. In vergelijking met 2010 is
het gemiddelde schadebedrag toegenomen met 4,7%. Het aantal schades is in 2015 met ongeveer 16% gedaald.
Dit kan het resultaat zijn van onderhoud aan zwakke punten door de hevige regenbuien uit de voorafgaande
jaren. Figuur 6.6 toont het overzicht van de belangrijkste watercijfers over de periode 2010-2015.
Overzicht van de belangrijkste watercijfers over de periode 2010-2015
Figuur 6.6
Aantal waterschades (x 1.000)
584
578
2010
2011
663
2012
736
2013
Aantal waterschades per 1.000 huishoudens
753
2014
560
78,7
77,3
2015
2010
2011
Totale schadebedrag (x € mln.)
402
2010
381
2011
424
401
333
2012
2013
87,9
97,1
98,6
72,5
2012
2013
2014
2015
Gemiddeld schadebedrag (€)
688
384
660
686
605
564
453
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, CBS/Brandweer, Politie
Net als bij de schadeoorzaken diefstal en inbraak,
Om slachtoffers van overstromingen te helpen,
is de stijging in het gemiddelde schadebedrag een
schiet de overheid te hulp met de Wet Tegemoet-
gevolg van een herstel in koopkracht. Men is in
koming Schade.
toenemende mate in staat om ’oude’ inboedel te vervangen, waardoor de waarde van de inboedel stijgt.
Het Amsterdamse assurantiekantoor Klap biedt
Het gevolg hiervan is een stijgende schadelast.
sinds juli dit jaar de mogelijkheid om een overstromingsrisicoverzekering af te sluiten. Op basis van
Een nieuwe ontwikkeling is die van de overstromings-
het meest actuele inzicht in het overstromingsrisico
risicoverzekering. Overstromingen vallen niet onder de
in Nederland, wordt er een risico-inschatting op-
inboedel/opstalpolis. Sinds de waternoodsramp in 1953
gesteld. De resultaten van Veiligheid Nederland in
zijn overstromingen als gevolg van doorgebroken dijken
Kaart (VNK) zijn hierbij leidend. Het invoeren van
of beschadigde waterkeringen, onverzekerbaar.
een postcode en huisnummer leidt tot een uniek
overstromingsprofiel.
32
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Tabel 6.3
Top 5 dijkringgebieden per overstromingskans, economisch risico en slachtoffer risico
Dijkringgebied
Overstromings-
Economisch
Slachtoffer-
kans
risico
risico
(per jaar)
(M€ / jaar)
(n / jaar)
Vollenhove
> 1/100
6,3
0,2
Noord-Holland
> 1/100
12,1
0,4
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
> 1/100
118,9
8,2
Zuid-Beveland West
> 1/100
6,4
1,5
West-Brabant
> 1/100
1
0,02
Overstromings-
Economisch
Slachtoffer-
kans
risico
risico
(per jaar)
(M€ / jaar)
(n / jaar)
Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden
> 1/100
176,4
3,7
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
> 1/100
118,9
8,2
Gelderse Vallei
1/180
37,9
0,8
Kromme Rijn
1/200
31
0,6
1/170
30,3
1,5
Overstromings-
Economisch
Slachtoffer-
kans
risico
risico
(per jaar)
(M€ / jaar)
(n / jaar)
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
> 1/100
118,9
8,2
Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden
> 1/100
176,4
3,7
1/170
30,3
1,5
> 1/100
6,4
1,5
1/180
22,2
1,2
Gebieden met de hoogste overstromingskans
Dijkringgebied
Gebieden met de hoogste economische risico
Lopiker- en Krimpenerwaard
Dijkringgebied
Gebieden met de hoogste slachtoffer risico
Lopiker- en Krimpenerwaard
Zuid-Beveland West
Friesland en Groningen
VNK inventariseert tevens de overstromingskans in combinatie met het economisch risico van een overstroming.
Tabel 6.3 geeft van de top 5 dijkringgebieden de overstromingskans, economisch risico en slachtoffer risico weer.
De gemiddelde kans op een overstroming van een dijkringgebied bedraagt circa 0,4%. De top 5 dijkringgebieden
hebben allen een overstromingskans van meer dan 1%. Het dijkringgebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
staat daarnaast ook nog als respectievelijk 2e en 1ste in de top 5 van Economisch Risico en Slachtoffer Risico.
Hoewel de kans op overstroming reëel lijkt en de gevolgen groot zijn, is het verzekeren van de risico’s nog geen
gemeengoed.
VISIE DOOR DATA
33
6
Moving forward in Property
6
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Hoger gemiddeld schadebedrag bij diefstal
Overzicht van de belangrijkste diefstalcijfers over de periode 2010-2015
Figuur 6.7
Aantal schades (x 1.000)
54
2010
58
60
Aantal schades per 1.000 huishoudens
61
49
2011
2012
2013
2014
7,3
187
2010
2011
247
2012
2015
212
208
215
2013
2014
2015
Het aantal diefstallen is de laatste jaren gedaald.
Hoewel we het gemiddelde schadebedrag in 2013
zien afnemen, in figuur 6.7, heeft het de twee jaren
er na een sterke stijging meegemaakt. Ten opzichte
van 2010 is het gemiddelde schadebedrag gestegen met 60%. Doordat het totaal aantal schades
is afgenomen, heeft dit als gevolg dat het totale
schadebedrag ‘maar’ gestegen is met 22% in
34
VISIE DOOR DATA
8,1
6,4
2010
2011
2012
2013
2014
5,8
2015
Gemiddeld schadebedrag (€)
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, Politie
vergelijking met 2010.
8,0
44
Totale schadebedrag (x € mln.)
217
7,8
3.477
3.729
2010
2011
4.236
4.111
4.838
3.460
2012
2013
2014
2015
Moving forward in Property
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
De toename in het gemiddelde schadebedrag is voornamelijk toe te schrijven aan de positieve ontwikkeling van
de koopkracht en een sterke stijging in de huishoudelijke consumptie. Figuur 6.8 en 6.9 geven de koopkrachtontwikkeling en de consumptie van huishoudens weer. Men is steeds meer in staat om nieuwe producten aan
te schaffen, vooral als de economie verbetert. Nieuwe producten hebben nu eenmaal een hogere waarde dan
oudere producten waardoor het gemiddelde schadebedrag van diefstal stijgt.
Koopkrachtontwikkeling
Figuur 6.8
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
2010
2011
2012
2013
2014
Bron: CBS
Consumptie Huishoudens - Indexcijfers
Figuur 6.9
142
140
138
136
134
132
130
128
126
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Bron: CBS
De verwachting van het CPB is dat de koopkracht in 2015 met 1,1% toeneemt, in 2016 met 2,7% en in 2017 met
0,7%. Voor de consumptie van huishoudens wordt verwacht dat de index verder toeneemt in 2016 en 2017, in
2016 met 1,3% en in 2017 met 1,7%.
VISIE DOOR DATA
35
6
Moving forward in Property
6
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Overzicht van de belangrijkste stormcijfers over de periode 2010-2015
Figuur 6.10
Aantal schades (x 1.000)
Aantal schades per 1.000 huishoudens
189
25,0
144
61
56
52
2010
2011
2012
39
2013
2014
2015
Totale schadebedrag (x € mln.)
18,7
8,2
7,5
6,8
2010
2011
2012
5,1
2013
2014
2015
Gemiddeld schadebedrag (€)
1.056
159
842
764
106
64
2010
43
2011
31
2012
602
739
524
21
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, Politie
Stormschade: een grillig fenomeen
Storm kan potentieel enorme schade aanrichten.
In de meeste gevallen valt het mee, maar als de
storm hevig genoeg is loopt de schadelast flink op.
Dit is duidelijk terug te zien in de cijfers uit figuur
6.10. In 2013 en 2015 raasden zware stormen over
Nederland. In die jaren ligt dan ook zowel het aantal
schadegevallen als de totale schadelast een stuk
hoger dan gemiddeld. Is een gemiddelde storm
goed voor 20 tot 60 miljoen euro, in 2013 zorgde
storm voor maar liefst 159 miljoen euro aan schade
bij consumenten. Wel is er een neerwaartse trend
te ontdekken in het gemiddelde schadebedrag.
Een storm zelf is natuurlijk niet te voorkomen. Maar
de schade die deze aanricht is wel te beperken.
Grote schadeveroorzakers bij storm zijn losliggende
spullen, zoals tuinmeubelen, parasols, plantenbakken en losliggende dakpannen.
36
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Opgetild door de wind kunnen deze veel schade
regen. Verstopte dakgoten maar ook weggewaaide
aanrichten. Stormschade aan woningen is niet
dakdelen kunnen dan resulteren in waterschade
zelden hetgevolg van een verkeerd ontwerp, onvol-
binnenshuis. Ook kan storm zorgen voor schade
doende uitvoering, slechts onderhoud of een combi-
aan auto’s: losbrekende takken of hele bomen die
natie daarvan. Storm gaat vaak gepaard met heftige
omvallen op auto’s zijn geen uitzondering bij storm.
Politiekeurmerk effectief tegen inbraak
Overzicht van de belangrijkste inbraakcijfers over de periode 2010-2015
Figuur 6.11
Aantal schades (x 1.000)
40
43
45
Aantal schades per 1.000 huishoudens
42
5,4
35
5,7
6,0
5,6
4,6
24
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale schadebedrag (x € mln.)
58
61
2010
2011
2012
2013
2014
36
2015
Gemiddeld schadebedrag (€)
65
49
2010
3,1
1.358
1.349
2011
2012
1.539
1.735
1.389
41
896
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2013
2014
2015
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, Politie
In figuur 6.11 zien we sinds 2013 een forse daling in het aantal inbraken. Dit is onder andere het gevolg van
preventieve maatregelen die consumenten genomen hebben in ruil voor korting op hun premie. Zo bezit
inmiddels zo’n 10% van de huishoudens het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), waarmee de kans op een
geslaagde inbraak met 95% vermindert. Om dit keurmerk te verkrijgen, moeten consumenten onder andere
gecertificeerd hang- en sluitwerk aanbrengen op bereikbare ramen en deuren en zorgen voor verlichting bij de
buitendeuren. Het succes van dit keurmerk illustreert dat er op het gebied van inbraakpreventie nog veel ruimte
is om het risico te verkleinen. Daarnaast is het ministerie van Veiligheid en Justitie eind 2014 een campagne
gestart onder de noemer Maak het ze niet te makkelijk waarin o.a. met behulp van televisiespotjes mensen
geïnformeerd worden hoe ze zelf maatregelen kunnen treffen om woninginbraak of diefstal te voorkomen.
VISIE DOOR DATA
37
6
Moving forward in Property
6
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Zo bleek eerder dat jaar dat 1 op de 4 inbraken eenvoudig voorkomen kan worden door simpelweg
de deur op slot te doen. Een deur die wel is dichtgetrokken maar niet op slot is gedaan, is in veel
gevallen kinderlijk eenvoudig te openen. Simpele
maatregelen zoals het op slot doen van de deur,
ook als je maar even weg bent, of het huis een
bewoonde indruk laten maken verkleinen het risico
aanzienlijk.
Een andere ontwikkeling is dat veel bewoners met
de buurt een whatsapp-groep in het leven roepen
om elkaar en de politie attent te maken op verdachte
situaties.
Dit beeld komt overeen met de landelijke inbraakcijfers. Het aantal geregistreerde woninginbraken
daalde afgelopen jaar in heel Nederland met 9%.
Niet overal in Nederland nam woninginbraak even
sterk af in 1 op de 3 gemeenten nam in 2015 het
aantal woninginbraken zelfs toe. Ook in voorgaande
jaren week de ontwikkeling in een deel van de
gemeenten af van de landelijke trend. Dat wijst erop
dat lokale omstandigheden ook een aanzienlijke rol
spelen in de ontwikkeling van het aantal woninginbraken. Figuur 6.12(a) geeft de woninginbraak
ontwikkeling per regio weer.
38
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
(a) Ontwikkeling woninginbraken in 2015 en
(b) Percentage inbraken per aantal adressen
Figuur 6.12
a
25% daling of meer
b
20 tot 25% daling
15 tot 20 % daling
Groningen
-24%
10 tot 15% daling
Friesland
-12%
5 tot 10% daling
Tussen 5% daling en 5% stijging
25% stijging of meer
Noord-Holland
-4%
Flevoland
-17%
Utrecht
-16%
Zuid-Holland
-4%
Zeeland
0%
Friesland
0,7%
Drenthe
-9%
5 tot 25% stijging
Groningen
0,8%
Drenthe
0,9%
Noord-Holland
1,2%
Flevoland
1,2%
Overijssel
-20%
Utrecht
1,1%
Zuid-Holland
1,1%
Gelderland
-12%
Noord-Brabant
-12%
Overijssel
0,8%
Gelderland
1,0%
Noord-Brabant
1,2%
Zeeland
0,7%
Limburg
1,5%
Limburg
-5%
0,7%
1,5%
Bron: CBS, CCV
Volgens het CBS vinden, relatief gezien, de meeste inbraken (woning, schuur en garage) plaats in de provincies
Limburg, Flevoland en Noord-Brabant. Frappant is wel dat juist veel adressen in de provincies Flevoland en
Noord-Brabant een keurmerk hebben, zoals te zien is in tabel 6.4. Utrecht is daarentegen een provincie met
relatief veel keurmerken en tevens een laag inbraakpercentage. De politiekeurmerken blijken dus niet in elke
regio het gewenst effect te hebben.
Tabel 6.4
Overzicht keurmerken per provincie
Provincie
Totaal aantal
keurmerken
Aantal geldige
keurmerken
Percentage inbraken
per aantal adressen
Limburg
3%
1,4%
1,5%
Flevoland
10%
6,2%
1,2%
Noord-Brabant
10%
8,2%
1,2%
Noord-Holland
9%
4,3%
1,2%
Zuid-Holland
12%
8,7%
1,1%
Utrecht
18%
7,2%
1,1%
Gelderland
8%
4,5%
1,0%
Drenthe
5%
1,8%
0,9%
Overijssel
6%
3,7%
0,8%
Groningen
3%
1,4%
0,8%
Zeeland
2%
1,4%
0,7%
Friesland
4%
1,8%
0,7%
VISIE DOOR DATA
39
6
Moving forward in Property
6
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Aanrijding: een ongeluk zit in een klein hoekje
Het klinkt in eerste instantie misschien niet erg voor de hand liggend, maar toch is een aanrijding één van de
meest voorkomende oorzaken van schade aan het huis. Iemand verliest de macht over het stuur en komt tegen
een woning tot stilstand. Of men raakt bij het aan komen rijden net de zijkant van de carport. Hierdoor ontstaat
met enige regelmaat schade aan de opstal. In figuur 6.13 zijn we het aantal schades en het schadebedrag dat
hiermee gemoeid gaat.
Overzicht van de belangrijkste aanrijdingscijfers over de periode 2010-2015
Figuur 6.13
Aantal schades (x 1.000)
23
2010
24
2011
26
26
Aantal schades per 1.000 huishoudens
3,4
25
22
2012
2013
2014
2015
Totale schadebedrag (x € mln.)
19
2010
2010
15
15
2013
2014
3,3
2,9
2011
2012
2013
2014
883
18
18
2012
3,2
2015
Gemiddeld schadebedrag (€)
836
21
2011
3,1
3,5
2015
823
694
2010
2011
2012
562
600
2013
2014
2015
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, Politie
Na een stijging van bijna 20% in 2012 en 2013, is het aantal schades veroorzaakt door een aanrijding teruggevallen naar een ouder niveau. Deze ontwikkeling staat haaks op de ontwikkeling van het totale schadebedrag.
Waar het aantal schades afnam, nam de schadelast toe en resulteerde hiermee in een hoger gemiddeld schadebedrag. In 2015 is de totale schadelast, ten opzichte van 2014, gestegen met 33% en heeft hierdoor geleid tot
een toename van het gemiddelde schadebedrag.
40
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
6.3 Zakelijke markt
Ontwikkelingen schadeoorzaken
In de zakelijke markt is in 2015 voor zo’n 668 miljoen euro aan schade geleden. Dit is ongeveer 1,8 keer minder
dan in de particuliere markt. Het aantal schades in het zakelijke segment ligt echter ongeveer 6,6 keer zo laag,
zodat het gemiddeld schadebedrag een stuk hoger uit komt ten opzichte van particuliere schades. Dit is logisch
te verklaren door de gemiddeld hogere waarde die gebouwen en inhoud vertegenwoordigen. Het aantal
bedrijfspanden is aanzienlijk kleiner dan het aantal woningen, wat het verschil in aantal schades deels verklaart.
Bovendien: leidt een schade tot bedrijfsstilstand, dan resulteert derving van de brutowinst in een nog hogere
schadelast. Tabel 6.5 geeft een overzicht van de meest voorkomende schadeoorzaken.
Tabel 6.5
Oorzaak
Ontwikkeling van het aantal (× 1.000) schades per oorzaak van 2010 tot en met 2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Brand
29
27
31
24
25
21
Waterschade
72
60
66
51
76
51
Diefstal
30
28
25
25
22
20
Stormschade
10
8
8
21
5
17
Inbraak
22
20
18
18
16
13
Aanrijding
21
22
24
21
18
18
Overig
14
15
14
12
13
12
Totaal
198
180
186
172
175
152
Kijken we naar de schadebedragen, dan voert brand overduidelijk de lijst aan: van de in totaal 668 miljoen euro
schade in 2015 was maar liefst 398 miljoen euro het gevolg van brand. Een groot deel van dit bedrag is te herleiden naar slechts een paar enkele extreme gevallen, de zogeheten miljoenenbranden, waarbij de schadelast
hoger ligt dan een miljoen euro. Figuur 6.14 geeft de onderverdeling van de schadelast naar de verschillende
oorzaken. Tabel 6.6 geeft de gemiddelde schadebedragen per oorzaak.
VISIE DOOR DATA
41
6
Moving forward in Property
6
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Figuur 6.14
Schadebedrag naar oorzaak (x € mln.)
41
6%
37
5%
45
7%
398
60%
270
40%
27
4%
38
6%
82
12%
Brand
Waterschade
Diefstal
Stormschade
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, CBS/Brandweer, Politie
Tabel 6.6
42
Gemiddelde schadebedragen
per oorzaak
Oorzaak
2015
Brand
€ 19.066
Waterschade
€ 1.603
Diefstal
€ 2.235
Stormschade
€ 2.428
Inbraak
€ 2.851
Aanrijding
€ 1.517
Overig
€ 3.109
Gemiddeld
€ 4.389
VISIE DOOR DATA
Inbraak
Aanrijding
Overig
Moving forward in Property
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Brand is grootste kostenpost
het betreft in dit verslag enkel de schades die door
Brand is de schadeoorzaak die voor veruit de hoog-
Nederlandse verzekeraars gedekt zijn. Het aantal
ste schadelast zorgt. Breekt er brand uit in bijvoor-
branden per duizend bedrijven nam licht af van 17,7
beeld een fabriek, dan zorgt verwoesting van de
in 2014 tot 13,9 in 2015. De gemiddelde schadelast
opstallen en van de vaak kostbare machines en
blijft echter stijgen en de absolute bedragen zijn erg
apparatuur al snel voor een enorme schadelast.
variabel. Het gemiddelde schadebedrag ligt met
Extreme gevallen zijn de zogeheten miljoenen-
ruim 19 duizend euro in het zakelijke segment dan
branden, zoals de brand aan de TU Delft in 2008
ook een stuk hoger dan in het particuliere deel van
waarbij voor 140 miljoen euro aan schade ontstond.
de markt waar dit ongeveer 3.900 euro bedraagt.
Een groot deel van de miljoenenbranden wordt ge-
In figuur 6.15 zien we het aantal schades en (gemid-
dekt door buitenlandse verzekeraars. Dat gedeelte
delde) schadebedragen behorende tot de schade-
is in deze rapportage buiten beschouwing gelaten,
oorzaak brand.
Overzicht van de belangrijkste brandcijfers over de periode 2010-2015
Figuur 6.15
Aantal schades (x 1.000)
29
2010
Aantal schades per 1.000 huishoudens
23,1
31
27
2011
2012
24
25
2013
2014
20,7
23,0
17,1
17,7
21
2015
Totale schadebedrag (x € mln.)
13,9
2010
2011
2012
2013
2014
Gemiddeld schadebedrag (€)
462
445
430
418
2015
15.015
17.176
17.790
17.612
2013
2014
19.066
13.456
421
398
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2015
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, CBS/Brandweer
VISIE DOOR DATA
43
6
Moving forward in Property
6
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Water heeft al gauw grote schade tot gevolg
Overzicht van de belangrijkste watercijfers over de periode 2010-2015
Figuur 6.16
Aantal schades (x 1.000)
Aantal schades per 1.000 huishoudens
76
72
60
2011
2012
2013
46,2
51
51
2010
58,5
66
2014
2015
Totale schadebedrag (x € mln.)
36,8
2010
2010
86
2012
2013
2013
2014
2015
2.046
1.692
1.603
1.370
1.366
91
2012
1.928
116
2011
2011
34,4
Gemiddeld schadebedrag (€)
156
99
53,2
49,0
82
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, CBS/Brandweer
In figuur 6.16 zien we in vergelijking met 2010 een
toiletten naar boven komt. Het herstellen van water-
daling van 32% in het aantal waterschades. Bij hevige
schade kan bedrijfsstilstand tot gevolg hebben,
wateroverlast kan het voorkomen dat (gemeente-
waardoor ondernemers omzetverlies kunnen
lijke) rioleringen de hoeveelheid water niet meer aan
ondervinden. De kosten van een gemiddelde water-
kunnen. Bij het ontbreken van een waterkering is het
schade zijn na twee jaar van flinke stijging weer
dan mogelijk dat het water uit afvoerleidingen en
gedaald en bedroegen in 2015 ongeveer 1.600 euro.
44
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Aantal inbraken en diefstallen daalt, maar kosten gaan omhoog
Overzicht van de belangrijkste inbraak- en diefstalcijfers over de periode 2010-2015
Figuur 6.17
Aantal schades (x 1.000)
52
2010
48
2011
Aantal schades per 1.000 huishoudens
42
43
2012
43
2013
38
2014
32
33
2015
Totale schadebedrag (x € mln.)
87
82
2010
2012
2012
2013
93
83
82
1.569
2011
2011
31
2013
2014
26
2014
22
2015
Gemiddeld schadebedrag (€)
71
2010
37
2015
2010
1.798
1.932
2011
2012
2.460
2.475
2014
2015
1.647
2013
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, Politie
Inbraak en diefstal zijn sterk aan elkaar gekoppeld.
Overheid en bedrijven werken samen om criminali-
Bij een geslaagde inbraak zal er meestal ook iets
teit tegen bedrijven en winkels terug te dringen. Zo
gestolen zijn. Hoewel inbraak en diefstal dus vaak
kunnen kleine bedrijven een gratis veiligheidsscan
hand in hand gaan, kunnen deze toch als aparte
laten uitvoeren waarna zij onafhankelijk advies op
schades geregistreerd worden. In de gegevens
maat en toegespitst op hun branche en vestiging
wordt niet gekeken of het bij een diefstal en een
krijgen. De scan is onderdeel van de nieuwe aanpak
inbraak om hetzelfde geval gaat. Zo kan het aantal
Veiligheid kleine bedrijven (VKB) van het Centrum
schades zoals gegeven in figuur 6.17 hoger uitvallen
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Worden
dan het aantal keer dat er daadwerkelijk is ingebro-
op basis van deze scan bijvoorbeeld alarminstal-
ken. Hoe dan ook, beiden zijn afgelopen jaren sterk
laties of camera’s geplaatst of andere maatregelen
gedaald bij bedrijven. Als we kijken naar de inbraken
genomen, dan wordt de helft van de kosten vergoed
en diefstallen samen zijn deze de afgelopen 5 jaar
tot een maximum van 1.000 euro. Ook zogeheten
gemiddeld met bijna 9% per jaar gedaald. Waren dit
Bedrijveninvesteringszones (BIZ) dragen bij aan ver-
er in 2010 nog 52 duizend, in 2015 is dit afgenomen
mindering van inbraak. Hierin betalen ondernemers
tot 33 duizend.
samen mee aan bijvoorbeeld extra toezicht, verlichting, camerabewaking om de omgeving veiliger te
maken.
VISIE DOOR DATA
45
6
Moving forward in Property
6
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Daarnaast is er het Keurmerk Veilig Ondernemen
het keurmerk verstrekt. De maatregelen lijken hun
(KVO) ontwikkeld. Het KVO helpt ondernemers in
vruchten af te werpen. Wordt er echter toch iets
winkelgebieden of bedrijventerreinen om geza-
gestolen, dan brengt dit veel kosten met zich mee.
menlijk afspraken te maken, ook met de gemeente,
Het gemiddelde schadebedrag is de laatste twee
politie en brandweer. Problemen omtrent veiligheid
jaar sterk gestegen. Het afgelopen jaar was het ge-
worden in kaart gebracht, er wordt naar oplossingen
middelde schadebedrag ongeveer 2.475 euro terwijl
gezocht en er worden maatregelen genomen.
dit twee jaar eerder in 2013 nog zo’n 1.647 euro was.
Wanneer maatregelen zoals betere verlichting of
georganiseerd toezicht zijn gerealiseerd, wordt
46
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Veel stormschade in 2013 en 2015
Figuur 6.18
Overzicht van de belangrijkste stormcijfers over de periode 2010-2015
Aantal schades (x 1.000)
Aantal schades per 1.000 huishoudens
22
15,9
17
10
2010
11,3
8,4
7
8
2011
2012
5,7
6,1
3,5
5
2013
2014
2015
Totale schadebedrag (x € mln.)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Gemiddeld schadebedrag (€)
3.310
2.968
60
2.749
2.460
2.428
41
26
22
17
10
2010
2011
2012
2013
2014
1.232
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, CBS/Brandweer, Politie
Een hevige storm heeft grote gevolgen voor het aantal schades én voor de totale schadelast. Zo zijn de stormen
van oktober 2013 en juli 2015 duidelijk terug te zien in de cijfers. Zo onvoorspelbaar als een storm zelf, zo varieert
ook het gemiddelde schadebedrag per jaar. Dit is de laatste twee jaar zeer sterk gestegen van zo’n 1.200 euro tot
maar liefst ongeveer 3.300 euro. In 2015 daalde de gemiddelde kosten weer tot ongeveer 2.400 euro en zitten
daarmee weer op hetzelfde niveau als in 2010. Figuur 6.18 toont het aantal schades en het (gemiddelde) schadebedrag van de schadeoorzaak storm.
VISIE DOOR DATA
47
6
Moving forward in Property
6
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
Aanrijdingen steeds duurder
De schadeoorzaak aanrijdingen komt in de zakelijke context ongeveer even vaak voor als bij particulieren,
ondanks dat bij veel bedrijven het transporteren van goederen een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering
uitmaakt. Zowel het aantal aanrijdingen als de gemiddelde kosten lijken het afgelopen jaar gestabiliseerd.
Toch neemt het aantal schades relatief gezien af omdat het aantal bedrijven is toegenomen. Omdat in de twee
jaren ervoor het aantal schades sterk is gedaald en tegelijkertijd de totale schadelast juist toenam, is ook het
gemiddelde schadebedrag flink gestegen. In figuur 6.19 zien we dat het gemiddelde schadebedrag in 2012
ongeveer 922 euro bedroeg, in 2015 heeft dit toegenomen naar gemiddeld 1.517 euro aan kosten.
Overzicht van de belangrijkste aanrijdingscijfers over de periode 2010-2015
Figuur 6.19
Aantal schades (x 1.000)
21
2010
22
2011
Aantal schades per 1.000 huishoudens
24
16,9
21
2012
2013
18
18
2014
2015
Totale schadebedrag (x € mln.)
2010
2011
22
23
2012
2013
2014
27
2015
Bron: CED databestand, Verbond van Verzekeraars, CVS, CBS/Brandweer, Politie
48
VISIE DOOR DATA
15,1
2012
2013
1.447
27
2010
2011
17,5
12,6
11,9
2014
2015
Gemiddeld schadebedrag (€)
32
23
17,1
1.083
2010
922
2011
2012
1.505
1.517
2014
2015
1.089
2013
Moving forward in Property
Extreem weer zomer 2016 richt enorme schade aan
7.Extreem weer
zomer 2016 richt enorme schade aan
Eind juni 2016 vielen er met name in het zuiden
van Nederland fikse hagelstenen uit de lucht. Ze
zorgden voor enorme schade aan woningen, auto’s
en (agrarische) bedrijven. Een inventarisatie van
het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) wijst
uit dat de veroorzaakte schade geschat wordt op
minimaal 500 miljoen euro. Dit betreft alleen de
verzekerde schade; het totale schadebedrag ligt
nog hoger. Hagelschade is, in de meeste gevallen,
op een agrarische of zakelijke polis namelijk niet
standaard meeverzekerd. Een eerste inventarisatie
van de zakelijke markt komt uit op 175 miljoen euro
schade, waarbij vooral de agrarische bedrijven hard
zijn getroffen. Hagelstenen zo groot als tennisballen hebben vele kassen verwoest. Na de extreme
hoos- en hagelbuien stonden velden en akkers nog
een tijd lang onder water. De verwachting is dat de
kostenpost nog verder zal gaan oplopen. Volgens de
huidige inzichten komt de schade voor particulieren
uit op 325 miljoen euro, waarvan 40% schade aan
woonhuizen. De restcategorie bestaat merendeels
uit personenauto’s en caravans. Zie figuur 7.1 voor de
verdeling particulier/zakelijk.
De verwachting is dat dit soort extreme buien steeds
vaker voor zullen komen. Het KNMI voorziet een
verdubbeling van het aantal extreme hagelbuien:
met hagelstenen die een doorsnede hebben van
meer dan 2 centimeter.
VISIE DOOR DATA
49
7
Moving forward in Property
7
Extreem weer zomer 2016 richt enorme schade aan
Overzicht van de verdeling particulier/ zakelijk en woningen/auto’s
Figuur 7.1
Particulier
65%
Woningen
26%
Zakelijk
35%
Auto’s
39%
Bron: CVS
In het vorig jaar verschenen klimaatrapport van het
weersverzekeringen aantrekkelijker worden.
Verbond van Verzekeraars wordt geconstateerd dat
De recente extreme hoos- en hagelbuien toonden
alleen al de jaarlijkse particuliere schade als gevolg
aan dat diverse bedrijven, vooral in de land- en
van extreme neerslag (nu 90 miljoen euro) en hagel
akkerbouw en boom- en sierteelt, een vrij povere
(35 miljoen euro) de komende decennia kan verdub-
brand- of stormpolis hebben die geen hagelschade
belen als er door instanties (zoals de overheid) niet
dekt. Agrariërs in de tuinbouw en fruitteelt zijn over
voldoende wordt geanticipeerd op de klimaatveran-
het algemeen beter verzekerd tegen dergelijke
dering. Het Verbond van Verzekeraars wil met over-
weersomstandigheden. Een groter aantal verze-
heden, waterschappen en ingenieursbureaus gaan
kerden zal deze brede weersverzekeringen, die nu
praten over maatregelen die de schadelast kunnen
deels gesubsidieerd worden, aantrekkelijker maken,
beperken.
zo vindt ook het ministerie van Economische zaken.
Voor de zakelijke markt zal dit soort veranderingen
Het Verbond van Verzekeraars gaat hierover in
ook gevolgen hebben. Als de frequentie van het
overleg met de Land- en Tuinbouworganisatie
aantal buien in Nederland stijgt, zullen brede
(LTO) Nederland.
50
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
Extreem weer zomer 2016 richt enorme schade aan
In 2014 bracht het Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) haar nieuwe rapport uit
over de klimaatverandering. Het KNMI heeft de
onderzoeksresultaten van dit onderzoek op wereldniveau vertaald naar de gevolgen voor Nederland.
De uitkomsten hiervan zijn gegeven in het rapport
KNMI’14-klimaatscenario’s waarin het KNMI vier
verschillende scenario’s qua veranderingen in
temperatuur en luchtstromen als uitgangspunt
neemt en voor elk scenario de gevolgen voor
onder andere temperatuur, neerslag, zeespiegel
en wind doorrekent.
Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van
het Verbond van Verzekeraars heeft op zijn beurt
de KNMI’14-klimaatscenario’s doorgerekend op
schadelast en de uitkomsten gepubliceerd in het
rapport Klimaatverandering & schadelast. Hierin
wordt geconcludeerd dat weersveranderingen de
schadelast flink zullen laten toenemen. In het meest
Klimaatverandering stuwt schadelast
gunstige scenario zal extreme regen leiden tot een
omhoog
stijging van de schadelast van ongeveer 5% in 2085.
In het meest ongunstige scenario is dit maar liefst
Wereldwijd is men bezorgd over de invloed van
139%. De schadelast als gevolg van hagel neemt
klimaatverandering op de schadelast. Carmen Bell,
ook fors toe.
verzekeringsadviseur bij Insurance Europe, verklaarde aan Reuters dat een temperatuurstijging
Daarnaast dragen ook overstromingen bij aan de
van 2 graden kan leiden tot een gebrek aan be-
toename van de schadelast. Het CVS heeft hier
taalbare verzekeringen. Nu al zijn de dagen waarop
echter geen prognose voor gemaakt omdat hier
het meest schade wordt geleden voornamelijk het
geen historische data over beschikbaar is: schade
gevolg van de weersomstandigheden. De storm
door overstromingen wordt immers niet door alle
van 23 juni 2016 heeft naar verwachting voor ruim
verzekeraars gedekt. Dat klimaatverandering ervoor
100 miljoen aan schade veroorzaakt. Hiermee komt
zorgt dat de schadelast toeneemt, is duidelijk. Het
deze datum, voor Nederland, terecht in de top 3
is dan ook zaak hier tijdig op te anticiperen. Zo wil
van hoogste schadedagen van dit millennium.
het Verbond met overheden, waterschappen en
In combinatie met de extreme hagel in de maand
ingenieursbureaus in gesprek om niet zomaar op
juli zal 2016 te boek komen te staan als een duur
maaiveldniveau te bouwen en om bij ruimtelijke
jaar in termen van schadelast.
inrichting meer rekening te houden met grotere
pieken in neerslag en kans op overstromingen.
VISIE DOOR DATA
51
7
Moving forward in Property
8
Verschillen in regio’s
lopen flink uiteen per regio. Waar over heel Neder-
8.Verschillen in
regio’s
land gemiddeld een schade ongeveer 1.600 euro
bedraagt is deze in Noord-Brabant met ongeveer
2.000 euro per schade een kwart duurder. In Zeeland brengen de schades gemiddeld de minste
In 2015 vond bijna een kwart van alle schades (24%)
plaats in Zuid-Holland. Dat Zuid-Holland een groot
aandeel in aantal schades en schadelast heeft is niet
verwonderlijk: de provincie heeft immers de meeste
huishoudens en in deze provincie zijn ook de meeste
bedrijven gevestigd. Met een aandeel van slechts
1,5% is Zeeland de provincie waar de minste schades
plaatsvinden.
kosten met zich mee: met iets meer dan 1.000 euro
is dit bijna twee keer zo weinig als in Noord-Brabant.
Het beeld is echter wel enigszins vertekend doordat
er zich in Noord-Brabant een aantal branden hebben
voorgedaan met een zeer hoge schadelast. Dat drijft
het gemiddelde omhoog.
Particulier
Dat in de provincies met de meeste huishoudens de
Waar veel schades plaatsvinden zal het totale
schadebedrag ook hoog zijn. Toch gaat dit niet
helemaal op. De gemiddelde schadebedragen
meeste schades plaatsvinden is niet verwonderlijk.
Het is eerlijker te kijken naar het aantal schades per
(duizend) huishouden(s). Opvallend is dat de verschillen dan niet helemaal lijken te verdwijnen.
(a) Aantal huishoudens per provincie
(b) Aantal schades per duizend huishouden
Figuur 8.1
a
Aantal
in Nederland (x dzd.)
Aantal huishoudens
perschades
provincie
Groningen
25.899
Friesland
19.693
Flevoland
24.802
Zeeland
15.034
Flevoland
150
Overijssel
46.209
Utrecht
139
Zuid-Holland
147
Gelderland
106.953
Noord-Brabant
177.508
244.208
Drenthe
93
Noord-Holland
121
Overijssel
95
Gelderland
120
Noord-Brabant
161
Zeeland
88
Limburg
165
Limburg
85.532
15.034
Groningen
89
Friesland
69
Drenthe
19.783
Noord-Holland
158.649
Utrecht
78.833
Zuid-Holland
244.208
b
Relatief
aantal schades
in Nederland
(per dzd. huishoudens)
Relatief
aantal
schades
in Nederland
(per 1.000 huishoudens)
69
165
based onand
Longitude
Map based on Longitude (generated) and Latitude (generated). Color shows sum of Aantal_Schades_PAR. The marks are labeledMap
by Provincie
sum of (generated) and Latitude (generated). Color shows sum of Aantal_Schades_HH. The marks are labeled by Provincie and sum of
Antal_Schades_HH. Details are shown for Provincie.
Aantal_Schades_PAR. Details are shown for Provincie.
Bron: CBS, CED
52
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
Verschillen in regio’s
8
De zes provincies met het meest aantal huishoudens
tellen ongeveer 141 schades per duizend huishoudens,
in de zes provincies met het minst aantal huishoudens is
dit aantal gemiddeld 94. Juist Flevoland, de allerkleinste provincie in termen van aantal huishoudens, vormt
de uitzondering op de regel. Het afgelopen jaar heeft
ongeveer 150 op de duizend huishoudens in Flevoland
te maken gehad met een vorm van schade. Figuur 8.1
geeft het aantal huishoudens per provincie en het aantal
schades per duizend huishoudens voor de verschillende
provincies in 2015.
Zakelijk
De schadefrequentie van zakelijke schades ligt logischerwijs het hoogst in de provincies met het meest aantal bedrijven. Opvallend is dat in de provincies waar relatief veel schades per huishouden plaatsvinden, ook de
meeste schades per bedrijf voorkomen. Net als in het particuliere segment vinden in Limburg relatief de meeste
schades plaats. Figuur 8.2 geeft het aantal bedrijven per provincie en het aantal schades per duizend bedrijven
voor de verschillende provincies in 2015.
Figuur 8.2
(a) Aantal bedrijven per provincie
(b) Aantal schades per duizend bedrijven
a
Aantal
schades in Nederland (x dzd.)
Aantal bedrijven per
provincie
Groningen
3.909
Friesland
3.807
Flevoland
3.477
Flevoland
107
Overijssel
7.111
Utrecht
79
Zuid-Holland
114
Gelderland
16.950
33.292
Overijssel
82
Gelderland
101
Noord-Brabant
151
Zeeland
61
Limburg
163
Limburg
12.915
1.874
Drenthe
87
Noord-Holland
81
Noord-Brabant
32.953
Zeeland
1.874
Groningen
94
Friesland
71
Drenthe
3.209
Noord-Holland
23.295
Utrecht
9.324
Zuid-Holland
33.292
b
schades
Nederland (per dzd. bedrijven)
Relatief Relatief
aantalaantal
schades
in in
Nederland
(per 1.000 bedrijven)
61
163
Map
based on
Longitude
Map based on Longitude (generated) and Latitude (generated). Color shows sum of Aantal_Schades_ZAK. The marks are labeled by
Provincie
and
sum of (generated) and Latitude (generated). Color shows sum of Aantal_Schades_BEDR. The marks are labeled by Provincie and sum
Antal_Schades_BEDR. Details are shown for Provincie.
Aantal_Schades_ZAK. Details are shown for Provincie.
Bron: CBS, CED
VISIE DOOR DATA
53
Moving forward in Property
9
Focus op fraude
9.Focus op fraude
Verzekeringsfraude is van alle tijden. Dagelijks voeren verzekeraars gezamenlijk 85 fraudeonderzoeken uit,
waarbij gemiddeld 22 fraudeurs ontmaskerd worden. Hiermee weten de verzekeraars bijna 79 miljoen euro op
jaarbasis te besparen. Ondanks verbeterde technieken weten verzekeraars niet alle fraudeurs op te sporen,
waardoor de gemiddelde Nederlander circa 100 euro per jaar extra premie moet betalen.
De meeste fraude wordt gepleegd door een man van gemiddeld 35 jaar op zijn autoverzekering. Vrouwen
frauderen gemiddeld gezien minder, maar zijn wel jonger van leeftijd wanneer zij fraude plegen. Over het algemeen kunnen we twee soorten fraudeurs onderscheiden: de gelegenheidsfraudeur en de professionele fraudeur.
Figuur 9.1
(a) Soort fraude en
(b) Fraudeurs per provincie
Soort fraude
Fraudeurs per provincie
Overig
Zorgverzekering
Reisverzekering
4,7%
5,1%
Aansprakelijk5,6%
heid
6,3%
Motorrijtuigen
Flevoland
15,1
Zuid Holland
13,7
Limburg
59,6%
12,5
Noord Brabant
11,9
Overijssel
11,2
Drenthe
10,7
Noord Holland
18,7%
Brandverzekering
treerde fraudegevallenhet hoogst is bij motorrijtuigenverzekeringen, is dit niet het domein waar gemiddeld
gezien hoge fraudebedragen voorkomen. De gemiddelde fraudebedragen zijn het hoogst bij verzekeringen waarbij de financiële impact groot is, zoals een
levens- of inkomensverzekering. In figuur 9.2 zien we
een gemiddeld fraudebedrag van bijna 300.000 euro
op de levensverzekering. Bij de motorrijtuigenverzekering, waar de meeste fraudegevallen geconstateerd worden, wordt er gemiddeld voor 8.219 euro
per geval gefraudeerd.
54
VISIE DOOR DATA
10,1
Gelderland
Friesland
Hoewel we in figuur 9.1 zien dat het aantal geregis-
10,4
Groningen
Zeeland
Bron: Verbond van Verzekeraars
10,4
Utrecht
9,6
8,8
8,1
Moving forward in Property
Focus op fraude
Gemiddeld bedrag per fraudegeval onderverdeeld naar verzekeringssector
Figuur 9.2
€ 294.213
€ 130.207
€ 102.425
€ 39.527
€ 3.521
€ 8.219
Reis
Motorrijtuigen
Overige
Aansprakelijkheid
Brandverzekering
Inkomen
De gelegenheidsfraudeur is geen verzekerde die
Het doel van het onderzoek is waarheidsvinding:
willens en wetens op zoek is naar manieren om
wat is er gebeurd, hoe is de schade ontstaan en
fraude te plegen, maar is iemand die snel geneigd
is de ingediende claim juist.
is om misbruik te maken van de situatie zodra deze
zich voordoet. Zo neemt de gelegenheidsfraudeur
Om te illustreren hoe een fraudeonderzoek in zijn
bijvoorbeeld een niet gedekte parkeerschade mee
werk gaat, nemen we u mee in een waar gebeurde
bij een wel gedekte aanrijdingsschade of hoogt een
fraudecasus.
schadebedrag op van bijvoorbeeld 2.000 euro naar
3.000 euro. Professionele fraudeurs daarentegen
De casus:
zijn er bewust op uit om de verzekeraar op te lichten
De forensisch experts van CED werden ingeschakeld
en hier (veel) geld mee te verdienen. Gelegenheids-
naar aanleiding van een brand in een beddenzaak.
fraudeurs hebben een hogere pakkans dan de pro-
De brand was relatief klein geweest, maar zorgde
fessionele fraudeurs. Bij het vragen naar de bon van
wel voor hevige rook- en roetschade. De inventaris
een kapotte TV, blijkt al gauw dat de TV iets goedko-
en goederen werden als total loss beschouwd.
per was dan is aangegeven. Professionele fraudeurs
zorgen in zo’n geval juist voor een nepbon. Ze gaan
precies te werk om de schade zo reëel mogelijk te
laten lijken.
Als er een verdenking van fraude is, is het soms
noodzakelijk om grondig onderzoek te doen naar
de oorzaak en toedracht van een schade. Zo’n onderzoek kan zich bijvoorbeeld richten op de moraliteit van de verzekerde, op de vaststelling van aan-
“Een total loss van
een klein
risico is toch een
grote schade”
sprakelijkheid of op de mogelijkheden tot regres.
VISIE DOOR DATA
55
9
Moving forward in Property
9
Focus op fraude
nog een tweede persoon te zien was. Het was niet
te zien of de verzekerde inderdaad één van die twee
personen was. Vervolgens was op de camerabeelden te zien dat een fietser rond 01.00 uur het pand
via de achterdeur betrad en ongeveer twee minuten later weer verliet, waarbij lichtflitsen (van vuur)
te zien waren. Het viel de onderzoekers op dat de
fietser geen jerrycan bij zich had. Die moesten dus al
vooraf in de zaak zijn gebracht. Op de beelden was
zichtbaar dat de fietser enkele seconden bij de achterdeur stond. Op dat moment heeft hij waarschijnlijk met de vuisthamer tegen de ‘u’-vorm geslagen.
Dat gaf behoorlijk lawaai en op de beelden zie je
De totale schade aan gebouw en inhoud bedroeg
ongeveer 2 miljoen euro. Al voor het onderzoek
begon, gingen er op internet vermoedens van
brandstichting rond. In het bedrijf was namelijk
op dat moment een opheffingsuitverkoop gaande.
Wilde verzekerde van de zaak af?
Het technisch onderzoek:
Het technisch onderzoek naar de brand en het
ontstaan hiervan wees al snel uit dat er sprake
was van brandstichting. In het gebouw werden 4
jerrycans aangetroffen, gevuld met motorbenzine.
Uit het onderzoek kwam ook duidelijk naar voren
dat er geen braakschade was. Opvallend was wel
de fietser ook enkele seconden dekking zoeken. Er
kwam niemand op het geluid af waardoor de fietser
het blijkbaar voldoende veilig vond om naar binnen
te gaan. Hieruit volgde dat deze fietser in het bezit
moet zijn geweest van een sleutel, ofwel dat de
achterdeur niet afgesloten is geweest.
De onderzoekers voerden een eerste uitgebreid
gesprek met de verzekerde. Deze verklaarde dat hij
op de maandag voor de brand alléén in de zaak was
geweest en bij vertrek om 16.00 uur geen boorgaten
in de achterdeur had gezien. Volgens de verzekerde
klemde de achterdeur en had hij op maandag een
vuisthamer gekocht om de deur te kunnen stellen.
dat er in de achterdeur ter hoogte van de deursluiting 35 boorgaten zaten in de vorm van een omgekeerde ‘u’. In de omgekeerde ’u’ bevonden zich
deuken, waarschijnlijk toegebracht met een hamer.
Van vermoeden naar bewijs:
Al in een vroeg stadium van het onderzoek bestond
het vermoeden dat verzekerde negatief bij de brand
betrokken was. Dat vermoeden werd gevoed door
Tactisch onderzoek:
Het tactisch onderzoek richt zich op de toedracht en
de omstandigheden van en rondom de brand.
Uit de bekeken camerabeelden bleek dat bij het
vertrek uit de zaak via de achterdeur om 16.00 uur
een aantal factoren. Zo stond vast dat er een opheffingsuitverkoop in de winkel was. Verzekerde wilde
van de zaak af. De onderzoekers constateerden
geen braakschade. Daarnaast bleek uit onderzoek
dat de achterdeur niet klemde (hoewel de verzekerde verklaarde van wel).
56
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
Focus op fraude
De onderzoeker heeft nu een vermoeden van fraude.
De confrontatie:
De onderzoeker sprak vervolgens een werkneemster
Verzekerde werd geconfronteerd met de bevindin-
van de beddenzaak. Zij verklaarde dat de achterdeur
gen van het technisch onderzoek aan de achterdeur.
een dag voor de brand nog prima functioneerde en
Nu vertelde de verzekerde zonder blikken of blozen
niet klemde. Vervolgens werd ook de constructeur
dat de klink van de achterdeur niet goed werkte.
van de achterdeur bij het onderzoek betrokken. De
Eerder verklaarde verzekerde dat hij met de hamer
deur werd onderzocht en de constructeur verklaarde
de deur zou stellen, omdat de deur klemde. De
dat de deur prima werkte. Daarnaast verklaarde hij
vorige keer had de verzekerde niet verteld dat er
ook nog dat de deur niet ‘zomaar’ kon worden ge-
iemand bij hem was geweest. Vervolgens werd hij in
steld - en zeker niet met een hamer.
dit gesprek geconfronteerd met het feit dat er twee
personen het pand hadden verlaten rond 16.00 uur.
Dan waren er nog de opmerkelijke gaten in de ach-
Hij verklaarde daarover dat hij toen ‘een stuk van de
terdeur. Bij de reconstructie in deze zaak werden in
dag kwijt was’.
een soortgelijke deur gaten geboord. Het boren van
35 gaten zou in het meest gunstige geval 6,5 minuut
Later is bekend geworden wie die tweede persoon
duren. De onderzoeker constateerde vervolgens dat
was: een oud-collega van de verzekerde. Het bleek
dit, gezien de tijdlijn die de camera ons gaf, nooit
om een persoon te gaan met een strafblad. De
door de fietser gedaan kon zijn: die was namelijk
verzekerde had abusievelijk vergeten zijn naam te
slechts 35 seconden bij de achterdeur gezien. De
melden.
boorgaten moesten dus al eerder zijn aangebracht.
Vervolgens werd met een vuisthamer op de aan-
Het vervolg:
getroffen ‘u’ in de deur geslagen, maar de deur gaf
Op basis van de resultaten van het onderzoek
geen millimeter mee.
besloot de verzekeraar de schade niet uit te keren
en aangifte te doen tegen de verzekerde. De zaak
Het vermoeden bestond dat de dader met de vuist-
kwam bij de rechter. Het OM eiste 30 maanden
hamer hard tegen de achterdeur heeft geslagen ter
onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen de verze-
hoogte van de omgekeerde ‘u’-vorm, in de veron-
kerde. Het OM nam het de verzekerde vooral kwalijk
derstelling deze omgekeerde ‘u’-vorm als flap naar
dat hij als ‘first offender’ op deze listige manier brand
binnen om te kunnen slaan en zodoende via hand-
had gesticht of had laten stichten. De verzekerde
reiking de knop aan de binnenzijde van de deur
bleef ook in de rechtszaal hardnekkig ontkennen.
om te kunnen draaien. Uit de door ons uitgevoerde
De rechter vond het merkwaardig dat de verzekerde
reconstructie bleek echter dat dit niet kon. Nu de
zo’n last van zijn geheugen had gehad. Hoewel de
deur (door middel van de gecreëerde flap) niet
rechter het waarschijnlijk achtte dat de verzekerde
meegaf, ging het oorspronkelijke plan niet meer op.
de brand niet zelf had gesticht, was hij wel van
De dader moest nu toch naar binnen (daar stonden
mening dat de verzekerde opdracht had gegeven
immers de vier jerrycans op hem te wachten).
tot de brandstichting. Hem werd een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 28 maanden opgelegd en
terugbetaling van 25.000 euro aan de verzekeringsmaatschappij voor de gemaakte onderzoekskosten.
VISIE DOOR DATA
57
9
Moving forward in Property
10 Schadelastbeheersing & preventie
10.Schadelast beheersing &
preventie
een keurmerk tot 95% minder kans op inbraak.
Verzekeraars spelen hier goed op in door tot wel
25% korting op de premie te geven.
Naast preventie richten verzekeraars zich tevens op
het beperken van de schadelast, bijvoorbeeld door
met sensoren waterlekkage te detecteren. Maar
Zeker in de schadewereld geldt dat voorkomen
technologie is niet altijd benodigd. Ook met behulp
beter is dan genezen. Preventie is tweeledig:
van kleurstof is te controleren of bepaalde afvoeren
enerzijds proberen verzekeraars veilig gedrag van
lekken. Door verschillende kleuren te gebruiken voor
hun klanten te stimuleren en anderzijds zorgen
verschillende afvoeren kan worden afgeleid welke
(technologische) ontwikkelingen voor slimme en
afvoer eventueel lekt. Hierdoor zijn tegen minimale
veiligere huishoudens.
kosten lekkages in een vroeg stadium zichtbaar.
Iedere maand de leidingen controleren op lekkage
Informatievoorziening speelt een sleutelrol bij pre-
kan op termijn veel schade voorkomen.
ventie. Veel bewoners zijn zich niet bewust van de
gevaren die in hun eigen woning kunnen ontstaan.
Ook de opkomst van herstel in natura is een vorm
Vanuit diverse (overheids-)instanties zijn er campag-
van schadelastbeheersing. Waar vroeger een
nes gestart om deze bewustwording te vergroten.
schade-uitkering werd gedaan op basis van een
offerte of nota, laat de verzekeraar steeds vaker zelf
Particuliere inboedel/opstalverzekeringen
de schade herstellen. Hierdoor heeft de verzekeraar
De afname in het aantal geregistreerde woning-
de schadelast in eigen hand door zelf de herstellers
inbraken is mede het gevolg van de campagne
te kiezen. Daarnaast ontlast deze vorm van dienst-
‘Maak het ze niet te makkelijk’. Dit is een initiatief
verlening de verzekerde en dat verhoogt weer de
van het ministerie van Veiligheid en Justitie waarbij
klanttevredenheid.
informatie en tips worden verstrekt om de eigen
veiligheid te vergroten. Door burgers te attenderen
Zakelijke brandverzekeringen
op diverse risicoverhogende factoren, is een daling
Bij zakelijke verzekeringen worden vaak risicodes-
in gang gezet in het aantal inbraken.
kundigen ingeschakeld om ondernemers te adviseren over maatregelen om hun bedrijf veiliger te
Daarnaast heeft de politie het Politiekeurmerk
maken. Deze risicodeskundigen adviseren vaak ook
Veilig Wonen (PKVW) geïntroduceerd. Een woning
de behandelend acceptant over de aard en kwali-
met gecertificeerd hang- en sluitwerk op ramen en
teit van het te verzekeren bedrijf en over bijzondere
deuren en verlichting bij de buitendeuren komt in
voorwaarden of clausules die onderdeel van de polis
aanmerking voor een keurmerk. Zichtbare stickers
worden.
en inbraakvertragers blijken al snel reden genoeg
te zijn voor inbrekers om een woning links te laten
liggen. Volgens statistieken hebben bewoners met
58
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
Herstel in natura zit in de lift 11
11. Herstel in
natura zit in
de lift
extreme weersomstandigheden is het opvallend
hoe de individuele verzekeraar kansen ten aanzien
van naturaherstel laat liggen. Velen bouwen een
administratieve workload op zonder te beseffen dat
ze met naturaherstel de gedupeerde direct kunnen
helpen met een urgent probleem. Daarnaast ontlast
naturaherstel ook de schadebehandelaar die bij
De procentuele ontwikkeling van schadesturing
calamiteiten enorme pieken te managen heeft.
richting naturaherstel is gematigd groeiend. Bij auto-,
ziektekosten- en overlijdensverzekeringen is herstel
In de meest efficiënte situatie kan een naturaherstel
in natura al langer gemeengoed, maar bij opstal-
bedrijf de verzekeraar enorm van dienst zijn bij in
en gebouwverzekeringen blijft deze ontwikkeling
termen van bereikbaarheid (24/7), administratieve
nog met circa 15% fors achter. Zeker in vergelijking
ontlasting en regie over het herstelproces, mits
met andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk en
hierover goede afspraken gemaakt zijn.
Spanje, waar meer dan 60% in natura hersteld wordt.
Figuur 11.1
Verdeling Naturaherstel
Opvallend is dat in Nederland herstel voornamelijk
ingezet wordt bij schades tussen de 500 en 1.000
euro. Terwijl de juiste inzet van naturaherstel kan
zorgen voor een significante schadelastbeheersing,
ongeacht de hoogte van een schade. Een ander
voorbeeld hiervan is een van de opgestelde protocollen: als de hersteller constateert dat zijn opdracht
afwijkt van de fysieke situatie terplekke, bijvoorbeeld
door fraude of door de staat van onderhoud, kan hij
dit aangeven. Alleen al bij bouwschades wordt jaarlijks een afwijking geconstateerd van circa 13%. Bij
de traditionele behandeling (zonder inzet van expert)
zouden in veel gevallen de schades uitgekeerd zijn.
Bouwkundig herstel
(timmeren/schilderen etc.)
Vloerenherstel &
reconditionering
Lekdetectie
Overig
Ook in tijden van calamiteiten als gevolg van
Bron: CED
VISIE DOOR DATA
59
Moving forward in Property
11 Herstel in natura zit in de lift
Klantbeleving telt
toegevoegde waarde steeds meer randvoorwaarde.
In de race om loyale verzekerden groeit het belang
Zo wordt het steeds vanzelfsprekender dat een
van de Net Promotor Score (NPS) als meetinstru-
hersteller die een inbraakschade komt repareren,
ment om de uitstroom naar andere partijen te
de bewoners van het huis ook meteen van preven-
limiteren. Het persona principe ‘the right man to
tietips voorziet die de kans op een volgende inbraak
the right place’ wordt steeds vanzelfsprekender.
verkleinen. Deze extra dienstverlening wordt door
Bij herstel in natura is dat goed toepasbaar. Door
de gedupeerde erg gewaardeerd. In figuur 11.2 zien
de klant bijvoorbeeld uit te vragen op klantprofiel,
we dat dit bijdraagt aan een hogere NPS score en
emotie en schadesoort kan een hersteller ingezet
daarnaast draagt het bij aan een groter gevoel van
worden die het beste scoort bij dit type gedupeer-
veiligheid. Een mooi neveneffect is de indirecte
den. De eerste uitkomsten laten verbluffende re-
bijdrage aan een lagere schadelast bij een eventuele
sultaten zien. Omdat het herstellen van een schade
volgende inbraak.
steeds meer gemeengoed wordt, is het leveren van
Gemiddelde NPS-score bij het aantal contactmomenten en de wijze van compensatie
Figuur 11.2
9
9
8
7,9
7,6
7
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
6,8
Meer dan 5
keer
5 keer
4 keer
31%
0%
1 keer
Bron: CED
VISIE DOOR DATA
3 keer
37%
20%
40%
2 keer
3keer
6,5
4,9
0
0
60
7,3
6
5,8
5,5
8,1
7,9
7
7
6,3
6
8
19%
60%
4keer
2 keer
5keer
Geen
1 keer
7% 3%4%
80%
meer dan 5 keer
100%
10%
0%
Geldgeheel
Gelddeels
30%
20%
Reparatiegeheel
16%
40%
Reparatiedeels
27%
60%
8%
80%
geen compensatie
geld volledig
geld deels
reparatie volldig
reparatie deels
weet niet
Weet niet
9%
100%
Moving forward in Property
Herstel in natura zit in de lift 11
Procesinnovatie = kostenreductie
Nieuwe technologieën
Het scheiden van eenvoudige processen en kennis-
Nieuwe technologieën zoals domotica creëren
intensieve processen op de schadeafdeling wordt
legio mogelijkheden voor schadelastbeperking en
steeds noodzakelijker. Als gevolg van de vergrijzing
-beheersing. Door schades als ruitbreuk, waterover-
op de afdeling, maar zeker ook vanuit het oogpunt
last en rook en /of brand te detecteren, kan vroeg-
om kosten te besparen en pieken beter het hoofd
tijdig ingegrepen worden. Als er een callcenter is
te kunnen bieden. Zo heeft CED zich door middel
dat de melding ontvangt en gepaste maatregelen
van procesinnovatie weten te transformeren van een
treft, kan de klant veel ellende bespaard worden.
traditioneel expertisebureau naar een technologiegedreven dienstverlener. CED is schadeafhandeling
op een andere manier gaan benaderen: schades
worden geautomatiseerd behandeld waar het kan
en persoonlijk waar het moet. Dit gebeurt met CED
Connect Claims, een ingenieuze koppeling van
systemen die zorgt voor ketenintegratie. Het koppelen van systemen levert enorme kostenreducties
op voor verzekeraars en dat levert een belangrijke
bijdrage aan de dienstverlening door CED.
Het herstelnetwerk van CED is een voorbeeld van
een succesvolle koppeling van systemen. Binnen
dit netwerk wordt rechtstreeks samengewerkt met
herstelbedrijven uit het hele land. Door middel van
de juiste IT en logistiek komen de verschillende
partijen in de ‘herstelketen’ bij elkaar. In toenemende
mate worden gedupeerden in contact gebracht
met herstelbedrijven waar het herstelproces gestart
wordt in naam en met uitstraling van de verzekeraar.
Door de 24/7/365 bereikbaarheid en de schadebeperkende maatregelen die getroffen kunnen
worden ongeacht de dekking, heeft de gedupeerde
het gevoel direct geholpen te worden zonder door
een administratief proces heen geleid te worden
waarvan de uitkomst onzeker is. Deze vorm van
ketenintegratie vraagt een goede samenwerking
tussen opdrachtgever en hersteller, maar levert ook
veel op: in termen van schadelastbeheersing, maar
zeker ook qua klanttevredenheid.
VISIE DOOR DATA
61
Moving forward in Property
12 Acht trends die de branche gaan ontwrichten
12.Acht trends die
de branche gaan
ontwrichten
Insurance
on demand
InsurTech
startups
Een voorbeeld van een zeer innovatieve
InsurTech startup is het Australische Trōv.
Met Trōv kun je eenvoudig kiezen welke
inboedel je wel en welke je niet wilt verze-
Sinds 2015 zien we een snelle opkomst
keren. Zo kun je bijvoorbeeld je laptop wel
van het aantal tech startups in de verzeke-
verzekeren maar je fiets niet. Trōv is volledig
ringswereld. Deze zogenaamde InsurTech
te bedienen vanaf de smartphone en biedt
startups willen het verzekeren eenvoudiger,
de mogelijkheid om per product op elk
sneller en persoonlijker maken. Zij bieden
gewenst moment de dekking te wijzigen.
een nieuw verzekeringsmodel of een nieu-
Zo kun je besluiten je fiets toch te verze-
we, innovatieve manier om een bestaande
keren, maar alleen voor zolang als je erop
functie van een verzekeraar uit te voeren.
rijdt. Hiermee biedt Trōv een innovatief en
Het wordt steeds duidelijker dat InsurTech
concurrerend concept tegenover de stan-
niet zomaar een hype is, maar de verze-
daard inboedelpakketten die de traditione-
keringswereld naar alle waarschijnlijkheid
le verzekeraars bieden. Trōv is momenteel
blijvend zal veranderen. Ook de investe-
nog niet beschikbaar op de Nederlandse
ringen in deze bedrijven nemen toe: uit de
markt. Ze streven er echter wel naar om
InsurTech database van Baken Adviesgroep
hun producten wereldwijd te lanceren.
blijkt dat er in 2015 ongeveer 1,5 miljard
euro is geïnvesteerd, in 2014 was dit nog
ongeveer 270 miljoen euro. De verwachting
is dat ook in 2016 de investeringen flink
zullen toenemen.
62
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
Acht trends die de branche gaan ontwrichten 12
Smart homes
Met je smartphone zien wie er voor je deur
staat en deze openen en sluiten waar je dan
ook bent. Een thermosstaat die zich automatisch aanpast aan wat jij prettig vindt en je
tegelijkertijd helpt om energie te besparen.
Een slimme sensor die detecteert dat het gas
openstaat en zo een explosie kan voorkomen.
Of een sensor die signaleert dat een waterleiding bevroren is en je zo weet te behoeden voor waterschade. Huizen worden steeds slimmer en
maken ons leven gemakkelijker en veiliger. Zulke ‘smart homes’ bieden ook op het gebied van verzekeren mogelijkheden, voor zowel consument als verzekeraar. Het bespaart de consument de ellende die
schade met zich meebrengt en het levert de verzekeraar besparingen op in de schadelast. Om deze
win-winsituatie zoveel mogelijk te stimuleren bieden verzekeraars consumenten een korting op de
premie wanneer zij dergelijke apparaten in gebruik nemen. Deze aanpak is niet nieuw: ook nu al krijgen
verzekerden die preventiemaatregelen hebben getroffen tegen inbraak bij veel verzekeraars korting op
hun inboedelpremie.
Veel ‘smart apparaten’ brengen nog een groot ander voordeel met zich mee: ze verzamelen data en
kunnen die ook delen. En deze data kan interessant zijn voor verzekeraars, bijvoorbeeld om gedragspatronen van mensen te ontdekken en zo risico’s beter in te kunnen schatten. Voor consumenten kan
dit weer leiden tot premiekorting. Behalve de duidelijke voordelen roept het ruilen van privégegevens
voor korting ook vragen rond privacy op. Is de verzekeraar wel open over wat er precies met de data
gedaan wordt? Wordt deze niet aan derden gegeven? Hoewel er nog een pasklare antwoorden zijn op
deze vragen, lijken de voordelen groot en aantrekkelijk genoeg om deze ontwikkeling te stimuleren.
VISIE DOOR DATA
63
Moving forward in Property
12 Acht trends die de branche gaan ontwrichten
Blockchain
Blockchain wordt genoemd als één van de meest interessante en
veelbelovende technologieën binnen InsurTech. Deze technologie
lag oorspronkelijk aan de basis van de Bitcoin en maakt gebruik
van een grootboek, een zogeheten ledger, waarin informatie
decentraal wordt aangeboden, geverifieerd en opgeslagen. Wijzigingen of toevoegingen aan dit grootboek moeten door het gezamenlijke netwerk worden geverifieerd. Zo vormt het grootboek als het ware
een ketting van geverifieerde blokken informatie die bij iedereen in het netwerk bekend is. Op deze
manier wordt fraude tegengegaan en heeft verlies of schade van data bij een individuele deelnemer
in het netwerk niet langer gevolgen.
Naast cryptocurrency zoals Bitcoin, faciliteert de Blockchain technologie ook zogeheten Smart Contracts oftwel slimme contracten. Contracten gebaseerd op algoritmes die tot betaling/uitkering
overgaan zodra er aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Een agrarische verzekering kan (deels)
gevat worden in een Smart Contract. Een agrarische ondernemer heeft zijn gewassen verzekerd tegen
schade door extreem weer. Bij extreem weer claimt de ondernemer zijn schade. Een Smart Contract
is verbonden met diverse bronnen en kan bijvoorbeeld aan de hand van de KNMI-database aflezen
dat er inderdaad extreem weer heeft plaatsgevonden in die regio. Als vervolgens aan andere criteria
voldaan is, kan een Smart Contract geautomatiseerd tot betaling overgaan.
Sharing Economy
(deeleconomie)
De ‘Sharing Economy’ is al lang geen hype meer en heeft zijn plek in onze samenleving reeds verworven. In toenemende mate worden zaken als auto’s, huizen en decoupeerzagen uitgeleend aan
onbekenden. Hoewel dit in de meeste gevallen goed afloopt, bestaat er altijd de kans dat er schade
ontstaat aan het geleende object. Veel startups richten zich dan ook op het verzekeren van geleende
goederen. Cuvva is hier een mooi voorbeeld van. Deze Engelse startup biedt autoverzekeringen per
uur aan. Bij het lenen van de auto van een buurman of vriend, kan er middels de app een verzekering
afgesloten worden voor de duur van het lenen. Hierdoor ben je als lener altijd verzekerd tegen schade.
64
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
Acht trends die de branche gaan ontwrichten 12
Peer-to-Peer
insurance
Een Peer to Peer verzekeringsvoorbeeld zou
er als volgt uit kunnen zien:
De 32-jarige Product Manager Pieter woont
in Amsterdam en rijdt een Volkswagen Golf.
Peer to Peer (P2P) is een verzekeringsmodel
waarin verzekeringen binnen een groep worden
samengevoegd, evenals de schade-uitkeringen
Pieter rijdt veilig en heeft tot op heden vier
schadevrije jaren opgebouwd. Op basis van
deze informatie is de basispremie 500 euro
per jaar.
die binnen deze groep plaatsvinden. Groepen kunnen samengesteld worden op basis van bepaalde
Pieter krijgt vervolgens de keuze om zich bij
eigenschappen, waardoor gelijkgezinden zich
een groep te voegen. Hoe groter de groep
kunnen groeperen. Premies worden binnen de
is, des te lager de contributie. Pieter kiest
groep gepoold en uitkeringen vinden plaats vanuit
deze pool. Indien de gepoolde premie niet wordt
uitgekeerd, vloeit deze terug naar de leden van
de groep. Een deel van de premie gaat naar de
een groep van 29 andere leden. Bij deze
groep hoort een contributieverhouding van
70%/30%. Dit houdt in dat 350 euro (70%) van
de premie naar de verzekeraar gaat en 150
euro (30%) naar de groep.
verzekeraar die de groep ondersteunt in het geval
de schadelast de gepoolde premie overstijgt.
Als alle leden uit de groep van Pieter, de
groepscontributie van 150 euro betalen dan
Peer to Peer lijkt in veel opzichten op het verzekeringsmodel zoals dat begin vorig eeuw werd
gehanteerd. Ook met Peer to Peer is het noodzakelijk om een groep/pool te creëren die groot
bedraagt de waarde van de groep 4.500 euro.
Als er in een jaar schade wordt gemeld, dan
wordt het bedrag van de groepscontributie
afgehaald. Bij een schade van 1.500 euro zal
dit leiden tot een uiteindelijke groepswaarde
genoeg is om de risico’s af te dekken. Hier ligt
van 3.000 euro. Het jaar er op moeten alle
voornamelijk de uitdaging.
leden de groepswaarde aanvullen tot de
beoogde 4.500 euro. Omdat er reeds 3.000
euro aanwezig is, hoeven de 30 leden in
plaats van de initiele 150 euro, nog maar 50
euro bij te dragen. Een besparing van 66% op
de contributie en 20% op de gehele premie.
VISIE DOOR DATA
65
Moving forward in Property
12 Acht trends die de branche gaan ontwrichten
Airbnb
Ook de opkomst van Airbnb heeft
interessante gevolgen voor de particuliere
Robo-Advice
brandverzekeringen. Airbnb verhuur is namelijk vaak
niet gedekt in het standaardpakket. Hierdoor zijn verhuurders regelmatig onderverzekerd en zich niet
bewust van de risico’s. Als reactie hierop heeft Airbnb
Steeds meer startups richten zich op
de Airbnb Verhuurders Garantie in het leven geroepen.
bots: computerprogramma’s die kunnen
Dit programma fungeert als een primaire verzekering
spreken als mensen. Doordat Facebook
en biedt onder bepaalde voorwaarden schadevergoe-
recentelijk een ontwikkelkit heeft vrij-
dingen tot maximaal 800.000 euro voor verhuurders.
gegeven om eenvoudig bots te ontwik-
Dit is echter geen vervanging voor een opstal- of
kelen voor het Facebook Messenger
inboedelverzekering. Zo is in de Airbnb Verhuurders
platform, schieten de bot-gerelateerde
Garantie de persoonlijke aansprakelijkheid bijvoor-
start-ups als paddestoelen uit de grond.
beeld niet meeverzekerd. Daarnaast moet de verhuur-
Zo is er de bot van Ikea waar je met elke
der eerst aankloppen bij de eigen woonverzekering,
bouwvraag bij terecht kunt. Met Mypoo-
voordat hij kan claimen op de Verhuurders Garantie.
lin kun je eenvoudig een rekening verdelen over een groep en direct betalen.
Verzekeraars spelen hierop in door een dekking voor
Ook voor de verzekeringssector ontstaan
tijdelijke verhuur aan te bieden in het standaardpak-
er bots. Zo is er Spixii die op basis van
ket en zo te voldoen aan de vraag van de consument.
een aantal vragen voor jou op zoek gaat
Toch blijkt uit een enquête van GfK dat twee derde van
naar de beste polis en jou adviseert
de Nederlandse verhuurders zich niet extra wil verze-
in welke je moet kiezen. Deze nieuwe
keren. Andere verzekeraars bieden een aanvullende
adviesvorm zal steeds vaker voorkomen,
verzekering aan om dit risico te dekken. De verzeke-
ook bij verzekeringen. Het is niet voor
ringswereld houdt er duidelijk rekening mee dat de
niets dat de term robotadviseur opgeno-
deeleconomie (Uber, BlaBlaCar etc.) steeds groter
men zal worden in de WFT.
wordt. Deze ontwikkeling kent echter ook valkuilen.
Zo bestaat de mogelijkheid dat de groei van Airbnb
verhuurders leidt tot hogere premies. Uit onderzoek
van MoneyView blijkt dat de allriskdekkingen het afgelopen jaar flink in prijs zijn gestegen. Bij een inboedelverzekering gaat dat om een stijging van zo’n 7%, bij de
zogenoemde opstalverzekeringen om 12,5%.
66
VISIE DOOR DATA
Moving forward in Property
Acht trends die de branche gaan ontwrichten 12
2017 brengt ons...
SmartHome
verzekeringspremies
Insurance
on-demand
Peer-to-Peer
Insurance
VISIE DOOR DATA
67
Moving forward in Property
13 Bijlage: Definities
13.Bijlage: Definities
Beschrijving opschaling CED bestand Brand
Disclaimer
Alle rechten voorbehouden
Het databestand met brandschades van CED
representeert een steekproef van de Nederlandse
schades. Er zijn afzonderlijke wegingsfactoren voor
ieder jaar, voor de aantallen en de schadebedragen
berekend. De wegingsfactoren zijn zoveel mogelijk
gespecificeerd naar oorzaak van de schade (inbraak,
diefstal, brand etc.)
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
CED group en Baken Adviesgroep.
De volgende bronnen zijn gebruikt:
• CBS
• Politie
• Verbond van
• Brandweer
Verzekeraars
• ABF
• CVS
• VNK
• DNB
• Nivre
Disclaimer
De cijfers betreffen landelijke schadeaantallen en
bedragen en zijn tot stand gekomen op basis van het
CED bestand. De vertaalslag van het CED bestand
naar landelijk is gemaakt door per jaar aparte weegfactoren voor de aantallen en bedragen te bepalen.
De schades zijn onafhankelijk van de polis waaronder deze vallen. Dat wil zeggen dat deze schades
in het bestand zowel onder het provinciale als het
beurssegment van de markt kunnen vallen. Hier
wordt geen onderscheid in gemaakt.
Schaden
Schaden zijn uitkeringen aan polishouders bestaande uit schadevergoedingen en uitkeringen betaald
aan polishouders. Zij omvatten tevens de interne
en externe schadebehandelingskosten die direct
verband houden met het behandelen en afwikkelen
van uitkeringen en schaden. Onder interne schadebehandelingskosten alle directe en indirecte kosten meenemen zoals ook kosten voor overhead en
huisvesting. (Te) ontvangen bedragen uit hoofde van
salvage en subrogatie worden eveneens in aanmerking genomen.
68
VISIE DOOR DATA
Alle informatie is afkomstig uit openbare bronnen
en bronvermelding is overal gebruikt. De trends en
ontwikkelingen zijn niet uitputtend maar een opsomming van de meest opvallende zaken. Aan dit
rapport kunnen geen rechten worden ontleend. CED
group en Baken Adviesgroep zijn niet aansprakelijk
voor welke schade dan ook die kan ontstaan als
gevolg van het gebruik van informatie uit dit rapport
of onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in dit rapport. Prognoses kunnen
afwijken van eerdere prognoses als gevolg van
gewijzigde (economische) omstandigheden en/of
nieuwe inzichten.
Over de auteurs
Dit rapport is het resultaat van een sterk partnerschap van CED en Baken Adviesgroep. CED is al
45 jaar de full-service schadespecialist van Europa.
Dat betekent dat we bijna een halve eeuw aan data,
kennis en ervaring in huis hebben. Baken Adviesgroep is een fact-based marketing intelligence
adviesbureau in de verzekeringsbranche. De expertise van Baken Adviesgroep ligt op het gebied van
big data analyses, markt- en concurrentieanalyses
en marktonderzoeken. Het onderzoeken en analyseren van de juiste marktinzichten geeft verzekeraars
de mogelijkheid om de juiste keuzes te kunnen
maken voor een ambitieuze toekomst.
Moving forward in Property
Coming up Next!
VISIE DOOR DATA
69
Wat van waarde
is, moet van
waarde blijven
Je gezondheid, een fijn thuis, de continuïteit van je
onderneming, de mogelijkheid om te kunnen gaan en
staan waar je wilt.
Bij CED begrijpen we wat voor mensen van waarde
is. We zetten ons dan ook dag en nacht in om die
waarde te beschermen en te behouden. Vanuit de
gedachte dat wat voor iemand van waarde is, van waarde
moet blijven. Net zoals we dat voor onszelf zouden willen.
Als wat van waarde is onverhoopt toch wordt aangetast,
dan lossen we dat op. Snel, efficiënt en met empathie.
En we doen er alles aan om toekomstig ongemak te
voorkomen.
De kracht van CED is ons geïntegreerde aanbod:
van preventie, noodhulpverlening tot herstel. Dat
maakt
ons
tot
een
full-service
dienstverlener.
Of liever nog, tot een waardespecialist.