Presentatie Resultaten Belfius 2013

Jaarresultaten
2013
Brussel, 13 maart 2014
Fier op onze resultaten
Vertrouwen in de toekomst
Brussel, 13 maart 2014
Kernboodschappen van Belfius
1
Mooie prestatie in 2013 met een nettoresultaat
van 445 m€
2
20 mia € geïnvesteerd in de Belgische economie
tijdens de voorbije 2 jaar
3
Sterke solvabiliteit en kapitaalspositie:
Basel II Core T1 ratio = 15,4% (vs 13,3% eind 2012)
2. Basel III (CRR) CET1 ratio (fully-fledged pro forma) =
11,7%*
3. Basel III (CRR) CET1 ratio (phased in pro forma) = 13,5%
4. Solvency II Belfius Insurance = 223%
1.
* De NBB geeft op een tijdelijke basis (tot de implementatie van IFRS 9) een nationale optie om de negatieve AFSreserve op de soevereine portefeuille niet in rekening te nemen ten bedrage van 5 % van deze portefeuille.
Daarnaast aanvaardde de NBB de regels op financiële conglomeraten (Danish compromise).
3
21/07/2017
Kernboodschappen van Belfius
4
4
Bewezen track record in tactische derisking
5
Totaal eigen vermogen verdubbeld tot 6,6 mia €
sinds overname door de Belgische staat
21/07/2017
Kernboodschappen van Belfius
Principes
Sterke resultaten
20 mia € geïnvesteerd in de Belgische economie sinds
2012
Sterke solvabiliteit en kapitaalspositie
Bewezen track record in tactische derisking
Verdubbeld totaal eigen vermogen
Zo kan Belfius
focussen op verdere ontwikkeling van zijn commerciële
activiteit
de Legacy-portefeuille beheren en tactisch afbouwen
Principes
de AQR sereen tegemoetzien
5
21/07/2017
Stevige resultaten
6
21/07/2017
Nettoresultaat groep Belfius na belasting (1/2)
Aanzienlijk hoger nettoresultaat
commerciële franchise
310 m€
+ 63,9%
2012*
508 m€
2013
Impact Legacy-activiteiten
-63 m€
(inclusief obligatieportefeuille &
Dexia)
421 m€
+ 5,7%
445 m€
Gestaag groeiend
nettoresultaat
2012*
* Pro forma
7
21/07/2017
2013
Nettoresultaat groep Belfius na belasting (2/2)
400 m€
Sterk verbeterd recurrent
commercieel nettoresultaat
322 m€
+ 24,2%
2012*
2013
1.585 m€
- 10,1%
Strikte kostencontrole
2012*
* Pro forma
8
21/07/2017
1.424 m€
2013
Belfius Insurance
215 m€
x 3,6
Geïntegreerde benadering als
bank-verzekeraar werpt
vruchten af
59 m€
2013
2012
Nettoresultaat
-0.5%
Daling Tak 21 & 26 en toename
Tak 23 reserves bij lage
renteomgeving
Economic Combined Ratio
9
21/07/2017
20,4 mia €
20,2 mia €
3,5
3,6
16,9
16,6
2012
2013
98,7%
T23
T21&26
Sterke solvabiliteitspositie
Belfius Bank
Basel II Core T1 ratio
15,4%
11,8%
2011
Basel III CET1 (CRR) pro forma
13,5%
13,3%
2012
11,7%*
2013
"Phased in"
Aanzienlijke versterking van
de eigen middelen
Principes
* De NBB geeft op een tijdelijke basis (tot de implementatie van IFRS 9) een nationale optie om de negatieve
AFS-reserve op de soevereine portefeuille niet in rekening te nemen ten bedrage van 5 % van deze portefeuille.
Daarnaast aanvaardde de NBB de regels op financiële conglomeraten (Danish compromise).
10
21/07/2017
"Fully-fledged"
Sterke solvabiliteitspositie
Belfius Insurance
Solvency II
223 %
150 %
11
21/07/2017
Principes
2012
Aanzienlijke versterking
van de
eigen middelen
2013
Bewezen track record in tactische derisking
- 32%
Legacy Bond Portfolio
mia €
18,3
16,0
12,4
- 25%
Balanstotaal
2011
mia €
245
213
183
2012
2013
- 76%
Blootstelling aan Dexia
mia €
56
ongedekt
3Q 2011
2012
22
2013
gedekt
13,5
GGB*
3Q 2011
2012
2013
niet langer een risico voor Belfius
* GGB: door de overheid gewaarborgde obligaties
12
21/07/2017
Verdubbeld totaal eigen vermogen
3,3 mia €
2011
13
21/07/2017
X2
6,6 mia €
2013
Mooie commerciële prestatie
●
8% toename buitenbalansbeleggingen (+ 2,4 mia €)
●
20 mia €
geïnvesteerd in
Belgische
economie
op 2 jaar tijd
Sterkste toename bij de spaardeposito's
(+ 1,9 mia €) & mandaten bij Private Banking
(+1,2 mia €)
●
580 m€ productie voor Tak 44
(Verzekering)
●
●
200.000 actieve mobiele gebruikers(*),
> 98% tevreden
N.1 Bond Finance House Award 2013
(Euronext Brussels)
●
●
14
21/07/2017
De Corporate Banking productie verdubbelde
tot 1,6 mia €
Marktaandeel Publieke Sector op omloop kredieten(**):
54% Publieke Sector & > 70% lokale overheden
(*) eind februari
(**) Bron NBB – 30/09/2013
Ambitie 2016
15
21/07/2017
Belfius 2016 gebaseerd op:
16
1
ons vermogen om onze commerciële franchise
te ontwikkelen
2
onze sterke solvabiliteitsratio voor Belfius
Bank en Belfius Insurance
3
onze bewezen track record voor het beheren en
de tactische derisking van de Legacy
4
onze sereniteit voor de Asset Quality Review
door de ECB
21/07/2017
Belfius 2016 steunend op onze sterke punten:
100% Belgische, grote geïntegreerde bank-verzekeraar actief in
heel België
Belfius heeft een naambekendheid > 96 %
1ste bank voor de Publieke & Sociale sector, historische partner
met ongeëvenaarde expertise en uniek serviceaanbod
Individueel advies via meer dan 1.000 verkooppunten gecombineerd
met het zeer vooruitstrevende mobile & digital banking-aanbod
voor onze 3,5 miljoen retail- & businessklanten.
3de Private Bank in België
17
21/07/2017
Belfius 2016 met ambities:
18
1
Een gezonde, duurzame bank-verzekeraar met het
grootste maatschappelijk engagement
2
De meest klantgerichte bank-verzekeraar dankzij:
• klantentevredenheid &
• operationele efficiëntie
3
Hoge expertise inzake financiën en risicomanagement
21/07/2017
Een gezonde, duurzame bank-verzekeraar
met het grootste maatschappelijk engagement
Belfius wordt HET
voorbeeld van de
nieuwe bankcultuur
zoals gevraagd door
de Belgische
bevolking
Helder & eenvoudig
businessmodel:
Belfius aast niet op
kortetermijnwinst maar
geeft de voorkeur aan
recurrente operationele
winst
Ingezamelde
spaartegoeden worden aangewend ter
ondersteuning van de
Belgische economie
(geen plaats voor speculatie)
19
21/07/2017
•
•
•
•
spaargeld beheren
activa beschermen
kredieten verstrekken
de klanten begeleiden
bij hun project
De meest klantgerichte bank-verzekeraar
Doelstelling:
klantentevredenheid
20
21/07/2017
Publieke & Sociale Sector en Corporate:
21
Principles
Uitdagingen
Inkomsten verhogen & diversificeren
Sterke
Principles
punten
Marktleiderschap in Public & Social-sector
Nu al 93% klantentevredenheid
Unieke kennis van de behoeften van de Public &
Social-sector
Hoe?
Principles
P&S-sector: marktleiderschap handhaven en
inkomsten verhogen dankzij verzekeringen
Corporate-sector: Business to Government
positionering
21/07/2017
Retail, Privilege, Private en Business:
22
Uitdagingen
Principles
Onze inkomsten te verhogen
Onze kosten te beperken
Doel
Principles
De tevredenheidsscore van onze “actieve” klanten
verhogen  Streefdoel ≥ 95 %
Onze uitrustingsgraad bij nieuwe & bestaande klanten
verhogen (lock-in)
 Streefdoel ≥ 5 producten / actieve klant in 2016
Hoe?
Principles
Gesegmenteerd sterke Value Proposition voor Retail-,
Privilege-, Private- en Business-klanten
De klantentevredenheid bij de ”actieve” klanten
geregeld meten
Nieuwe klantervaring middels digitale/mobiele
toepassingen samen met individueel advies
21/07/2017
De meest klantgerichte bank-verzekeraar
dankzij operationele efficiëntie
…een Veranderingsprogramma met het oog
Customer
Principe
op de omvorming van de onderneming naar
Value
s
een écht klantgerichte onderneming
Improvement
Process
Alle Belfius-afdelingen en -budgetten zullen
worden geoptimaliseerd in functie van hun
reële bijdrage tot de klantentevredenheid
23
21/07/2017
De meest klantgerichte bank-verzekeraar
dankzij operationele efficiëntie
Waardevoorstel
gebaseerd op:
Producten
Impact
Services
Kanalen
Prijs
Brand
24
21/07/2017
Bijdrage
Ambitie Belfius 2016
Principes
Financieel
2016
Principes
Maatschappelijk
2016
25
21/07/2017
Nettoresultaat > 500 m€
Basel III ratio > 13% en Solvency II ratio > 200%
Aanzienlijke verbetering van de exploitatiecoëfficiënt
Aandeelhouderswaarde creëren
30 mia € investeren in de Belgische economie op
3 jaar tijd (2014-2016)
Klantentevredenheid ≥ 95%
Gemiddeld aantal bank- & verzekeringsproducten per
actieve klant ≥ 5 voor particulieren
Nuttig gebruikmaken van onze grote kennis van de klant
in de Publieke & Sociale-sector
Streven naar een rendabele groei in de corporate sector
die werkt met de overheid (B2G), dankzij onze
ongeëvenaarde expertise
Belfius, gedeelde waarde
Tevredenheid van
de actieve klanten:
Personeel:
Geëngageerd
95 %
Investeren in de
maatschappij op
3 jaar tijd:
30 mia €
26
21/07/2017
Gedeelde
waarde
Aandeelhouder:
Waarde
Disclaimer
Deze uiteenzetting is louter informatief.
Volgens Belfius bevat deze uiteenzetting betrouwbare gegevens, hoewel sommige
informatie beknopt en daardoor onvolledig is. Belfius kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze informatie.
Deze uiteenzetting bevat ook niet-IFRS-informatie en prognoses met betrekking tot de
strategie, de opbrengsten en de kapitaaltrends van Belfius, met tal van
veronderstellingen en onzekerheden. Het gevaar bestaat dat die uitspraken niet
bewaarheid worden en dat de ontwikkelingen in de toekomst materieel kunnen
verschillen.
Bij het lezen van deze uiteenzetting wordt elke belegger verondersteld te verklaren dat
hij over voldoende expertise beschikt om de risico's die hieraan verbonden zijn te
begrijpen.
Perscontacten: [email protected] + 32 2 222 02 50
Investor relations : [email protected]
27
21/07/2017
Jaarresultaten
2013
Brussel, 13 maart 2014