Niet voor verspreiding, distributie of publicatie binnen de Verenigde

Koninklijke BAM Groep nv
Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik
Telefoon (030) 659 89 88 / Fax (030) 659 82 96
Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik
Niet voor verspreiding, distributie of publicatie binnen de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan
Aandelenuitgifte Koninklijke BAM Groep ruim overtekend; prijs vastgesteld op EUR 69,00 per
aandeel
Bunnik, 10 november 2005 – Koninklijke BAM Groep nv heeft vandaag bij institutionele beleggers in
binnen- en buitenland 2.224.000 nieuwe gewone aandelen succesvol geplaatst tegen een koers van €
69,00 per gewoon aandeel, waarmee de totale bruto-opbrengst van de uitgifte circa €153,5 miljoen
bedraagt. De opbrengst van de emissie is bedoeld ter financiering van de voorgenomen overname van
AM Wonen, AM Grondbedrijf en de holding AM nv.
Betaling en levering van de nieuwe aandelen zal plaatsvinden op 15 november 2005, op welke datum
de nieuwe aandelen tevens tot de handel en notering op Eurolist van Euronext Amsterdam N.V. zullen
worden toegelaten. Na de aandelenuitgifte bedraagt het aantal uitstaande gewone aandelen
Koninklijke BAM Groep circa 24,5 miljoen. De emissie werd begeleid door ING Wholesale Banking als
Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner. Rabo Securities trad op als Joint Lead Manager.
Dit is (mede) een openbare mededeling ingevolge artikel 9b lid 1 Besluit toezicht effectenverkeer 1995.
Nadere informatie:
Pers: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21
Analisten: drs. P. Juge RC, (030) 659 86 01
Verkoopbeperkingen:
Dit communicatiemiddel vormt of maakt deel uit van geen enkel aanbod of uitnodiging om te verkopen of uit te geven, of van een
uitnodiging voor doen van een aanbod om te kopen of in te schrijven op aandelen Koninklijke BAM Groep nv of AM nv, noch zal
dit communicatiemiddel of enig deel daarvan of de verspreiding ervan de basis vormen voor, of zal er vertrouwd op mogen
worden in verband met ieder contract of beleggingsbeslissing in verband daarmee.
Ontvangers van dit communicatiemiddel die een aankoop van aandelen Koninklijke BAM Groep overwegen, worden eraan
herinnerd dat niet mag worden vertrouwd, voor welke doeleinden dan ook, op de informatie die dit communicatiemiddel bevat
noch op de volledigheid ervan. Geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, worden afgegeven door of namens Koninklijke BAM
Groep, haar aandeelhouders, ieder van haar directeuren, functionarissen of werknemers of ieder ander persoon waar het betreft
de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of meningen die deze communicatie bevat en geen enkele
aansprakelijkheid wordt aanvaard voor dergelijke informatie of meningen.
Nederland
De Nieuwe Aandelen zijn niet en zullen niet worden aangeboden aan personen in Nederland anders dan aan personen zijnde
professionele marktpartijen zoals bedoeld in paragraaf 1a van de Vrijstellingsregeling Wet Toezicht Effectenverkeer 1995, zoals
gewijzigd.
De Verenigde Staten van Amerika
De Nieuwe Aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Effecten Wet (Securities Act) van 1933, zoals
gewijzigd (de "Effecten Wet") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder
registratie of een toepasselijke vrijstelling van de registratieverplichtingen onder de Effecten Wet.
Het Verenigd Koninkrijk
Deze communicatie bevat geen of vormt geen enkele uitnodiging of aanmoediging om investeringsactiviteiten te ondernemen.
Deze communicatie is alleen gericht aan (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, (ii) professionele
investeerders die vallen onder artikel 19(5) van de Financiële Diensten en Markten Wet 2000 (Financial Services and Markets
Act 2000) (Financiële Promotie) Order 2001 ((Financial Promotion) Order 2001) (de "Order") (iii) vermogende entiteiten en (iv)
andere personen aan wie dit op rechtmatige wijze is gecommuniceerd in overeenstemming met de Order (al deze personen
gezamenlijk worden aangeduid als "relevante personen"). De effecten zijn alleen beschikbaar voor relevante personen en elke
uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om op zulke effecten in te schrijven, zulke effecten te kopen of op andere wijze te
verkrijgen zal alleen betrekking hebben op en zijn met relevante personen. Iedere persoon die geen relevante persoon is moet
niet handelen op basis van of vertrouwen op dit document of de inhoud daarvan.
Geen aanbod wordt gedaan en geen effecten worden aangeboden of verkocht in het Verenigd Koninkrijk anders dan aan
personen wiens gewone activiteiten hen betrekt in het verkrijgen, houden, beheren of beschikken over investeringen (als
principaal of agent) voor ondernemingsdoeleinden of anderszins in omstandigheden die niet hebben geleid en niet zullen leiden
tot een aanbieding aan het publiek in het Verenigd Koninkrijk zoals bedoeld in de Publieke Aanbiedingen van Effecten
Regelingen 1995 (Public Offers of Securities Regulations 1995).