online retail - ABN AMRO Insights

online retail
Omzetgroei zwakt af, maar blijft nog steeds substantieel
Economische crisis ook voelbaar online
Consument denkt steeds minder in afzonderlijke kanalen
Branchebeschrijving
Online retail omvat de verkoop van producten en diensten via internet
deze Visie op Sectoren ligt de nadruk op de online verkoop van
aan particulieren. De branche bestaat uit spelers die puur als web-
producten.
winkel opereren (pure players) en bedrijven die fysieke winkels met
een webwinkel combineren (cross-channel). De meeste daarvan
komen voort uit traditionele winkels, maar andersom komt ook voor. In
Trends en ontwikkelingen
De afzet van non-food producten via fysieke winkels laat al enkele
stevige groeicijfers. Het totaal bestede bedrag per consument daalde
jaren op rij een forse daling zien. Dit probleem is niet los te zien van de
in 2011 (met 0,3%), hoewel dit in 2012 weer herstelde, met 13% tot
economische tegenwind, maar ook de groei van online retail speelt
EUR 922. Ook de gemiddelde besteding per bestelling is de laatste
onmiskenbaar een rol. Een groei die ook in deze economisch
twee jaar gedaald, van EUR 120 in de eerste helft van 2010 tot
moeilijkere tijden doorzet, hoewel het tempo lijkt af te nemen. In 2012
EUR 110 in dezelfde periode in 2012. Over heel 2012 komt dit bedrag
is de totale omzet aan non-food producten uitgekomen op EUR 4,97
uit op EUR 111, tegen EUR 119 in 2010. Deze daling is voornamelijk
miljard, een toename van 18% ten opzichte van 2011. Voor het eerst
toe te schrijven aan het toegenomen aandeel van software (apps) in
dook de jaar op jaar groei van online retail als geheel onder de 10%,
de online verkopen. De Nederlandse online retail wordt voornamelijk
waarmee de dalende trend in het groeitempo wordt doorgezet. Ter
beheerst door enkele grote spelers: van de totale omzet van Neder-
vergelijking: in 2007 groeide de omzet nog met 38% ten opzichte van
landse online retailers wordt 78% door de 100 grootste partijen
het voorgaande jaar. Het lijkt er op dat de economische crisis ook
gerealiseerd.
invloed begint te krijgen op de online retail, ondanks de nog steeds
Onze visie
De groei is er bij online retail nog niet uit. Zelfs na de forse groei van de
gepresenteerd, is een groot en gericht assortiment aantrekkelijk genoeg
afgelopen jaren, met 134% tussen 2008 en 2012, beslaat het online
om de voordelen van de fysieke winkel, het ’vastpakken’ en ’gras-
aandeel in de totale retail nog steeds slechts 5,6%. Een substantieel
duinen’, grotendeels teniet te doen. Toch biedt offline ook voor online
aandeel met nog steeds voldoende opwaarts potentieel, hoewel het
spelers kansen: De consument denkt niet in kanalen en wil naar
tempo van de groei zal afnemen. Verdere groei van de online omzet
believen switchen tussen on- en offline, zonder daarbij in te leveren op
zal voornamelijk de fysieke winkelomzet kannibaliseren: gezien de
de winkelervaring. Dit biedt aan fysieke winkels kansen, als zij online
economische omstandigheden verwacht ABN AMRO dat de
samenwerking zoeken met leveranciers, andere retailers of pure online
consumentenbestedingen de komende jaren niet of nauwelijks zullen
spelers. De mogelijkheden bestaan om in de fysieke winkel zelf, online
groeien. Kansen voor online spelers zijn te vinden in nichemarkten, waar
extra assortiment aan te bieden.
ze ’superspecialist’ kunnen zijn. Een dergelijke positie verbetert de
vindbaarheid van de winkel. En mits duidelijk en overzichtelijk
Kerngegevens
Websites
Omzet online retail producten: EUR 4,97 mrd
Aandeel online verkopen in detailhandel: 6%
Aandeel e-shoppers onder 12- t/m 74-jarigen: 75%
Bestedingen per online koper per jaar: EUR 922
Aandeel frequente e-shoppers: 54%
Actuele sectorprognoses vindt u in onze publicatie ’Prognoses economie en sectoren’
www.emerce.nl
www.thuiswinkel.org
www.blauw.com
Omzetgroei in een lagere versnelling
Bron: Blauw Research / Thuiswinkel.org
▶▶ In 2012 is in Nederland voor ruim EUR 4,97 miljard via internet
5.000
gewinkeld (excl. diensten). Een groei van 18% ten opzichte van
4.500
2011.
3.500
de ontwikkelingen in de offline retail (-3,8% omzet in 2012). Toch
in EUR mln
▶▶ Online retail behaalde een respectabel groeicijfer, afgezet tegen
4.974
4.210
4.000
neemt het groeitempo online af.
2.379
2.500
1.971
2.000
1.500
1.000
▶▶ De komende jaren verwacht ABN AMRO aanhoudende groei,
3.033
3.000
1.345
866
971
2005
2006
500
hoewel groeicijfers van 30-40% over de hele lijn verleden tijd
0
zullen zijn.
2007
Ook ouderen kopen steeds meer online
2008
2009
2010
2011
2012*
Bron: CBS / ABN AMRO Economisch Bureau
▶▶ Circa 95% van de Nederlanders tussen 12 en 75 jaar beschikt
80%
over een internetaansluiting. Daarvan deed in 2012 80% één of
70%
meer aankopen via internet.
60%
50%
▶▶ In de grafiek staan de percentages van alle Nederlanders tussen
68%
52%
71%
73%
75%
2010
2011
2012
60%
58%
40%
12 en 75 jaar die aankopen via internet doen.
30%
▶▶ De afgelopen jaren is de groei vooral gerealiseerd in de
20%
leeftijdsgroepen boven 45 jaar. Omdat de participatiegraad bij deze
10%
groep nog relatief laag is, valt hier de meeste winst te behalen.
0%
2006
2007
E-shoppers
2008
2009
Frequente e-shoppers
Gemiddelde uitgaven per online koper stijgen nog steeds
Bron: Blauw Research / Thuiswinkel.org
▶▶ In 2011 daalden de uitgaven per online koper voor het eerst. In
2012 herstelden de uitgaven weer en kwamen zelfs voor het eerst
1000
900
boven de EUR 900 per koper.
800
▶▶ De frequentie van aankopen is in 2012 gestegen naar 8,3 maal per
700
online koper. Het gemiddeld bestede bedrag per aankoop daalde
585
500
in mln EUR
▶▶ De groei van online verkopen komt grotendeels voor rekening van
nieuwe kopers. In totaal deden 300.000 mensen in de eerste zes
maanden van 2012 hun eerste online aankoop.
400
200
2006
1.600.000
1.400.000
gegroeid met 159% en het plafond is nog niet bereikt.
1.200.000
2008
2009
2012
1.500.000
980.000
1.000.000
800.000
aankopen vanaf mobiele apparaten, gebeurde 69% via een
600.000
smartphone.
Onderweg is dat 15% en op het werk 10%.
2007
Bron: Blauw Research / Thuiswinkel.org
2010 is het aantal online shoppers vanaf mobiele apparaten,
740.000
580.000
400.000
Aantal
van de aankopen vanaf een mobiel apparaat gewoon thuis gedaan.
2011
655
300
▶▶ Het aantal mobiele kopers stijgt snel. Sinds de tweede helft van
▶▶ Ondanks de mogelijkheid om overal online te winkelen, wordt 66%
2010
922
441
Het aantal mobiele kopers neemt toe
▶▶ De smartphone is vooralsnog populairder dan de tablet. Van de
885
737
600
daarmee naar EUR 111.
888
200.000
0
2010 2e helft
2011 1e helft
2011 2e helft
2012 1e helft