Consumentenmonitor beleggen voorjaar 2016

AFM Consumentenmonitor
Beleggers
Voorjaar 2016
© GfK | Juni 2016
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
1
Inhoudsopgave
1
Marktontwikkelingen
 Beleggers in Nederland
 Rol lage rentestand
4
Extra
 Bekendheid AFM
 Reputatie AFM
 Bankierseed
2
Beleggersprofiel
 Beleggingswijze & -vorm
 Portefeuille & spaargeld
 Bezit leningen
5
3
Kwaliteit
dienstverlening
 Risico’s, rendement & kosten
 Controle gegevens
Onderzoeksverantwoording
 Achtergrond + Leeswijzer
 Onderzoeksopzet
 Contact
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
2
Achtergrond & Leeswijzer
Achtergrond
De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante
financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder draagt de AFM bij aan duurzaam
financieel welzijn in Nederland.
Door middel van de Consumentenmonitor worden
ontwikkelingen in het gedrag van consumenten
gemeten in de tijd. De Consumentenmonitor is in 2004
gestart en wordt sindsdien elk half jaar uitgevoerd.
De primaire doelstellingen van de
Consumentenmonitor kunnen als volgt worden
weergegeven:
• Beschrijven van het gedrag en de attitudes van
financiële consumenten
• Beschrijven van markt- en productaspecten in de
financiële markt.
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
Leeswijzer
Deze rapportage betreft de Consumentenmonitor,
uitgevoerd in het voorjaar van 2016 (Q1 2016).
Het veldwerk liep van donderdag 21 april t/m
maandag 2 mei 2016. Het betreft hier het
deelonderwerp “particuliere beleggers”.
In het rapport wordt aandacht besteed aan het profiel
van beleggers, de beleggingsportefeuille en de
kosten.
Indien mogelijk zijn resultaten vergeleken met
voorgaande metingen.
Alle verschillen tussen verschillende doelgroepen,
waaronder leeftijdsgroepen, opleidings- en
vermogensniveaus, die zijn beschreven, zijn
significant.
3
Marktontwikkelingen
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
4
Bij driekwart starters speelt lage rentestand een grote/doorslaggevende rol
Rol rentestand bij beleggingskeuzes
NVT
De keuze om te starten met beleggen
Basis: beleggers die 3 jaar of korter
beleggen (exclusief ‘ Niet van toepassing’)
(Q1 2016 starten: n = 66)
(Q1 2015 t/m Q1 2016: n=44-66)
Let op, lage n, resultaten zijn indicatief
Q1 2016
11%
Q3 2015
10%
De keuze om met een groter bedrag
te gaan beleggen
Q1 2016
Basis: Alle beleggers (exclusief ‘
Niet van toepassing’)
(Q1 2016 starten: n = 375)
(Q1 2015 t/m Q1 2016: n=375-451)
Q1 2015
13%
53%
16%
18%
37%
Q3 2015
44%
Q1 2015
44%
0%
10%
20%
Geen rol
35%
22%
22%
40%
50%
Een grote rol
7%
25%
24%
30%
2%
26%
34%
Een kleine rol
4%
36%
22%
37%
8%
23%
60%
70%
80%
29%
9%
24%
7%
90%
37%
34%
100%
Een doorslaggevende rol
•
Bij driekwart van de beleggers die 3 jaar of korter beleggen (exclusief ‘Niet van toepassing’) heeft de lage rente op spaarproducten een
grote/doorslaggevende rol gespeeld om te starten met beleggen (76%). Dit is significant meer dan een jaar geleden (Q1 2015: 61%, let op: lage n).
•
20% van beleggers (inclusief ‘Niet van toepassing’) die langer dan 3 jaar beleggen, zijn vanwege de lage rentestand gestart met beleggen
(grote/doorslaggevende rol).
•
Bij 29% van de beleggers (exclusief ‘Niet van toepassing’) heeft de lage rentestand een grote/doorslaggevende rol gespeeld bij de keuze om met
een groter bedrag te gaan beleggen.
In hoeverre heeft de lage rentestand op
spaarproducten voor u een rol gespeeld bij
het maken van de volgende
beleggingskeuzes?
Beleggersprofiel
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
6
Zelfstandige beleggers willen zelf keuzes maken,
adviesklanten zoeken advies, zekerheid en gemak
Meest genoemde redenen (top 3) om te kiezen voor beleggingswijze
Redenen beleggingswijze in categorieën
Zelfstandig beleggen
Ik kan zelf goede keuzes maken
42%
Ik heb zelf genoeg kennis en ervaring
Keuzes
32%
Uit kostenoverwegingen
42%
27%
29%
40%
32%
Kennis
44%
67%
Via beleggingsadviseur
Ik heb onvoldoende kennis om zelfstandig te beleggen
44%
Ik heb vertrouwen in mijn adviseur
Kosten
34%
Geeft mij zekerheid
29%
1%
2%
29%
30%
Vertrouwen*
Ik heb onvoldoende kennis om zelfstandig te beleggen
67%
Ik hoef niets te doen/gemak
Ik heb vertrouwen in mijn vermogensbeheerder
•
10%
20%
30%
40%
60%
80%
Via beleggingsadvies
40%
50%
60%
70%
80%
Zelfstandige beleggers kiezen voor execution only omdat zij vinden dat zij zelf goede keuzes kunnen maken.
Vooral beleggers met een groot vrij belegbaar inkomen (100.000 euro of meer) geven aan dat zij zelf goede
keuzes kunnen maken (55%).
Kostenoverwegingen zijn vooral belangrijk bij zelfstandige beleggers (29%), vertrouwen bij beleggers via
beleggingsadvies (65%) en onvoldoende kennis speelt een grote rol bij beleggers via vermogensbeheer (67%).
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
20%
Zelfstandig beleggen
24%
0%
•
0%
40%
65%
39%
Via vermogensbeheer
Via vermogensbeheer
* Vertrouwen bestaat uit vertrouwen in financiële adviseurs/
vermogensbeheerders, maar ook in zekerheid voor jezelf
Wat maakt dat u voor deze vorm van beleggen heeft gekozen?
Top 3 antwoorden
Basis: (Q1 2016: Zelfstandige beleggers: n = 335)
(Q1 2016: Via beleggingsadviseur: n = 114)
(Q1 2016: Via vermogensbeheer: n = 178)
7
Beleggingsfonds grootste beleggingsvorm
Beleggingsvormen
Grootste beleggingsvormen over de tijd
%
Beleggingsfondsen
65%
Aandelen
51%
Obligaties
20%
Indexbeleggingsfondsen, -trackers,
ETF`s
70
65
62
59
61
61
59
57
60
50
56
56
54
54
55
51
50
8%
40
Crowdfunding
5%
Opties of andere derivaten
4%
Garantieproducten
2%
Hefboomproducten
2%
30
23
18
20
21
18
20
20
Q3 2015
Q1 2016
11
Andere beleggingsvorm
10
4%
0
Weet ik niet
2%
0%
•
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Beleggers met een financieel adviseur of vermogensbeheerder hebben relatief vaak
beleggingsfondsen (76%, 73%). Zelfstandige beleggers beleggen daarentegen
relatief vaak in aandelen (62%).
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
Q1 2013
Q3 2013
Q1 2014
Beleggingsfondsen
Q3 2014
Q1 2015
Aandelen
Obligaties
In welke vormen belegt u of wordt er voor u belegd?
Basis: Alle beleggers
(Q1 2016: n = 600)
8
Beleggers in risicovolle beleggingsvormen zien zichzelf ook vaak als
risiconemend
•
Type belegger X Beleggingsvormen
Totaal
39%
* Opties
*
8%
12%
41%
Hefboomproducten
51%
53%
Indexbeleggingsfondsen
47%
18%
56%
Aandelen
27%
Obligaties
28%
Beleggingsfondsen
26%
54%
19%
56%
40%
*
Garantieproducten
*
49%
16%
49%
9%
9%
43%
0%
11%
82%
Crowdfunding
10%
20%
Voorzichtig
Beleggers in opties, hefboomproducten en
indexbelegginsfondsen zien zichzelf
significant vaker als risiconemend.
50%
30%
40%
Middenpositie
50%
60%
70%
7%
80%
90%
100%
Risiconemend
Wat voor type belegger bent u?
Basis: Alle beleggers
(Q1 2016: n = 600)
* Indicatief in verband met lage n (opties: n=26 / hefboomproducten: n=26 / garantieproducten n=11 / crowdfunding n = 28)
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
9
Zelfstandige beleggers in beleggingsfondsen of aandelen zijn relatief vaak
light beleggers
•
Transactiefrequentie per jaar X Beleggingsvorm
Totaal
70%
30%
Beleggingsfondsen
72%
28%
* Crowdfunding
64%
36%
Aandelen
62%
38%
Obligaties
58%
Indexbeleggingsfondsen, -trackers, ETF`s
*
Opties of andere derivaten
42%
37%
63%
8%
0%
92%
20%
Zelfstandige beleggers in ‘opties’ of in
‘indexbeleggingsfondsen, indextrackers of ETF’s’ voeren
relatief vaak transacties door in hun effectenportefeuille
(92%, 63%). Let op! In verband met een lage n zijn de
resultaten van de opties of andere derivaten indicatief
(n=24).
40%
60%
Light (0 t/m 5 transacties)
Hoeveel keer per jaar voert u gemiddeld transacties door in uw
totale effectenportefeuille?
80%
100%
Basis: Beleggers die voornamelijk zelfstandig of via een
adviseur beleggen (excl. ‘Weet ik niet’ en ‘Niet van toepassing’)
(Q1 2016: n =410)
Medium/Heavy (>5 transacties)
* Indicatief in verband met lage n (opties: n=24 / crowdfunding: n=23)
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
10
Zelfstandige, risiconemende beleggers voeren relatief vaak transacties door
in hun effectenportefeuille
Transactiefrequentie per jaar X Wijze van beleggen
Transactiefrequentie per jaar X Type belegger
Totaal
70%
30%
Totaal
Zelfstandig beleggen
70%
30%
Voorzichtig
Beleggingsadvies
72%
28%
Midden
0%
20%
40%
60%
80%
70%
30%
88%
12%
65%
35%
100%
Light (0 t/m 5 transacties)
Medium/Heavy (>5 transacties)
Risiconemend
41%
0%
20%
59%
40%
60%
80%
100%
Light (0 t/m 5 transacties)
Medium/Heavy (>5 transacties)
Hoeveel keer per jaar voert u gemiddeld transacties door in uw totale effectenportefeuille?
Basis: Beleggers die voornamelijk zelfstandig of via een adviseur beleggen (excl. ‘Weet ik niet’ en ‘Niet van toepassing’)
(Q1 2016: n =429)
(Zelfstandig: n = 322, via een adviseur: n = 107)
(Voorzichtig: n = 168, midden: n = 200, risiconemend: n = 61)
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
11
Ruim de helft van de beleggers heeft één beleggingsrekening
Aantal beleggingsrekeningen
Aantal banken indien meerdere beleggingsrekeningen
GEM aantal banken
GEM aantal rekeningen
0%
8% 1%
Alle beleggers
1,6
Beleggers met
meerdere rekeningen
1,9
Beleggers met minimaal
één rekening
1,4
18%
14%
32%
Geen beleggingsrekeningen
55%
22%
1
1
2
2
3 of meer
50%
Weet ik niet
•
Beleggers met een groot belegbaar vermogen (100.000 euro of meer) hebben
gemiddeld meer beleggingsrekeningen (2,2 rekeningen).
Hoeveel beleggingsrekeningen heeft u?
Basis: Alle beleggers
(Q1 2016: n = 600)
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
3 of meer
Weet ik niet
•
Meerdere beleggingsrekeningen zijn meestal bij meerdere banken (68%).
•
Beleggers met een groot belegbaar vermogen (100.000 euro of meer) die meerdere
beleggingsrekeningen bezitten, hebben deze gemiddeld bij meer banken (2,3
banken). Dit geldt ook voor risiconemende beleggers die meerdere beleggingsrekeningen hebben (2,3 banken).
Bij hoeveel verschillende banken heeft u een beleggingsrekening?
Basis: Beleggers die meerdere beleggingsrekeningen hebben
(Q1 2016: n = 215)
12
Aantal beleggers met kleine portefeuille (< € 5.000) ten opzichte van vorig
voorjaar gedaald
Vrij belegbaar vermogen
Q1 2016
18%
17%
Q3 2015
19%
17%
Q1 2015
25%
Q3 2014
26%
0%
10%
18%
21%
14%
30%
16%
40%
50%
9%
15%
15%
15%
20%
15%
12%
10%
14%
8%
12%
10%
60%
70%
< €5.000
€5.000 – €10.000
€10.000 – €25.000
€50.000 – €100.000
> €100.000
Onbekend
12%
10%
10%
11%
80%
9%
14%
11%
90%
100%
€25.000 – €50.000
•
Zelfstandige beleggers (25%) en jonge beleggers onder de 35 jaar (43%) hebben relatief vaak een kleine
portefeuille (< € 5.000).
Wat is op dit moment de totale waarde van uw
beleggingen?
•
Beleggers met een kleine portefeuille (< € 5.000) beleggen relatief vaak geheel zelfstandig (74% execution only,
3% via financieel adviseur en 23% via vermogensbeheer).
Basis: Alle beleggers
(Q1 2016: n = 600)
(Q3 2014 – Q1 2016: n = 477-636)
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
13
14% van de beleggers heeft € 0 tot € 5.000 spaargeld
Spaargeld van beleggers
Geen
Spaargeld X Belegbaar vermogen
1%
Minder dan € 5.000
Spaargeld
€ 0 tot € 5.000
13%
•
€ 5.000 tot € 10.000
14%
€ 10.000 tot € 25.000
Spaargeld
> € 25.000
17%
€ 50.000 tot € 100.000
•
18%
€ 100.000 of meer
Vrij belegbaar
vermogen
< € 5.000
14%
36%
Beleggers met een kleine portefeuille (< € 5.000)
hebben vaak ook relatief weinig spaargeld (36%
heeft € 0 tot € 5.000 spaargeld).
22%
€ 25.000 tot € 50.000
Alle
beleggers
Alle
beleggers
Vrij belegbaar
vermogen
> € 25.000
49%
72%
Beleggers met een grote portefeuille (> € 25.000)
hebben vaak ook relatief veel spaargeld
(72% heeft meer dan € 25.000 spaargeld).
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Hoeveel spaargeld bezit u op een spaarrekening of
spaardeposito?
Basis: Alle beleggers waarvan het bezit van spaargeld
bekend is
(Q1 2016: n = 456)
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
14
Ruim vier op de tien beleggers heeft een aflossingsvrije hypotheek
Bezit aflossingsvrije hypotheek
44%
Bezit studieschuld
Bezit consumptief krediet
4,0%
GEM
4,0%
GEM*
159.000 euro
15.000 euro
14.500 euro
*
*
27%
0%
25%
18%
31%
50%
18%
100%
17%
0%
30%
36%
50%
31%
100%
0%
26%
19%
23%
50%
Minder dan € 100.000
Minder dan € 5.000
Minder dan € 10.000
€ 100.000 tot € 200.000
€ 5.000 tot € 10.000
€ 10.000 tot € 20.000
€ 200.000 of meer
€ 10.000 of meer
€ 20.000 of meer
Weet ik niet/wil ik niet zeggen
Weet ik niet/wil ik niet zeggen
Weet ik niet/wil ik niet zeggen
* Indicatief in verband met lage n (consumptief krediet n=263 (gem excl ‘Weet niet/wil
niet zeggen’ n=181) – studieschuld n=26 (gem excl ‘Weet niet/wil niet zeggen’ n = 20)
•
GEM*
Het percentage beleggers met een aflossingsvrije hypotheek en een consumptief is
verwaarloosbaar (1,5%), evenals die met een aflossingsvrije hypotheek en een
studieschuld (0,7%).
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
100%
Welke leningen heeft u, naast uw beleggingen?
Basis: Alle beleggers (Q1 2016: n = 600)
Hoe groot zijn deze leningen?
Basis: Beleggers die een lening bezitten en waarvan bekend is hoe hoog deze lening is
(aflossingsvrije hypotheek n = 263 – consumptief krediet n=15 – studieschuld: n=26)
15
Profiel beleggers – Bezit aflossingsvrije hypotheek
Profiel – Bezit aflossingsvrije hypotheek
Bezitters aflossingsvrije hypotheek
TYPE BELEGGER
Alle beleggers
Totaal*
Minder dan € 100.000
€ 100.000 tot € 200.000
€ 200.000 of meer
Aantal respondenten
600
263
70
65
47
Omvang in populatie
100%
44%
27%**
25%**
18%**
Gemiddelde leeftijd
52
52
53
52
50
Gemiddeld aantal jaren beleggen
15
16
17
13
17
Zelfstandige belegger
56%
54%
66%
50%
56%
Vermogensbeheer
28%
28%
24%
32%
32%
Meer dan 50.000 euro belegbaar vermogen
21%
22%
21%
21%
50%
Minder dan 10.000 euro hh vermogen
7%
6%
9%
11%
0%
Meer dan 50.000 euro hh vermogen
45%
46%
51%
53%
83%
Voorzichtig
39%
34%
32%
37%
33%
Risiconemend
12%
16%
13%
15%
31%
Medium/Heavy (>5 transacties)
20%
27%
22%
23%
41%
•
•
Groen: significant hoger dan binnen de andere doelgroep(en)
Rood: significant lager dan binnen de andere doelgroep(en)
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
* Inclusief de respondenten die niet weten hoe hoog hun aflossingsvrije hypotheek is
of dat niet willen zeggen (n=81)
** % berekend op basis van alle respondenten met een aflossingsvrije hypotheek,
incl ‘Weet niet/Wil niet zeggen’ (n=81)
16
Profiel beleggers – Type belegger
Profiel – Type belegger
TYPE BELEGGER
Alle beleggers
Voorzichtig
Midden
Risiconemend
600
235
293
72
Omvang in populatie
100%
39%
47%
12%
Gemiddelde leeftijd
52
53
52
49
Zelfstandige belegger
56%
55%
53%
70%
Vermogensbeheer
28%
29%
32%
15%
Meer dan 50.000 euro belegbaar vermogen
21%
13%
23%
36%
15
13
16
18
Medium/Heavy (>5 transacties)
20%
8%
23%
50%
Belegt in aandelen
51%
36%
57%
79%
Let op risico en rendement
20%
13%
24%
29%
Gem aantal beleggingsrekeningen
1,6
1,4
1,7
1,8
Gem. aantal banken
1,9
1,9
1,9
2,3
Aflossingsvrije hypotheek
44%
39%
46%
57%
Heeft geen leningen
33%
37%
31%
24%
Basis
Gemiddeld aantal jaren beleggen
•
•
Groen: significant hoger dan binnen de andere doelgroep(en)
Rood: significant lager dan binnen de andere doelgroep(en)
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
17
Kwaliteit dienstverlening
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
18
Beleggers letten bij beslissing voornamelijk op verhouding tussen risico’s,
rendement en kosten
Belangrijkste overweging bij beleggingsbeslissing
Verhouding tussen risico’s, rendement en kosten
27
26
18
Verwachte rendement
18
Verhouding tussen risico’s en rendement
21
21
20
16
17
10
11
11
Verhouding tussen kosten en rendement
Verwachte risico’s
4
6
5
4
Verhouding tussen kosten en risico’s
1
1
Verwachte kosten
7
7
12
Geen van bovenstaande
0
Q1 2016
Q3 2015
Q1 2015
2
5
10
16
15
19
20
25
30 %
Waar let u voornamelijk op bij het nemen van een beleggingsbeslissing?
Basis: Beleggers die zelfstandig of via een adviseur beleggen
(Q1 2016 n = 439) (Q3 2015: n=485)(Q1 2015: n=467)
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
19
Zelfstandige, risiconemende beleggers ontvangen vaker een
waarschuwing op basis van passendheidstoets
Waarschuwing gehad?
100%
5%
6%
5%
Reactie op waarschuwing
2%
80%
Ter kennisgeving aangenomen, toch
belegd
Weet ik niet
62%
60%
78%
81%
81%
Nee
40%
20%
36%
17%
13%
14%
Totaal
Voorzichtig
Midden
Ja
59%
Meer informatie gezocht, toch belegd
34%
Meer informatie gezocht, niet belegd
3%
Geen informatie gezocht, niet belegd
2%
Anders
2%
0%
•
•
Risiconemend
1 op de 6 zelfstandige beleggers kreeg ooit een waarschuwing bij het
inleggen van een order voor een product waar weinig kennis en/of ervaring
mee was (op basis van passendheidstoets) (17%). Bij risicozoekende
zelfstandige beleggers is dat ruim een op de drie (36%).
37% van de beleggers heeft na die waarschuwing informatie opgezocht.
Twee procent ziet er sowieso vanaf. Zes op de tien neemt de waarschuwing
ter kennisgeving aan en belegt toch.
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
0%
20%
40%
60%
80%
Heeft u ooit een waarschuwing van uw aanbieder/bank gehad op het moment dat u wilde
beleggen in een product waar u weinig kennis en/of ervaring mee heeft?
Basis: Beleggers die zelfstandig beleggen (Q1 2016: n = 335) (voorzichtig: n = 129, midden :
n = 156, risiconemend n = 50)
Hoe heeft u (meestal) gereageerd op de waarschuwing(en) die u kreeg?
Basis: Beleggers die zelfstandig beleggen en wel eens een waarschuwing hebben gekregen
(Q1 2016: n = 56)
20
Zes op de tien beleggers is gewezen op informatie over kosten omtrent
beleggen
•
Informatie over kosten van beleggen gezien?
59
Ja, mijn belangrijkste financiële instelling heeft mij op deze
informatie gewezen
49
50
•
21
21
Ja, ik heb die informatie zelf opgevraagd/opgezocht
•
15
Beleggers met een financieel adviseur
hebben het afgelopen jaar het vaakst
informatie gezien over de hoogte van
de kosten omtrent beleggen (82%).
Deze informatie ontvangen zij relatief
vaak via hun belangrijkste financiële
instelling (69%). Dit geldt ook voor
beleggers met een
vermogensbeheerder (67%).
Zelfstandige beleggers zijn het minst
vaak op de hoogte van deze informatie
(72% is op de hoogte).
Risicozoekers zoeken/vragen relatief
vaak zelf naar de kosten (30%).
22
Nee
25
28
Q1 2016
3
Q3 2015
Weet ik niet
8
Q1 2015
10
0
10
20
30
40
50
60
70 %
Heeft u het afgelopen jaar informatie over de kosten van beleggen gezien?
Basis: Alle beleggers
(Q1 2016 n = 600) (Q3 2015: n=632)(Q1 2015: n=636)
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
21
Twee op de vijf geeft aan dat het eenvoudig is om informatie te verkrijgen
over de verwachte kosten
Stelling kosten voor beleggen
Stelling: Het is eenvoudig…
informatie te verkrijgen over de
verwachte kosten
informatie te verkrijgen over verwachte
risico’s
informatie te verkrijgen over het
verwachte rendement
de kosten voorafgaand aan een
beleggingsbeslissing tussen
verschillende aanbieders te vergelijken
het verwachte rendement tussen
verschillende aanbieders te vergelijken
Q1 2016
Q3 2015
Q1 2015
Q1 2016
Q3 2015
Q1 2015
Q1 2016
Q3 2015
Q1 2015
Q1 2016
Q3 2015
Q1 2015
Q1 2016
Q3 2015
Q1 2015
2
5
5
4
6
6
5
8
7
6
6
5
7
7
8
0%
20
18
16
21
20
20
24
20
22
29
24
23
39
34
35
40
40
43
10%
41
43
47
20%
41
17
19
17
45
44
30%
Mee oneens
Informatie over verwachte kosten en risico’s zijn gemakkelijker te vinden dan kosten en verwachte
rendement tussen verschillende aanbieders.
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
2
7
6
34
30
29
26
27
27
23
22
22
42
42
41
33
26
29
Helemaal mee oneens
•
37
36
38
40%
50%
60%
Niet eens, niet oneens
70%
Mee eens
80%
90%
1
5
2
3
4
3
2
5
3
2
3
2
100%
Helemaal mee eens
Stellingen over kosten, rendement en beleggingsbeslissingen
Basis: Beleggers die zelfstandig en/of via een adviseur beleggen
(Q1 2016 n = 439) (Q1 2015: n=485)(Q1 2015: n=467)
22
Bij vier op de tien beleggers via advies/beheer zijn geen persoonlijke
gegevens gecontroleerd
Controle gegevens door adviseur
41
Risicobereidheid
25
36
34
Doelstellingen die u met beleggen wilt bereiken
30
34
29
Financiële positie
20
29
11
11
10
Kennis en ervaring
Q1 2016
40
Geen van bovenstaande zaken is op wijzigingen gecontroleerd
Q1 2015
55
Q3 2014
42
0
•
•
•
Ten opzichte van vorig jaar worden bij meer beleggers vaker persoonlijke
gegevens gecontroleerd (60%, +15%).
Vooral de risicobereidheid van de belegger is het afgelopen jaar vaker
gecontroleerd op wijzigingen (41%, +16%).
De controle van persoonlijke gegevens in het voorjaar van 2016 is
vergelijkbaar met het najaar van 2014.
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
10
20
30
40
50
60 %
Welke persoonlijke gegevens heeft uw beleggingsadviseur, vermogensbeheerder het afgelopen
jaar met u op wijzigingen gecontroleerd?
Basis: Beleggers die voornamelijk via een adviseur of vermogensbeheerder beleggen
(Q1 2016 n = 278) (Q1 2015: n=281)(Q1 2015: n=264)
23
Onderzoeksverantwoording
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
26
Onderzoeksopzet
Methode
Steekproef
Online onderzoek (cawi)
GfK Panel
21 vragen
Personen die geld beleggen in beleggingsfondsen (niet
hypotheek of pensioengebonden), aandelen, obligaties of
andere effecten
6 minuten
Het profiel van beleggers, de beleggingsportefeuille en de
kosten
Veldwerk
Donderdag 21 april t/m maandag 2 mei 2016
850
600
71% respons
© GfK Juni 2016 | AFM Consumentenmonitor – Beleggers – Voorjaar 2016
De steekproef is gewogen naar de leeftijdsverdeling van alle
personen uit de screening van het GFK panel (NL
representatief) die geld beleggen in beleggingsfondsen (niet
hypotheek of pensioengebonden), aandelen, obligaties of
andere effecten
Technische aanpassingen
Omdat steeds meer online GfK vragenlijsten op een mobiele
device (smartphone/tablet) worden ingevuld, is het van
belang dat zowel de vraagstelling (kort en bondig) als de
programmering (mobiel vriendelijk) hieraan worden
aangepast.
In Q1 2016 is de vraagstelling en de programmering van de
AFM Consumentenmonitor mobiel vriendelijk gemaakt. Deze
verandering kan mogelijk in sommige gevallen een
trendbreuk tot gevolg hebben.
27