GBL realiseert een meerwaarde van ongeveer EUR 220 miljoen ten

14 maart 2012 – 09u15
GBL realiseert een meerwaarde van ongeveer
EUR 220 miljoen ten gevolge van de verkoop van
haar participatie van 10,01 % in Arkema
GBL (Groep Brussel Lambert) kondigt aan dat ze met succes een blok van 6,2 miljoen
aandelen Arkema heeft geplaatst, die 10,01% van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen. De netto opbrengst van de verkoop bedraagt EUR 432 miljoen.
Albert Frère (CEO), Ian Gallienne en Gérard Lamarche (Gedelegeerd Bestuurders) van
GBL, hebben verklaard:
“In het kader van haar dynamische strategie tot valorisatie van haar portefeuille en tot
optimalisering van haar financieringsflexibiliteit, heeft GBL vandaag de verkoop afgerond
van haar gehele participatie in Arkema die ze aanhield sinds 2006. De verkoop geeft
aanleiding tot een geconsolideerde meerwaarde van ongeveer EUR 220 miljoen en komt
neer op twee maal de initiële investering. Tegelijkertijd geeft het GBL de mogelijkheid om
haar financiële en strategische flexibiliteit te optimaliseren door haar nettoschuldenlast1 te
verminderen tot minder dan EUR 300 miljoen en 2% van de beurswaarde van haar
portefeuille”.
Ze wijzen er nogmaals op:
“Sinds 2006 heeft Arkema haar positie als belangrijke speler op het vlak van
gespecialiseerde chemie in de wereld versterkt. De jaarresultaten die werden gepubliceerd
op 8 maart 2012 bevestigen de uitmuntendheid van haar strategie en de kwaliteit van
haar geheel van activiteiten. GBL is verheugd dat ze de ploeg van Arkema, geleid door
Thierry Le Hénaff als Président-Directeur Général, op lange termijn heeft vergezeld bij de
transformatie van de Groep”.
Na afloop van de operatie houdt GBL geen enkel aandeel of stemrecht meer aan in
Arkema. De private plaatsing werd geleid door BofA Merrill Lynch en HSBC als Joint
Bookrunners. Rothschild & Cie trad op als financieel adviseur van GBL in het kader van de
operatie.
Arkema is de grootste chemiegroep van Frankrijk en een wereldspeler op het vlak van
gespecialiseerde chemie. De aandelen van Arkema zijn genoteerd op de gereglementeerde
markt van NYSE Euronext Parijs.
GBL is een portefeuillemaatschappij waarvan de aandelen sinds
gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel genoteerd zijn.
1956
op
de
Dit bericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een verzoek tot aankoop van aandelen
en het aanbod betreffende de aandelen van de vennootschap Arkema door GBL vormt
geen operatie met openbaar aanbod.
Waarschuwing
Dit bericht heeft enkel informatieve waarde en vormt geen aanbod tot verkoop, noch een
verzoek tot aankoop van aandelen en het aanbod betreffende de aandelen van de
vennootschap Arkema door GBL vormt in geen enkel land, met inbegrip van Frankrijk, een
operatie met openbaar aanbod.
1
Met inbegrip van de valorisatie van 3,8% autocontrole.
Dit bericht is niet bestemd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, te worden verspreid in het
Verenigd Koninkrijk, behalve aan (i) professionele beleggers die binnen het
toepassingsgebied vallen van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (de “FSMA”) of (ii) “high net worth entities” en andere
personen die er rechtsgeldig de bestemmeling van kunnen zijn en die binnen het
toepassingsgebied vallen van artikel 49(2)(a) tot (d) van de FSMA (samen met de
personen bedoeld in (i), de “gerechtigde personen”), met uitsluiting van enig andere
persoon.
Dit bericht vormt geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten. De
effecten die het voorwerp uitmaken van dit bericht werden niet, en zullen niet worden,
geregistreerd in de Verenigde Staten overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933 (de
“Securities Act”). De betrokken effecten kunnen niet worden aangeboden of verkocht in de
Verenigde Staten bij gebreke van zulke registratie of vrijstelling tot registratie
overeenkomstig de Securities Act. Geen enkel openbaar aanbod van de betrokken effecten
zal worden gedaan in de Verenigde Staten in het kader van onderhavige transactie.
In verband met een aanbieding van hogervermelde aandelen van Arkema (de “Aandelen”),
mogen HSBC Bank plc en Merrill Lynch International (samen, de “Joint Bookrunners”) en
enige met hen verbonden ondernemingen handelend als belegger voor hun eigen rekening
in een bevoorrechte positie Aandelen opnemen en in die hoedanigheid mogen ze zulke
Aandelen aanhouden, kopen of verkopen voor eigen rekening. Bovendien mogen bepaalde
Joint Bookrunners of met hen verbonden ondernemingen financiële verrichtingen en swaps
aangaan met beleggers in het kader waarvan zulke Joint Bookrunners (of met hen
verbonden ondernemingen) van tijd tot tijd Aandelen mogen verwerven, aanhouden of
vervreemden. De Joint Bookrunners zullen de omvang van zulke investeringen of
verrichtingen niet bekend maken, behoudens indien ze hiertoe worden verplicht door enige
wet of reglementering.
De Joint Bookrunners handelen voor rekening van GBL en voor niemand anders in verband
met enige aanbieding van de Aandelen en zullen niet verantwoordelijk zijn ten aanzien van
enige andere persoon voor het verstrekken van de bescherming gegeven aan cliënten van
de respectievelijke Joint Bookrunners of voor het verschaffen van advies in verband met
een aanbieding van de Aandelen.
Enige investeringsbeslissing betreffende de aankoop van de aandelen Arkema kan enkel
worden genomen op basis van publiek beschikbare informatie betreffende Arkema. Deze
informatie valt niet onder de verantwoordelijkheid van GBL.
De verspreiding, publicatie of distributie van dit persbericht is verboden in elk land waar
zulke verspreiding, publicatie of distributie zou worden verricht in overtreding met de
toepasselijke wetten of reglementeringen.