GfK Supermarktkengetallen

GFK
SUPERMARKTKENGETALLEN
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
1
Nauwelijks omzet groei supermarkten; volume onder druk.
Consumentenvertrouwen trekt aan in November. Bijna 1 op 3 huishoudens
bespaart op voeding. Kleine kerstpiek voor supermarkten verwacht.
Supermarktomzet oktober 2013
In oktober 2013 is de supermarktomzet met 0.2% gestegen van €2.48 miljard (oktober
2012) naar €2.49 miljard (oktober 2013).
Het aantal supermarktbezoeken bleef stabiel en de omzet per kassabon steeg licht met
0.3%, nl. van €21.55 (oktober 2012) naar €21.61 (oktober 2013).
Gecorrigeerd voor het meest recente inflatiecijfer van 2.6% voor het
supermarktassortiment (CBS voeding/dranken incl alcoholdranken/tabak) is het volume
in de supermarkt in oktober met ruim 2% gedaald.
Omzet groei
Aantal
kassabonnen
Omzet per
kassabon
Maart/April
+ 4.3
+ 2.6
+ 1.7
Mei
+ 3.9
+ 1.3
+ 2.6
Juni
+ 3.9
+ 1.9
+ 2.0
Juli
+ 3.2
+ 0.4
+ 2.8
Augustus
+ 1.5
+ 0.6
+ 0.9
September
+ 1.3
+ 1.0
+ 0.3
Oktober
+0.2
- 0.1
+ 0.3
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
2
Consumentenvertrouwen verbetert fors: consument bezuinigt op voeding.
Het consumentenvertrouwen verbetert fors in november naar -28 (oktober -40). Hoewel nog negatief
lijkt er sprake van een trendbreuk.
Naast het consumentenvertrouwen meet GfK nu maandelijks middels de GfK Voedingsbarometer de
perceptie van het huishoudbudget voor voeding bij de consument middels een drietal vragen.
- Afgelopen jaar meer, minder of evenveel uitgegeven aan dagelijkse boodschappen?
- Indien meer of minder op welke manier?
- Verwacht u de komende 12 maanden meer, minder of evenveel uit te geven aan de dagelijkse
boodschappen?
Bijna 1 op de 3 huishoudens (32.1%) geeft aan het afgelopen jaar minder en bijna 1 op de 7
huishoudens meer aan de dagelijkse boodschappen uit te hebben gegeven. Per saldo een score van
-17,5% in november (nl. minder 32.1% - meer 14.6%).
De huishoudens die meer uitgeven kochten meer producten of werden geconfronteerd met
prijsverhogingen. De huishoudens die minder uitgaven bespaarden vooral door meer aanbiedingen
of huismerken te kopen of vaker naar een goedkopere supermarkt te gaan.
Voor het komend jaar is het saldo uit de GfK Voedingsmonitor iets minder negatief nl. -12.8. Ruim 1 op de
3 huishoudens verwacht evenveel uit te geven en ruim 1 op de 5 huishoudens (22.2%) wil komend jaar
besparen op voeding.
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
3
0
-5
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Okt-13
Kentering in consumentenvertrouwen? In november
beduidend minder negatief.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
December
2009: -16
-35
-40
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
December
2010: -17
-10
-15
-20
November
2013: -28
-25
-30
December
2011: -48
December
2012: -51
Oktober
2013: -40
-45
-50
-55
-60
4
GfK Voedingsbarometer November 2013
Meer of minder uitgaven gedaan?
Op welke manier bent u meer gaan uitgeven aan uw dagelijkse
boodschappen?
14.6
Meer
%
Ik ben minder aanbiedingen gaan kopen
2
Ik ben meer A-merken gaan kopen en minder huismerken (in het algemeen)
10
Ik ga naar een duurdere supermarkt
5
Ik koop minder vaak voordeelverpakkingen
3
Ik koop duurdere producten binnen één productcategorie
5
Ik koop meer eten en drinken
27
Anders
63
53.3
Met name ‘gestegen prijzen’
Evenveel
Op welke manier bent u minder gaan uitgeven aan uw
dagelijkse boodschappen?
Minder
32.1
N= 1.522
%
Ik ben meer aanbiedingen gaan kopen
64
Ik ben minder A-merken gaan kopen en meer huismerken (in het algemeen)
44
Ik ga naar een goedkopere supermarkt
46
Ik koop vaker voordeelverpakkingen
33
Ik koop goedkopere producten binnen één productcategorie
35
Ik koop minder eten en drinken
32
Anders
8
Heeft u de afgelopen 12 maanden meer, minder of
evenveel uitgegeven aan de dagelijkse
boodschappen?
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
5
GfK Voedingsbarometer November 2013
Meer of minder verwacht uitgaven te gaan doen?
Actuele score: -17.5
9.4
Meer
68.4
Evenveel
Verwachte score: -12.8
Minder
22.2
N= 1.522
Verwacht u de komende 12 maanden meer,
minder of evenveel uit te gaan geven aan de
dagelijkse boodschappen?
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
Score berekend op
basis van antwoorden
‘meer uitgeven’ en
‘minder uitgeven’
6
Kerstmis 2013
Voor de kerstweken 2013 (week 51/52) wordt een gemiddelde weekomzet voor de
supermarkten verwacht van €740 miljoen, een lichte stijging t.o.v. vorig jaar (€732).
Enerzijds bezuinigt de consument nu ook op voeding, anderzijds wordt Kerst de afgelopen
jaren steeds vaker met familie/vrienden gevierd. Ruim 1 op de 7 huishoudens viert Kerst
met een familiediner bij familie of kennissen. Het afgelopen jaar is het met Kerst uit eten in
restaurant, voor het eerst sinds jaren, weer licht gestegen. Bijna 1 op de 9 huishoudens
bezocht een restaurant met Kerst.
In bijgaand artikel “Strijd tussen Sinterklaas en de Kerstman om gunst van de
consument” dat binnenkort verschijnt in de GfK Jaargids 2014, wordt hier naar
verwezen.
Ook blijkt dat ca. 1 op de 3 huishoudens het “tijdelijke” luxe huismerk van de
supermarkten het afgelopen jaar in de week voor Kerst heeft gekocht.
Naast wild koopt de consument met Kerst vooral vis, ijs, gevuld brood, toastjes,
voorgebakken brood, salades, peren en kaarsen.
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
7
Restaurant bezoek herstelt licht en meer bij familie eten tijdens
recessie.
Recessie
Recessie
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
-
-
-
-
-
50.5
37.1
50.8
38.2
51.6
38.4
50.4
35.8
49.6
35.6
48.3
36.1
47.4
37.0
Is tijdens Kerst niet uit eten geweest
Is tijdens Kerst uit eten geweest
Is tijdens Kerst in een restaurant uit eten geweest
Heeft gegeten bij familie of kennissen
75.0
25.0
12.7
16.2
77.6
22.4
12.2
14.2
81.3
18.7
10.2
11.6
80.0
20.0
9.7
13.1
77.8
22.2
11.4
14.3
78.3
21.7
11.9
13.3
79.0
21.0
11.4
13.2
79.0
21.0
11.7
12.4
80.9
19.1
10.2
12.3
80.0
20.0
10.3
13.1
79.1
20.8
10.2
13.7
78.3
21.7
10.9
14.4
Heeft thuis geen oliebollen of appelbeignets gegeten
Heeft zelf oliebollen of appelbeignets gebakken
Heeft oliebollen of appelbeignets gekocht/ gekregen
31.9
23.8
44.3
100.0
31.5
23.7
44.8
100.0
31.7
24.0
44.3
100.0
31.5
23.6
44.8
99.9
30.4
23.4
46.3
100.0
31.7
23.5
44.8
100.0
32.3
23.1
44.6
100.0
31.5
21.8
46.7
100.0
31.8
21.2
47.0
100.0
30.2
21.5
48.3
100.0
30.8
21.6
47.7
100.0
30.8
21.4
47.8
100.0
Heeft geen vuurwerk gekocht
Heeft wel vuurwerk gekocht
72.2
27.8
100.0
73.4
26.6
100.0
74.0
26.0
100.0
74.2
25.8
100.0
74.2
25.8
100.0
75.3
24.7
100.0
74.1
25.9
100.0
75.4
24.6
100.0
76.4
23.6
100.0
76.6
23.4
100.0
77.3
22.7
100.0
78.5
21.5
100.0
Heeft Sinterklaas gevierd met cadeaus
Heeft Kerst gevierd met cadeaus
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
2012
8
Voor 11e jaar op rij nieuwe kerstpiek verwacht.
Wel een minder grote dit jaar.
De kerstaankopen laten sinds 2006 een forse groei zien. Kerstomzet van 2000-2004 was vrij stabiel met omzet van
ca. € 580 miljoen.
Kerstomzetten (x mln)
1e/2e kerstdag
wk 51 2002
€575.5
woensdag/donderdag
€532
wk 51 2003
€556.7
donderdag/vrijdag
€539
wk 52 2004
€576.5
zaterdag/zondag
€550
wk 51 2005
€656.5
zondag/maandag
€557
wk 51 2006
€737.6
maandag/dinsdag
€610
wk 51 2007
€744.3
dinsdag/woensdag
€634
wk 52 2008
€651.8
donderdag/ vrijdag
€650
wk 52 2009
€686.8
vrijdag/ zaterdag
€652
wk 51 2010
€754.1
zaterdag/zondag
€681
wk 51 2011
€834.2
zondag/maandag
€708
Wk 51 2012
€834.9
dinsdag/woensdag
€732
Gemiddelde weekomzet Kerst/ Oud & Nieuw (x mln)
Jaarlijkse
groei
Kerst: €830
PROGNOSE week 51-2013 € 830 miljoen
woensdag/donderdag
€740
Oud & Nieuw: €650
In de laatste 2 weken van december zullen de traditionele december assortimentsgroepen weer goed verkopen, zoals wild,
kerstbrood, onderleggers, banket (o.a. oliebollen, appelbollen, appelflappen) en schaal- en schelpdieren. In vergelijking met
vorig jaar zijn Diepvries bakkerijproducten en Overige alcoholische dranken (o.a. premix, port, sherry) nieuw in de top 15 (zie
volgende sheet) .
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
9
Top 15 categorieën tijdens Kerstweken 2013
(gebaseerd op weken 51+52 2012 t.o.v. gemiddelde week in 2012)
* Lees: De verwachting is dat binnen totaal Nederland in de Kerstweken van
2013 aan wild circa 10.17x méér wordt uitgegeven dan in een gemiddelde
week in 2013 (gemiddelde week = 100%, Kerstweken = 1117%).
Categorieën
1 Wild*
2 Onderleggers (o.a. snackbodems)
3 IJsdesserts
4 Schaal- Schelpdieren
5 Gevuld brood (o.a. krenten, vruchten, gember, suiker)
6 Kaarsen
7 Peren
8 Voorgebakken brood
9 Salades maaltijd (o.a. huzarensalade, slaatjes)
10 Oliën (o.a. zonnebloem, olijfolie, visolie)
11 Banket (o.a. oliebollen, appelbollen, appelflappen)
12 Overige alcoholische dranken (o.a. premix, port, sherry)
13 Witte wijn
14 Geel- en witvetten anders (o.a. frituurvet, kruidenboter)
15 Buitenlandse kaas
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
KERSTPROGNOSE 2013
Index
Aantal x dat meer
wordt uitgegeven
1117
10.17
382
2.82
302
2.02
271
1.71
265
1.65
255
1.55
245
1.45
240
1.40
240
1.40
228
1.28
224
1.24
218
1.18
218
1.18
217
1.17
207
1.07
10
GfK Kengetallen Supermarktomzet
weekbasis 2012 - 2013
Week
40
Week
41
Week
42
Week
43
Week
44
2012
€614,051
€617,094
€615,934
€635,242
€638,287
2013
€627,461
€624,190
€605,657
€630,795
€632,542
2.2
1.1
-1.7
-0.7
-0.9
2012
28,553
28,711
29,109
28,843
29,139
2013
29,005
28,669
28,880
28,586
28,814
1.6
-0.1
-0.8
-0.9
-1.1
2012
€21.51
€21.49
€21.16
€22.02
€21.90
2013
€21.63
€21.77
€20.97
€22.07
€21.95
0.6
1.3
-0.9
0.2
0.2
Omzet (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2012
Kassabonnen (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2012
Omzet per kassabon
% Groei t.o.v. 2012
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet
huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
Omzet (x 1.000)
Cumulatief (t/m week 44)
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
2012
2013
€27,284,785
€28,071,822
Groei
2.9
Omzet per kassabon
2012
2013
€21.67
€22.13
Groei
2.1
11
Ontwikkeling in de tijd
Jaarbasis
Miljard
Historie Supermarktomzetten (€)
27.2
26.2
26.1
+0.2%
2004
28.3
+3.9%
2005
+4.0%
2006
+6.2%
2007
31.4
31.1
30.0
32.2
32.6
* 31.7
+3.4%
2008
+1.2%
+2.6%
+1.1%
2009
2010
2011
2012
€21.89
€22.10
€22.14
* +5.4%
Historie bedrag per kassabon (€)
€21.85
€20.36
€19.47
* € 21.91
€20.92
€19.52
+0.2%
2004
€21.88
+4.3%
2005
* 2009 o.b.v. 53 weken
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
+2.7%
2006
+4.4%
2007
+0.2%
2008
+1.0%
2009
+0.2%
2010
-1.2%
2011
2012
* +0.3%
12
GfK Supermarktkengetallen
Maandbasis 2012-2013
Totale omzet Totale omzet
(x 1.000)
(x 1.000)
2012
2013
Groei tov
2012
Omzet per
kassabon
2012
Omzet per
kassabon
2013
Groei tov
2012
Januari (week 1 t/m 5)
€ 3,008,157
€ 3,128,961
4.0
€ 21.35
€ 22.17
3.8
Februari (week 6 t/m 9)
€ 2,451,224
€ 2,515,098
2.6
€ 21.88
€ 22.20
1.5
Maart (week 10 t/m 13)
€ 2,439,249
€ 2,705,250
10.9
€ 21.56
€ 23.31
8.1
Q1 (week 1 t/m 13)
€ 7,898,630
€ 8,349,309
5.7
€ 21.58
€ 22.53
4.4
April (week 14 t/m 17)
€ 2,547,711
€ 2,494,719
-2.1
€ 22.34
€ 22.08
-1.2
Mei (week 18 t/m 22)
€ 3,155,379
€ 3,279,898
3.9
€ 22.40
€ 22.97
2.6
Juni (week 23 t/m 26)
€ 2,535,630
€ 2,635,277
3.9
€ 22.02
€ 22.47
2.0
Q2 (week 14 t/m 26)
€ 8,238,719
€ 8,409,894
2.1
€ 22.26
€ 22.54
1.3
Juli (week 27 t/m 31)
€ 3,078,209
€ 3,175,261
3.2
€ 21.24
€ 21.83
2.8
Augustus (week 32 t/m 35)
€ 2,485,741
€ 2,522,705
1.5
€ 21.02
€ 21.20
0.9
September (week 36 t/m 39)
€ 2,462,877
€ 2,494,008
1.3
€ 21.29
€ 21.34
0.3
Q3 (week 27 t/m 39)
€ 8,026,827
€ 8,191,974
2.1
€ 21.20
€ 21.49
1.4
Oktober (week 40 t/m 43)
€ 2,482,321
€ 2,488,103
0.2
€ 21.55
€ 21.61
0.3
November (week 44 t/m 48)
€ 3,193,605
€ 21.70
December (week 49 t/m 52)
€ 2,746,930
€ 24.40
Q4 (week 40 t/m 52)
€ 8,422,856
€ 22.48
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
13
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per week (totaal assortiment)
2011
2012
2013
850,000
800,000
Bestedingen in euro's (x 1.000)
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
Weken in het jaar
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
2.5
5.6
6.5
3.1
2.4
1.7
-0.9
4.4
5.2
3.0
8.1
8.5
23.4
-21.0
17.1
-1.0
2.1
2.7
4.4
17.6
-9.2
6.6
3.6
2.5
6.4
3.2
27
1.8
28
3.1
29
3.4
30
4.4
31
3.1
32
2.1
33
0.1
34
3.0
35
0.8
36
2.0
37
3.3
38
0.9
39
-1.1
40
2.2
41
1.1
42
-1.7
43
-0.7
44
-0.9
45
46
47
48
49
50
51
52
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
14
GfK Supermarkt kengetallen:
Aantal kassabonnen per week
2011
2012
2013
32,000
Aantal kassabonnen (x 1.000)
30,000
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
weken in het jaar
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
0.0
2.0
-1.2
-2.3
2.3
2.8
-2.8
1.4
3.1
0.7
2.0
2.6
4.4
-14.6
16.1
-1.2
-0.1
2.4
-0.5
6.9
-6.3
5.1
0.6
4.1
1.2
1.6
27
-0.7
28
-0.7
29
0.1
30
1.9
31
1.3
32
0.9
33
-0.5
34
1.3
35
1.3
36
0.4
37
0.3
38
0.2
39
3.1
40
1.6
41
-0.1
42
-0.8
43
-0.9
44
-1.1
45
46
47
48
49
50
51
52
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
15
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per kassabon per week
2011
2012
2013
30.00
28.00
bedrag per kassabon
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
weken in het jaar
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
2.5
3.5
7.8
5.5
0.1
-1.1
2.0
3.0
2.1
2.2
6.0
5.8
18.2
-7.5
0.9
0.2
2.2
0.3
4.9
10.0
-3.0
1.4
3.0
-1.5
5.1
1.6
27
2.5
28
3.8
29
3.4
30
2.5
31
1.8
32
1.1
33
0.6
34
1.7
35
-0.5
36
1.7
37
3.0
38
0.7
39
-4.0
40
0.6
41
1.3
42
-0.9
43
0.2
44
0.2
45
46
47
48
49
50
51
52
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
16
Meer informatie?
vindt u op:
op gfk4me (Library/ Public reports/ Supermarktkengetallen (NL))
Joop Holla
Retail Insights Director
0162-384278
06-55323114
[email protected]
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013
17