Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of
indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan of enige andere jurisdictie waar een
dergelijke uitgifte, verspreiding of publicatie van dit persbericht niet toegestaan zou zijn.
92,2% INSCHRIJVING OP CLAIMEMISSIE WAVIN;
RUMP PLAATSING START VANDAAG


Via uitoefening van overdraagbare inschrijvingsrechten is ingeschreven op 299.690.096 nieuwe gewone
aandelen
Rump plaatsing van 25.315.544 nieuwe gewone aandelen zal vandaag plaatsvinden
Zwolle, vrijdag 17 juli 2009 – Wavin N.V. (“Wavin” of de “Onderneming”) kondigt aan dat zij, in verband met de
4 voor 1 claimemissie (de "Claimemissie") van 325.005.640 nieuwe gewone aandelen van nominaal EUR 0,05
elk in het kapitaal van Wavin (de “Nieuwe Aandelen”), tegen een uitgifteprijs van EUR 0,70 per Nieuw Aandeel
(de “Uitgifteprijs”), voor 299.690.096 Nieuwe Aandelen inschrijvingen heeft ontvangen door uitoefening van
overdraagbare inschrijvingsrechten (de “Inschrijvingsrechten”) door gerechtigde houders van de
Inschrijvingsrechten. Voorgaande betekent dat Wavin voor 92,2% van het emissiebedrag van ongeveer
EUR 227 miljoen aan inschrijvingen op Nieuwe Aandelen heeft ontvangen.
Rump plaatsing
De uitoefenperiode van de Inschrijvingsrechten (de “Uitoefenperiode”) eindigde op donderdag 16 juli 2009 om
15.00 uur Nederlandse tijd. Vandaag zullen de Nieuwe Aandelen waarop niet is ingeschreven door het
uitoefenen van Rechten gedurende de Uitoefenperiode (de “Rump Aandelen”), door ABN AMRO Bank N.V., die
binnenkort de naam The Royal Bank of Scotland N.V. zal gaan dragen, ING, MeesPierson en Rabo Securities
(de “Global Co-ordinators”) worden verkocht via een onderhandse plaatsing aan institutionele beleggers in
Nederland en enkele andere jurisdicties (de “Rump Plaatsing”). De Global Co-ordinators zijn overeengekomen
om zich in te spannen voor een onderhandse plaatsing van de Rump Aandelen bij kopers tegen een prijs die
minimaal gelijk zal zijn aan de Uitgifteprijs verhoogd met eventuele verkoopkosten (inclusief eventuele
omzetbelasting). Rump Aandelen die niet worden verkocht tijdens de Rump Plaatsing, zullen worden genomen
door de Global Co-ordinators tegen betaling van de Uitgifteprijs, overeenkomstig de bepalingen en onder
voorbehoud van de voorwaarden zoals uiteengezet in de underwriting agreement die Wavin en de Global Coordinators zijn aangegaan op 3 juli 2009. De Rump Plaatsing start direct en zal niet later dan vandaag 17.30 uur
(Nederlandse tijd) eindigen.
Indien, na voltooiing van de Rump Plaatsing, de totale opbrengst van de aangeboden en verkochte Rump
Aandelen, na aftrek van verkoopkosten (inclusief eventuele omzetbelasting), hoger is dan de totale Uitgifteprijs
van deze Rump Aandelen (deze opbrengst hierna genoemd de “Meeropbrengst”), dan zal deze Meeropbrengst
als volgt worden betaald: iedere houder van een Inschrijvingsrecht dat niet werd uitgeoefend voor het einde van
de Uitoefenperiode, is gerechtigd om een deel van de Meeropbrengst te ontvangen in contanten in verhouding
tot het aantal niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten in het effectendepot van de betreffende houder, maar
alleen wanneer dat bedrag meer bedraagt dan EUR 0,01 per niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht. Voor meer
informatie wordt verwezen naar het prospectus gedateerd 6 juli 2009. Indien Wavin heeft aangekondigd dat een
Meeropbrengst beschikbaar zal zijn voor uitkering aan houders van niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten
Indien enige houder deze uitkering niet binnen een redelijke termijn na het einde van de Rump Plaatsing heeft
ontvangen, dan dient deze houder contact op te nemen met de financiële instelling waar men de nietuitgeoefende Inschrijvingsrechten houdt.
Wavin en de Global Co-ordinators kunnen niet garanderen dat de Rump Plaatsing met succes zal worden
voltooid. Noch Wavin, noch de Global Co-ordinators, noch de subscription agent, noch enig ander persoon die
inschrijving op de Rump Aandelen tracht te bewerkstelligen, verantwoordelijk worden gehouden voor het
ontbreken van een Meeropbrengst als gevolg van enige verkoop van de Rump Aandelen in de Rump Plaatsing.
Toewijzing van de Nieuwe Aandelen zal naar verwachting vandaag plaatsvinden. Uitgifte, betaling en levering
van de Nieuwe Aandelen zal naar verwachting op woensdag 22 juli 2009 plaatsvinden. Wavin verwacht dat de
Nieuwe Aandelen op woensdag 22 juli 2009 tot de notering op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext
zullen worden toegelaten en dat de handel diezelfde dag zal aanvangen.
Dit persbericht is ook in de Engelse taal verschenen. In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en
de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.
1 van 2
Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of
indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan of enige andere jurisdictie waar een
dergelijke uitgifte, verspreiding of publicatie van dit persbericht niet toegestaan zou zijn.
Over Wavin
Wavin is marktleider in kunststof leidingsystemen in Europa. De onderneming levert moderne en flexibele
oplossingen die van wezenlijk belang zijn voor ondermeer drinkwatervoorziening, oppervlakte verwarming en
koeling, regen- en stormwater opvang, water en gas distributie en telecommunicatie toepassingen. Het
hoofdkantoor van Wavin is gevestigd in Zwolle. De onderneming heeft vestigingen in 28 Europese landen,
waarvan 16 met productiefaciliteiten. Wavin telt circa 6.700 medewerkers en rapporteerde over 2008 een
omzet van EUR 1,6 miljard. Buiten Europa heeft de onderneming een netwerk van, licentiehouders en
distributeurs. Wavin is genoteerd op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext (WAVIN). Voor meer informatie
over Wavin, zie www.wavin.com.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Media Relations:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Herbert van Zijl
+31 38 429 4209
+31 6 51461442
[email protected]
Investor Relations:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Ton Bruijne
+31 38 429 4357
+31 6 51234949
[email protected]
Disclaimer
Dit persbericht dient enkel informatiedoeleinden en geldt niet als een aanbieding - en kan niet als zodanig worden gekwalificeerd - tot
verkoop of koop van gewone aandelen in het kapitaal van of andere financiële instrumenten van Wavin N.V. (dergelijke financiële
instrumenten: Effecten) in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijke aanbieding of
verkoop niet toegestaan zou zijn, voordat voldaan is aan de vereisten tot registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van
de relevante effectenregelgeving van een dergelijke jurisdictie.
De Effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd, onder de US Securities Act 1933, als gewijzigd (de “US Securities
Act”) en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een uitzondering tot registratie onder de
US Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van Effecten plaats in de Verenigde Staten. De Effecten worden niet in het openbaar
aangeboden in het Verenigd Koninkrijk als bedoeld in artikel 102B van de Financial Services and Markets Act 2000, als gewijzigd, behalve
aan rechtspersonen die zijn toegestaan om te handelen in de financiële markten of, als zulks niet is toegestaan, wiens doelstelling enkel
betrekking heeft op het investeren in effecten of anderszins in gevallen waarin het niet noodzakelijk is een prospectus uit te brengen op
grond van de Prospectus Rules of the Financial Services Authority.
Dit persbericht wordt enkel verspreid onder en richt zich enkel op: (i) personen die buiten het Verenigd Koninkrijk verblijven; (ii)
investeringsdeskundigen (investment professionals) als bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (de Order); of (iii) veelvermogende entiteiten, en andere personen aan wie het is toegestaan dit
persbericht te communiceren, als bedoeld in artikel 49 lid 2 onder (a) tot en met (d) van de Order (al deze personen: Relevante Personen).
De Effecten zijn enkel beschikbaar voor de Relevante Personen. Enige uitnodiging, aanbieding of overeenkomst tot koop of anderszins
aanschaf van of inschrijving op de Effecten zal enkel worden gericht op of aangegaan met Relevante Personen. Ieder ander persoon dan
de Relevante Personen behoren niet te vertrouwen of te handelen op dit persbericht of diens inhoud. Wavin N.V. zal in geen enkele
jurisdictie buiten Nederland handelingen verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om Effecten aan te bieden of dit persbericht of enig
ander document betrekking hebbend op dergelijke Effecten te bezitten of te verspreiden.
De uitgifte, publicatie of verspreiding van dit persbericht in sommige jurisdicties kan zijn beperkt door het toepasselijke recht en personen in
dergelijke jurisdicties waar dit persbericht is uitgegeven, gepubliceerd of verspreid dienen zichzelf op de hoogte te brengen van deze
beperkingen en zich daaraan te houden.
Dit persbericht vormt geen prospectus. Het aanbod om gewone aandelen te verkrijgen overeenkomstig de voorgestelde claimemissie zal
uitsluitend worden gedaan op grond van, en elke investeerder dient zijn investering uitsluitend te baseren op, de informatie die zal worden
opgenomen in het prospectus welke in Nederland algemeen beschikbaar zal worden gesteld in verband met deze claimemissie op de
manier zoals hierboven uiteengezet onder 'belangrijkste kenmerken van de claimemissie'.
Voorbehoud inzake verklaringen die een vooruitblik bevatten
In dit bericht zijn verklaringen opgenomen die een vooruitblik bevatten. Dergelijke verklaringen zijn niet gebaseerd op vaststaande feiten.
Hieronder vallen onder meer ook verklaringen die onze opvattingen en verwachtingen weergeven. Iedere verklaring in dit bericht die
expliciet of impliciet onze bedoelingen, opvattingen, verwachtingen of voorspellingen (en de daaraan ten grondslag liggende
veronderstellingen) weergeeft, is een verklaring die een vooruitblik bevat. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en
ramingen zoals het management van Wavin die op dit moment tot haar beschikking heeft. Verklaringen die een vooruitblik bevatten, gelden
dan ook uitsluitend per de datum waarop zij worden gedaan en Wavin voelt zich niet verplicht om een eventuele bijstelling daarvan
openbaar te maken in het licht van nieuwe gegevens of toekomstige gebeurtenissen. Aan verklaringen die een vooruitblik bevatten zijn
inherente risico’s en onzekerheden verbonden. Een aantal belangrijke factoren zou er dan ook toe kunnen leiden dat feitelijke, in de
toekomst behaalde resultaten, wezenlijk afwijken van de resultaten zoals deze expliciet of impliciet in enige verklaring die een vooruitblik
bevatten, zijn aangegeven. Tot dergelijke factoren behoren onder meer marktomstandigheden in regio’s waar wij een substantieel deel van
onze omzet genereren; het mogelijk in gebreke blijven van debiteuren of tegenpartijen in transacties; Wavin’s relatie met de belangrijkste
klanten, afhankelijkheid van de belangrijkste toeleveranciers; of de marktcondities het mogelijk maken om eventuele verhogingen van
grondstofkosten door te berekenen en ons vermogen om effectief te concurreren. De in dit bericht opgenomen verklaringen die een
vooruitblik bevatten, gelden per de datum van deze publicatie en Wavin voelt zich niet verplicht enige verklaring in dit bericht te
actualiseren.
2 van 2