Sjabloon persbericht Frans

Voor meer informatie:
Friesland Foods
Corporate Communication
Rob van Dongen
T + 31 (0)522 276 334
www.frieslandfoods.com
Donderdag 25 september 2008
Friesland Foods rond aanpassing kapitaalstructuur af
Ruim 70 procent van certificaten
van aandelen B omgezet in
ledenobligaties
Friesland Foods heeft de omzetting van certificaten van aandelen B in
ledenobligaties-vrij en/of contanten op 25 september 2008 afgerond.
Leden-melkveehouders en bedrijfsbeëindigers van Friesland Foods
hebben er voor gekozen 71 procent van de waarde van hun
certificaten van aandelen B om te zetten in ledenobligaties-vrij en 29
procent in contanten. De waarde van de uitgegeven ledenobligaties
bedraagt, inclusief de sinds 1 juni 2008 opgebouwde rente, 294,4
miljoen euro (5.749.175 stuks). Het bedrag dat in contanten is
uitgekeerd is 119,6 miljoen euro.
Sybren Attema, voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie Friesland
Foods, is tevreden over de uitkomst van de omwisseling. Attema: “Het is
belangrijk dat de coöperatie op eigen kracht blijft voorzien in de
vermogensbehoefte van de onderneming. Op die manier blijven we als
melkveehouders volledig eigenaar, en worden we niet afhankelijk van derden.
Uit het resultaat van de omwisseling blijkt dat de leden-melkveehouders en
bedrijfsbeëindigers daar ook voor gekozen hebben. De keuze voor 71 procent
omzetting in ledenobligaties zorgt ervoor dat we ruim onder het vastgestelde
maximum bedrag voor contanten zijn gebleven. Dat geeft een goed gevoel.”
Ledenobligaties-vrij
De ledenobligatie-vrij biedt momenteel een rente van 7,4 procent. De rente is
gebaseerd op de 6-maands Euribor (momenteel 4,9) met een opslag van 2,5
procent. De rente wordt jaarlijks achteraf op 1 juni betaald. De obligaties
worden ledenobligaties-vrij genoemd omdat deze verhandelbaar zijn op een
interne markt onder de leden en bedrijfsbeëindigers (oud-leden die gestopt
zijn met hun melkveebedrijf) van Friesland Foods. De nominale waarde
bedraagt 50,00 euro. Er vindt geen koersvorming plaats. De ledenobligatiesvrij kunnen worden verhandeld voor 50,00 euro vermeerderd met de
opgebouwde rente vanaf 1 juni voorafgaand aan de koop of verkoop op de
interne markt. De interne markt wordt in opdracht van Friesland Foods
georganiseerd door Rabobank Nederland. Dit jaar wordt er nog een
handelsdag gehouden op 20 november 2008. In 2009 zullen maximaal zes
handelsdagen georganiseerd worden. Friesland Foods beoordeelt één keer per
drie jaar of de opslag op de rente aangepast moet worden naar aanleiding
van de externe financiële marktomstandigheden, de financiële positie van de
onderneming en het functioneren van de interne markt.
Eigen vermogen
De ledenobligatie-vrij is een eeuwigdurende (perpetuele) obligatie. Dat wil
zeggen dat de obligatie geen einddatum heeft. Er is dus in beginsel geen
verplichting voor Friesland Foods de obligatie af te lossen. Daarmee mag de
waarde gerekend worden tot het eigen vermogen van Friesland Foods. Als
gevolg van de uitkering van 119,6 miljoen euro in contanten en afdracht van
ingehouden dividendbelasting van 36,9 miljoen euro neemt het eigen
vermogen in totaal af met in 157 miljoen euro. De solvabiliteit daalt hierdoor
van 36,9 naar 31,7 procent (op basis van de halfjaarcijfers 2008). Aan de
normen van de financiers wordt ruimschoots voldaan.
Kapitaalstructuur
De ledenobligaties zijn in de plaats gekomen van de certificaten van aandelen
B. Deze omzetting heeft plaatsgevonden nadat de algemene vergadering had
ingestemd met het voorstel van het bestuur en de concerndirectie om de
kapitaalstructuur van Koninklijke Friesland Foods aan te passen. Aanleiding
voor de aanpassing was de toenemende onevenwichtigheid in de verdeling
van het dividend over de aandelen A (welke uitkering was gekoppeld aan
melkleveranties) en de (certificaten van) aandelen B; waarbij als gevolg van
de systematiek verhoudingsgewijs steeds meer dividend werd uitgekeerd op
(certificaten van) aandelen B. Omdat bestuur en concerndirectie dit als
ongewenst beschouwden, is besloten de kapitaalstructuur zodanig aan te
passen dat de dividenduitkering van Friesland Foods geheel wordt gekoppeld
aan de melkleverantie via de aandelen A.
Royal Friesland Foods is een internationaal opererende onderneming die natuurlijke, voedzame en hoogwaardige zuivelproducten,
vruchtendranken en ingrediënten ontwikkelt, produceert en vermarkt. Smaak, gezondheid, gemak, betrouwbaarheid en vitaliteit
voor de consument staan daarbij centraal. Met een breed assortiment is Friesland Foods vertegenwoordigd in meer dan 100 landen.
Wereldwijd telt Friesland Foods 14.600 medewerkers. In 2007 bedroeg de omzet 5,1 miljard euro. De onderneming heeft een
coöperatieve basis. De leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie Friesland Foods zijn de eigenaren én de leveranciers van de
melk. De belangrijkste merken zijn Dutch Lady, Frisian Flag, Foremost, Friesche Vlag, Milli, NoyNoy, Peak, Bonnet, Rainbow,
Completa, Debic, Frico, Friso, Pöttyös, Dots, Domo, Kievit, Appelsientje, Chocomel, Cécémel, CoolBest, DubbelFrisss, Extran en
Fristi.
2