De Verenigde Staten

Country factsheet - Oktober 2015
De Verenigde Staten
Inhoud
Inleiding3
Wat kopen Amerikaanse e-shoppers?
4
Favoriete betaalmethodes 4
Cross-border 5
Belang van sociale media 6
Vakantiepieken 7
Markt van “pure players” 8
www.landmarkglobal.com
2
Inleiding
De Amerikaanse e-commercemarkt blijft groeien. In 2014 klokte de onlineverkoop
af op ruim 304 miljard dollar, een stijging van 15,4% tegenover 2013.
De omzet van de Amerikaanse kleinhandel via e-commerce wordt voor 2015
geschat op 347 miljard dollar. Tegen 2018 verwacht men een groei tot maar
Babyboomers en
senioren omarmen
mobiele handel.
liefst 491 miljard dollar. In het eerste trimester van 2014 kochten 198 miljoen
Amerikaanse consumenten iets online. Dit betekent 78% van de Amerikaanse
bevolking van 15 jaar of ouder.
Generatie Y, de consumenten tussen 18 en 34 jaar, blijft de belangrijkste
afnemer van de e-commercemarkt omdat ze meer geld online spenderen
dan elke andere leeftijdsgroep. Gemiddeld spenderen ze jaarlijks 2000
dollar aan e-commerce, ook al hebben ze een lager inkomen dan oudere
volwassenen.
Babyboomers en senioren omarmen m-commerce. Een op de vier mobiele
shoppers in de VS is ouder dan 55. Dat is ongeveer ook hun aandeel in de
totale Amerikaanse bevolking.
De omzet van de Amerikaanse kleinhandel via e-commerce
Omzet in miljard dollars
600
500
400
300
200
100
0
167,3
194,3
225,3
263,3
304,1
347,3
392,5
440,4
491,5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
www.landmarkglobal.com
3
Wat kopen Amerikaanse e-shoppers?
In de VS stellen we dezelfde trend vast als in Europa en elders in de
wereld: fysieke goederen domineren de e-commercemarkt, in tegenstelling
tot niet-fysieke goederen, zoals software of vliegtickets. De populairste
online aangekochte producten zijn kleding en schoenen, multimedia en
consumentenelektronica.
De populairste online aangekochte producten.
(in miljard USD)
6,7
7,2
23,5
24
37,2
Consumententoestellen
Huisraad & binnenhuisinrichting
Consumentenelektronica
Multimedia
Kleding &
accessoires
Favoriete betaalmethodes
40% van de
Amerikanen gebruikt
zijn kredietkaart voor
elke aankoop.
Amerikanen zijn verknocht aan hun kredietkaarten. Een verbazingwekkende
40% onder hen haalt zijn kredietkaart voor elke aankoop boven.
Debetkaarten zijn iets minder populair: 29% van de Amerikanen verkiest
deze betaalmethode. Alternatieve betaalmethodes (Google Wallet, PayPal,
Bitcoins, enz.) mogen dan wel aan een sterke opmars bezig zijn in Europa en
sommige andere gebieden, Amerikanen laten ze eerder links liggen. Slechts
18% gebruikt deze alternatieve betaalwijzen bij het online shoppen. Helemaal
onderaan de lijst bengelen de prepaidkaarten en cadeaucheques (8%) en
kredietkaarten van winkels zelf (5%).
Alternatieve
betaalmethodes
Favoriete betaalmethodes
in de VS
Cadeaucheques
18%
8%
5%
29%
Debetkaarten
Kredietkaarten
van winkels zelf
40%
Kredietkaarten
www.landmarkglobal.com
4
Cross-border
De VS is een van de grootste markten voor cross-border B2C
e-commerce, op het vlak van zowel invoer als uitvoer. De geschatte volumes
variëren echter sterk.
Onderzoek wees uit dat er 34,1 miljoen online cross-bordershoppers zijn die
samen in 2013 een cross-borderomzet van 40,1 miljard dollar genereerden.
Tegen 2018 verwacht men een stijging tot 80,2 miljard.
Kleding en accessoires staan bovenaan de cross-borderaankopen in de VS,
De VS is een van de
grootste markten
voor cross-border
B2C e-commerce.
gevolgd door gezondheids- en schoonheidsproducten.
De meest intensieve B2C e-commerceflow speelt zich af tussen de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk. Taal is de belangrijkste katalysator achter
de cross-border B2C e-commerce in de VS, zowel voor import als export. Er
verblijven bijvoorbeeld evenveel Spaanssprekende consumenten in de VS als
in Spanje, terwijl Engelstaligen buiten de VS in landen zoals het VK, Canada,
Australië, Nieuw-Zeeland en andere goed zijn voor 100 miljoen.
En dan houden we nog geen rekening met het grote aantal mensen dat Engels
spreekt zonder dat het hun moedertaal is.
Amerikaanse
onlineconsumenten
winkelen in
49%
VK
China
84%
39%
China
VK
70%
34%
Canada
Australië
69%
20%
Hong Kong
Duitsland
48%
18%
Australië
Canada
33%
www.landmarkglobal.com
Amerikaanse
onlinewinkels
verkopen aan
5
Toch is taal niet alles. Ruim een derde (39%) van alle cross-border online
shoppers in de VS koopt uit China, de tweede meest populaire overzeese
bestemming voor online winkelen na het VK.
Ruim de helft van de onlineverkopers in de VS verkoopt over de grenzen
heen aan onlineshoppers buiten de nationale markt. Velen van hen
focussen op de Europese markt.
De in de VS gevestigde onlineverkopers zijn goed voor 22% van de totale B2C
e-commerceverkoop in Europa, met Amazon.com als koploper van de pure
players in de regio.
Belang van sociale media
De top 500 retailers
verdienden in 2014
3,3 miljard dollar
aan social shopping,
een stijging van 26%
tegenover 2013.
De Amerikaanse markt deelt bepaalde kenmerken met andere volgroeide
markten, zoals de sterk verankerde rol van sociale media in het
aankoopproces.
Sociale media mogen dan wel maar een klein deel van de totale online retail
verkoop aansturen, de impact ervan valt onmogelijk te negeren. Online retail
verkoop en doorverwezen verkoop via sociale media als drijfveer
zijn aan een snellere opmars bezig dan alle onlinekanalen samen.
Zo verdiende de top 500 van kleinhandelaren 3,3 miljard dollar aan social
shopping in 2014, een stijging van 26% tegenover 2013. Dat is veel meer dan
de 16% groei van de totale e-commercemarkt in de Verenigde Staten.
www.landmarkglobal.com
6
Vakantiepieken
Black Friday is een uniek en zeer kenmerkend Amerikaans concept. Wanneer
we de Amerikaanse e-commerce onder de loep nemen, komt duidelijk naar
voren dat nagenoeg een vierde van de jaarlijkse verkoop in de laatste twee
maanden van het jaar plaatsvindt.
Er bestaat zelfs een speciale categorie seizoensgebonden e-shoppers: de
‘vakantieshoppers’. Zij kopen enkel tijdens het vakantieseizoen.
In 2014 waren Thanksgiving (32%) en Black Friday (26%) de dagen met de
grootste jaar-op-jaarwinst. Cyber Monday klokte af op een winst van 17%.
Black Friday is de dag na Thanksgiving en Cyber Monday is de maandag na
de Thanksgiving-vakantie.
In 2015 was de e-commercekleinhandel tijdens de vakantieperiode goed
voor 82,4 miljard dollar, een stijging van 14,4% tegenover vorig jaar.
Omzet in miljard dollars
100
80
60
40
20
0
31,61
29,00
33,79
40,04
46,63
53,89
62,11
72,03
82,4
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
www.landmarkglobal.com
7
Markt van pure players
In 2014 verkleinden de groothandelaren de kloof met Amazon, maar de pure
players boekten toch de grootste winst.
De 500 grootste Amerikaanse onlineshops zagen hun verkoop in 2014 met
15,7% stijgen tot 296,51 miljard dollar, tegenover 255,61 miljard dollar in 2013.
De top 50 van de Amerikaanse e-commercespelers wordt gedomineerd door
Amazon met een omzet van 79,5 miljard dollar en telt nog 2 andere pure
players, 23 fysieke winkelketens, 8 catalogusbedrijven en 6 merken.
Lijst van de top 10-spelers op de e-commercemarkt
7
1
3
2
4
6
5
Seas
9
8
10
www.landmarkglobal.com
8
Bronnen
http://www.statista.com
The Paypers USA Cross-Border Ecommerce Report Update 2014
http://uk.businessinsider.com/social-commerce-2015-report-2015-6?r=US&IR=T
https://www.emerchantpay.com/blog/facts-and-figures/10-things-about-usa-cross-border-e-commerce
http://uk.businessinsider.com/the-surprising-demographics-of-who-shops-online-and-on-mobile-20146?r=US&IR=T
https://www.internetretailer.com/2015/04/13/e-commerces-sales-outgrow-total-retail-sales-2014
http://www.emarketer.com/Article/Holiday-Ecommerce-Sales-Topped-100-Billion/1011872
www.landmarkglobal.com