Eerste plaatsing ASR Dutch Prime Retail Fund

Eerste plaatsing ASR Dutch Prime Retail Fund overtreft
verwachtingen
Eerste plaatsing van € 380 miljoen versus doelstelling van € 300 miljoen behaald
binnen zes maanden
Utrecht, 21 december 2011 - ASR Vastgoed Vermogensbeheer, de vastgoedbeleggingstak
van ASR, heeft de eerste plaatsing van het ASR Dutch Prime Retail Fund (‘het fonds’)
afgerond. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 380 miljoen. Hiermee is binnen slechts zes
maanden € 80 miljoen meer aangetrokken dan tot doel was gesteld.
Jos Baeten, voorzitter van de Raad van Bestuur van ASR: ‘Ik ben er trots op dat we geslaagd zijn de
plaatsing in deze uitdagende markt zo snel te voltooien. De keuze om een deel van het vastgoed dat
ASR in eigendom heeft in een fonds onder te brengen, dient twee belangrijke strategische doelen.
Allereerst brengt het de verdeling van ons belegd vermogen dichter bij het optimale Solvency-II
niveau. Daarnaast zorgt het voor meer liquiditeit in onze vastgoedportefeuille. Tegelijkertijd blijven
we nauw verbonden aan één van de best presterende winkelvastgoedportefeuilles van Nederland
door onze lange termijn verbintenis aan en ons substantieel belang in dit nieuwe fonds. Het succes
van deze eerste plaatsing onderschrijft het vertrouwen dat gevestigde beleggers hebben in de
portefeuille en de expertise van ASR Vastgoed Vermogensbeheer.’
Institutionele beleggers
De participanten in het fonds zijn Europese institutionele beleggers. ASR, de oorspronkelijke
eigenaar van de portefeuille, blijft op lange termijn een substantieel aandeel in het fonds behouden.
Voor volgende closings hebben verschillende institutionele beleggers hun interesse in het ASR Dutch
Prime Retail Fund al kenbaar gemaakt.
Waarde fondsportefeuille circa € 1,1 miljard
Het fonds biedt beleggers de mogelijkheid te investeren in een gevarieerde winkelportefeuille ter
waarde van ongeveer € 1,1 miljard. De portefeuille bestaat uit 210 eersteklas winkelobjecten met
meer dan 620 huurders. Het winkelvastgoed is vooral gelegen in A1 winkelgebieden. Verder omvat de
portefeuille (wijk)winkelcentra en supermarkten. Het totaal verhuurbaar vloeroppervlak bedraagt
meer dan 300.000 m². Het fonds heeft ook een pijplijn van projecten ter waarde van ongeveer € 300
miljoen.
Dick Gort, directeur ASR Vastgoed Vermogensbeheer: ‘De door ons beheerde vastgoedportefeuille
van Nederlandse winkels, woningen, kantoren en agrarische gronden heeft een totale waarde van
ongeveer € 4 miljard. Het succes van deze plaatsing zien wij als een enorme aanmoediging om onze
fondsmanagementactiviteiten verder uit te breiden.’
Structuur van het fonds
Het ASR Dutch Prime Retail Fund is een fonds voor gemene rekening met een onbeperkte looptijd. In
beperkte mate kan gebruik worden gemaakt van vreemd vermogen. Verder kent het fonds een uniek
liquiditeitsmechanisme ten gunste van de investeerders. Het fonds is gestructureerd volgens INREVrichtlijnen om optimale transparantie richting de beleggers te garanderen.
ASR Vastgoed Vermogensbeheer werd geadviseerd door plaatsingsadviseur CBRE. De Brauw
Blackstone Westbroek was betrokken als juridisch adviseur en PWC als fiscaal adviseur bij het fonds.
Marco Hekman, bestuursvoorzitter van CBRE Nederland: ‘Zo’n plaatsing binnen korte tijd in het
huidige economische klimaat zegt veel over de kwaliteit van de portefeuille en de krachtige structuur
van het fonds. Door de combinatie van een pijplijn van interessante ontwikkelprojecten en
mogelijkheden van vermogensbeheer, en met het beheer van ASR REIM, is er lang niet meer zo’n
aanbod op de markt geweest.’
###
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
ASR
Daan Wentholt
+ 31 (0)6 5335 4156
[email protected]
www.asrnederland.nl
CBRE
Marco Hekman
+31 (0)20 626 2691
+31 (0)6 5584 8210
[email protected]
www.cbre.eu
Noot voor de redactie
Over het fonds
Key Facts Fonds: ASR Dutch Prime Retail Fund
Strategie Fonds
Fonds Omvang
Core Nederlands vastgoedfonds met een beleggingsfocus op prime retail
Bestaande portefeuille met een getaxeerde waarde van € 1.1 miljard (per
30 sept 2011)
Gecommitteerde pijplijn (hard & zacht) met een getaxeerde waarde van
ca. € 300 miljoen
Looptijd Fonds
Onbepaalde tijd, closed-end fonds
Leverage
In de basis gefinancierd met volledig Eigen Vermogen met de mogelijkheid
om maximaal 30% Vreemd Vermogen aan te wenden
Liquiditeit
Elk kwartaal toegang tot het issue & redemption platform
Structuur Fonds
Fonds voor Gemene Rekening
Target IRR
7-9%, netto na fondskosten, uitgekeerd op kwartaalbasis
Distribution
Op kwartaalbasis - minimaal 5% per jaar
Governance
Meeting of Investors en Investment Committee
Alignment
ASR, de oorspronkelijke eigenaar van de bestaande portefeuille, blijft een
lange termijn gecommitteerde investeerder in het fonds
Placement Agent: CBRE Real Estate Finance
Fonds
Adviseurs
Accountant: KPMG
Belastingadviseur: PWC
Juridisch adviseur: De Brauw Blackstone Westbroek
Over ASR
ASR is een van de grootste verzekeraars in Nederland. Met de merken ASR, Ardanta, De
Amersfoortse, Europeesche Verzekeringen en Ditzo biedt ASR een breed assortiment van financiële
producten op het terrein van schade-, levens- en inkomensverzekeringen, collectieve en individuele
pensioenen, zorgverzekeringen, reis- en recreatieverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Naast
verzekeringsproducten biedt ASR spaar- en beleggingsproducten en bankspaarproducten en is het als
belegger onder meer actief in vastgoedexploitatie en –ontwikkeling.
Over ASR Vastgoed Vermogensbeheer
ASR Vastgoed Vermogensbeheer is een van de grootste vastgoedvermogensbeheerders in
Nederland. Al meer dan 100 jaar beheert ASR Vastgoed Vermogensbeheer vastgoedportefeuilles
voor institutionele beleggers. ASR Vastgoed Vermogensbeheer koopt, verkoopt, verhuurt, onderhoudt
en herontwikkelt vastgoed. Deze activiteiten worden uitgevoerd met eigen teams die zich toeleggen
op fund-, asset- en property management.
Met het fonds en de eigen asset- en property managementteams heeft ASR Vastgoed
Vermogensbeheer een significante track record opgebouwd in de Nederlandse vastgoedmarkt.
De uitsluitend Nederlandse portefeuille bestaat uit winkels, woningen, kantoren en grond.
Op 1 november 2011 bedroeg de waarde van het beheerde Nederlandse vastgoed ruim € 4 miljard,
bestaande uit:
- Winkels (ca. 410.000 m²)
- Woningen (ca. 6.500 units)
- Kantoren (ca. 200.000 m²)
- Agrarische grond, met circa 31.500 hectare de grootste particuliere grondportefeuille in
Nederland
Over CBRE
CBRE Group Inc.
CBRE is wereldwijd marktleider op het gebied van vastgoedadvisering (gemeten naar omzet in 2010).
Het hoofdkantoor is gevestigd in Los Angeles. Ruim 31.000 medewerkers voorzien vanuit 300
kantoren wereldwijd eigenaren, investeerders en eindgebruikers van commercieel vastgoed van
advies. CBRE biedt strategisch advies en bemiddeling bij verhuur- en verkooptransacties in alle
vastgoedcategorieën. Daarnaast is de organisatie actief op het terrein van taxaties, beheer,
projectmanagement, werkplekconsultancy, technische advisering en marktonderzoek. Voor meer
informatie kunt u onze website raadplegen: www.cbre.com of www.cbre.nl
CBRE Real Estate Finance
CBRE Real Estate Finance (“CBRE REF”) biedt een breed scala aan diensten op het gebied van equity
placement, corporate en structured finance en debt advisory. Daarnaast geeft CBRE REF
onafhankelijk beleggingsadvies over individuele assets, portefeuilles, indirecte vastgoed
investeringen en complexe transacties in de gehele EMEA regio. Hierbij kan worden gedacht aan
corporate recovery services, equity placement voor niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen en
aandelen & derivaten transacties. Hiernaast heeft CBRE REF , in samenwerking met GFI Group, een
handelsplatform ontworpen en gelanceerd, PropertyMatch genaamd. PropertyMatch is het enige
handelsplatform voor aandelen in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen voor
professionele/institutionele beleggers.