Data room index (per opdracht aan te passen)

Quickscan Intermediair
Wilt dit formulier zo volledig mogelijk (digitaal) invullen en ondertekenen
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres, postcode en woonplaats
E-mail (zakelijk en prive)
Telefoon en mobiel nummer
Wat is de visie en de strategie van de onderneming
Hoe worden de cliënten geworven
Hoe worden clienten bediend
Welke rechtsvorm voert de onderneming
Over welke AFM-vergunning(en) beschikt de onderneming
Bedrijfsgrootte in ‘koppen’ en in fte’s (38 uur)
Verdeling binnen- en buitendienstmedewerkers in fte’s
Lid branche-, inkoop-, franchise- of service-organisatie
Aantal actieve cliënten
Aantal lopende polissen
Gemiddelde leeftijd cliënten
Verdeling particuliere/zakelijke cliënten in % en aantallen
Aangesloten verzekeraars, banken en/of andere instanties
Belangrijkste verzekeraars, banken en/of andere instanties
Aantal volmachten
Verdeling particuliere/zakelijke cliënten in % en aantallen
Aangesloten verzekeraars, banken en/of andere instanties
Belangrijkste verzekeraars, banken en/of andere instanties
Aantal volmachten
Worden er posten op de beurs ondergebracht, zo ja, op welke wijze
Werkgebied
Incassomethode
Automatiseringssysteem
Zijn de personeelsleden, processen en dossiers WFT-proof
Zijn er in het verleden claims geweest op de BAVAM-polis
Schadelast in % van de verdiende premie
Aantal schades per jaar
Verloop- en aanwascijfers afgelopen drie jaar
Terugboekingrisico op levensverzekeringen etc.
Financieringsstructuur onderneming
Betreft het aan-, verkoop (activa/passiva of aandelen), taxatie of anderszins
Per wanneer
Wat zijn de overwegingen hierbij
Wat zijn de plannen voor ná de transactie
Is aanblijven na de transactie bespreekbaar
Is een koopsom in termijnen bespreekbaar, zo ja, in hoeveel termijnen
1
© CJB, Adviseurs voor Assurantieondernemers
Doorlopende netto provisies
Benzine
Brand
Medische varia
Aansprakelijkheid
Transport
Rechtsbijstand
Overige varia
Leven/lijfrente
Uitvaart
Krediet
Hypotheken
Pensioen
Declaraties
Beurs
Abonnementen
Bancair
Overig
Totaal
Eenmalige netto provisies
Leven/lijfrente
Uitvaart
Krediet
Hypotheken
Pensioen
Declaraties
Beurs
Fee
Bancair
Overig
Totaal
Kosten
Personeel
Algemeen
Huisvesting
Automatisering
Reis- en auto
Verkoop
Totaal
Wij verzoeken u zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid die dit formulier biedt om uw informatie op te geven. Wilt u
toch bijlagen meezenden dan kan dat uiteraard. Het is van zéér groot belang dat - voor zover mogelijk - alle vragen naar waarheid,
zo volledig mogelijk en zonder voorbehoud worden beantwoord. Onjuiste of onvolledige beantwoording kan gevolgen hebben voor de
prijsbepaling, bij het aankoop- cq. verkooptraject of de analyse en waardebepaling van uw onderneming. Heeft u in dit kader nog
iets mee te delen dat van belang zou kunnen zijn bij beoordeling van uw onderneming. Wilt u in ieder geval als bijlagen de volgende
informatie toevoegen;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kopie paspoort;
Uittreksel Kamer van Koophandel;
Inschrijving AFM-register;
Portefeuille overzicht uit uw systeem
Jaarcijfers afgelopen drie jaar;
Overzicht schuldpostitie;
Schadecijfers;
Getekende opdracht.
De Algemene Voorwaarden van CJB, Adviseurs voor Assurantieondernemers zijn van kracht, zie hiervoor www.ciscobarao.nl.
Uiteraard wordt alle informatie door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Hierbij verklaart ondergetekende de Quickscan - bestaande uit twee bladzijden en in totaal
goeder trouw, beste kennis, kunnen en wetenschap te hebben ingevuld.
_____ bijlagen - naar eer, waarheid,
Aldus ondertekend, te _________________ op _________________ 2016,
2
© CJB, Adviseurs voor Assurantieondernemers