boordtabellen horeca

MAART 2017
07/03/2017
BOORDTABELLEN HORECA
SYNTHESE:



Er is een opmerkelijke versnel- 
ling van de omzetgroei in het
derde kwartaal bij restaurants en
drinkgelegenheden. Hotels en
catering kennen nog steeds een
dalende omzet.

De horecaprijzen stijgen net als
voordien aan een tempo van 3%.
Dit blijft hoger dan gemiddeld.
Het aantal ondernemingen kent 
een gestage toename van 1%.
De faillissementen stijgen ster
ker in de horeca dan gemiddeld.
Na de drinkgelegenheden zijn
het nu vooral restaurants die
getroffen worden.

De stopzettingen vertonen nog
steeds een stijgende trend, terwijl de oprichtingen voor het

tweede kwartaal op rij dalen.
Het aantal vacatures neemt onafgebroken toe.
OVERZICHT:
Trend
ALGEMEEN
Trend
ARBEIDSMARKT
OMZET
+7%
VACATURES
+9%
PRIJZEN
+3%
ARBEIDSPLAATSEN
+3%
VTE’S
+6%
ARBEIDSKOSTEN
+2%
ONDERNEMINGEN
ONDERNEMINGEN
+1%
FAILLISSEMENTEN
+13%
OPRICHTINGEN
-13%
STOPZETTINGEN
+4%
VOORUITZICHTEN
CONSUMENTENVERTROUWEN
Trend: Langetermijnbeweging van de voorbije kwartalen
-2
(index)
Het aantal arbeidsplaatsen en
VTE’s groeit stevig door, vooral
bij de restaurants en drinkgelegenheden.
De arbeidskosten per uur stijgen
in de horeca beduidend sneller
dan in de rest van de economie.
Het consumentenvertrouwen
herleeft en bevindt zich op
hoogste punt in drie jaar.
Pagina 2
BOORDTABELLEN HORECA
ALGEMEEN
OPMERKELIJKE VERSNELLING OMZETGROEI
Jaar-op jaargroei omzet, horeca en
alle sectoren, Vlaanderen
Jaar-op-jaargroei omzet naar deelsector,
Q2 en Q3 2016, Vlaanderen
“Versnelde omzetgroei
bij restaurants en
drinkgelegenheden.”
Bron: FOD, bewerking door Guidea
De omzetgroei in de Vlaamse horeca versnelt van 2% jaar-op-jaar
in het tweede kwartaal naar 7% in
het derde kwartaal van 2016. Het
is de hoogste groei sinds Q1
2014. Over alle sectoren heen
trekt de omzet ook aan, maar
minder.
Bron: FOD, bewerking door Guidea
De versnelling is zichtbaar bij de
restaurants en drinkgelegenheden.
Bij de restaurants gaat de omzetgroei van 5% naar 11% en bij de
drinkgelegenheden van 2% naar
7%.
Bij de hotels en catering blijft de
omzetgroei negatief. De hotels
kennen een omzetdaling van 7% in
vergelijking met vorig jaar en de
catering van 2%. In het tweede
kwartaal van 2016 bedroeg de
omzetdaling bij de hotels nog 9%.
PRIJZEN STIJGEN AAN TEMPO VAN 3%
Prijsevolutie in België, jaar-op-jaargroei
Bron: stat.nbb.be, bewerking door Guidea
De prijzen in de horeca stijgen al geruime tijd aan een
tempo van om en bij de 3%. De horecaprijzen stijgen
daarmee sneller dan gemiddeld. Het verschil tussen
beide verkleint evenwel.
Pagina 3
MAART 2017
ONDERNEMINGEN
ACTIEVE ONDERNEMINGEN
Op het einde van 2016 zijn er
33.779 actieve Vlaamse horecaondernemingen. Dit zijn er
415 meer dan op het einde
van 2015, hetgeen een stijging
van 1% betekent.
Actieve horecaondernemingen,
Vlaanderen
De grootste toename in absolute
aantallen zijn opeenvolgend de restaurants, catering en overige accommodaties.
De hoogste relatieve toename
wordt geboekt door de overige accommodatie en catering met respecEvolutie ondernemingen naar deelsector,
Q4 2016, procentueel en absoluut
tievelijk 6% en 5% bijkomend
actieve ondernemingen.
In vergelijking met vorig jaar
zijn er 7 extra hotels, een stijging van 1%
Het aantal drinkgelegenheden daalt met 203 eenheden,
een daling van 2%.
“De overige
accommodatie en
catering kennen
procentueel de
meest nieuwe
ondernemingen. ”
Bron: Graydon , bewerking door Guidea
Bron: Graydon, bewerking door Guidea
AANTAL FAILLISEMENTEN STIJGT STERKER IN DE HORECA
Het aantal faillissementen
in de Vlaamse horeca
stijgt in Q4 2016 met 9%
jaar-op-jaar. Dit is minder
snel dan de twee voorgaande kwartalen, maar
het verschil met de gehele
economie blijft groot.
Sinds eind 2015 evolueert het aantal
faillissementen minder gunstig dan
gemiddeld.
“De horeca kent
een sterkere
toename van de
faillissementen
dan andere
sectoren. ”
De restaurants kennen voor het
tweede kwartaal op rij een stijging
van het aantal faillissementen. In het
vierde kwartaal van 2016 bedroeg
de stijging 14%.
Jaar– op jaargroei faillissementen, horeca
en sectoren, België
Het aantal faillissementen bij de
drinkgelegenheden stijgt sinds eind
2015. In het laatste kwartaal van
2016 bleef de stijging echter beperkt
tot 1%.
Jaar-op-jaargroei faillissementen per
deelsector, Vlaanderen
Bron: FOD, bewerking Guidea
Pagina 4
BOORDTABELLEN HORECA
MAART 2017
GEEN EINDE AAN STIJGENDE TREND STOPZETTINGEN
Stopzettingen, aantal, Vlaanderen
Het aantal stopzettingen zet haar stijgende
trend sinds begin 2014 voort.
Het aantal stopgezette Vlaamse horecaondernemingen
bedraagt 832 in het vierde kwartaal van 2016. Dit zijn er
31 meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.
De stijging doet zich voor in elke deelsector.
In de laatste twee kwartaal was de stijging het meest
uitgesproken in de restaurants en de catering.
Bron: Graydon, bewerking door Guidea
“De stijging doet
zich voor in elke
deelsector ”
OPRICHTINGEN DALEN VOOR TWEEDE KWARTAAL OP RIJ
De oprichtingen dalen voor het tweede
kwartaal op rij. Hiermee komt een einde
aan
de
stijgende
trend van 2015 tot
eerste helft 2016.
Het aantal opgerichte
horeca ondernemingen
bedraagt 633 in het vierde kwartaal van 2016.
Dit zijn 93 oprichtingen
minder als hetzelfde
kwartaal in 2015.
Vooral de restaurants
kennen een forse terugval. In Q4 2016 werden
er 323 restaurants opgericht, 54 minder dan vorig jaar.
De drinkgelegenheden
kennen opnieuw een daling na een periode van
stabilisatie in de oprichtingen.
Ook de catering kent
een daling, zij het matiger.
“Hiermee komt een einde aan
de stijgende trend sinds 2015.”
Oprichtingen, aantal, Vlaanderen
Bron: Graydon, bewerking door Guidea
Pagina 5
MAART 2017
ARBEIDSMARKT
TOENEMEND AANTAL VAC ATURES
Vacatures horeca in Vlaanderen (aantal)
Het aantal ontvangen
vacatures in de horeca
bedraagt 2.653 in Q4
2016, een toename met
9% in vergelijking met
hetzelfde kwartaal vorig
jaar.
Sinds 2015 zit het aantal
vacatures in stijgende lijn.
Bron: VDAB, bewerking door Guidea
Ook over alle Vlaamse
sectoren is dit zo, al ligt
de groei er hoger.
AANTAL ARBEIDSPLAATSEN NEEMT TOE BEHALVE BIJ HOTELS
“Drinkgelegenheden
kennen voor het
tweede kwartaal op
rij een toename van
het aantal
arbeidsplaatsen.”
Jaar-op-jaargroei arbeidsplaatsen, horeca
en sectoren, Vlaanderen
Bron: RSZ, bewerking door Guidea
Het aantal arbeidsplaatsen
neemt met ruim 3% jaarop-jaar toe in de horeca in
Q2 2016, wat hoger is dan
gemiddeld.
Bij de restaurants bedraagt de
groei van het aantal arbeidsplaatsen 4%, wat iets trager is
dan in het vorige kwartaal.
De drinkgelegenheden kennen
voor het tweede opeenvolgende kwartaal een positieve groei
van het aantal arbeidsplaatsen. Voorgaande kwartalen was deze groei
steeds negatief.
De hotels zien het aantal arbeidsplaatsen voor het tweede kwartaal
op rij terugvallen.
De catering kent na een negatief eerste kwartaal in 2016 een positieve
groei in het tweede kwartaal.
Horeca werknemers in Vlaanderen
Bron: RSZ, bewerking door Guidea
Pagina 6
BOORDTABELLEN HORECA
VOLTIJDSEQUIVALENTEN GROEIEN STEVIG DOOR
“Het aantal VTE’s
neemt het snelst toe
sinds 2009.”
De jaar-op-jaargroei van
het aantal VTE’s in de
Vlaamse horeca klimt tot
6%, het hoogste percentage
sinds 2009. Over alle sectoren heen bedraagt de
groei 1%.
De sterkste groeiers zijn de restau- De hotels kennen een terugval van
rants en de drinkgelegenheden. De res- het aantal VTE’s met 3%, de sterkste
taurants boeken voor het tweede terugval sinds Q1 2014.
kwartaal op rij een groei van ruim 8%.
De catering kent een toename van
De drinkgelegenheden kennen een ophet
aantal VTE’s met 2%.
merkelijke versnelling van 3% groei in
het eerste kwartaal naar 8% groei in
het tweede kwartaal.
Jaar-op-jaargroei arbeidsplaatsen, horeca en sectoren, Vlaanderen
Bron: RSZ, bewerking door Guidea
Horeca werknemers, jaar-opjaargroei, Vlaanderen
Bron: RSZ, bewerking door Guidea
ARBEIDSKOSTEN STIJGEN SNELLER IN DE HORECA
De gemiddelde arbeidskosten per uur
stijgen
beduidend
sneller in de horeca
dan de gehele private
sector.
Totale arbeidskosten in België, jaar-op-jaargroei
Voor het tweede kwartaal op rij stijgen de arbeidskosten met 2% jaarop-jaar. In de private sector nemen deze arbeidskosten slechts met 0,1%
toe.
Bron: FOD, bewerking door Guidea
Pagina 7
MAART 2017
VOORUITZICHTEN
CONSUMENTENVERTROUWEN HERLEEFT
Consumentenvertrouwen in België, index
Het consumentenvertrouwen kent een heropleving sinds eind 2016.
Voordien kende het een terugval ten gevolge van aangekondigde herstructureringen met aanzienlijk banenverlies in de industrie en financiële sector. Het vertrouwen bevindt zich momenteel op het hoogste niveau van de voorbije drie jaar.
Bron: NBB, bewerking door Guidea
VERGELIJKING MET BUURLANDEN
Omzetverloop horeca, België en
buurlanden
Bron: Eurostat bewerking door Guidea
“De reca-inflatie
ligt in België
sinds 2016
beduidend hoger
dan de
buurlanden.”
De omzetgroei in
de Belgische horeca ligt in Q3
2016 het hoogst
van alle buurlanden.
Net als in België
kent ook Nederland
een versnelde omzetgroei.
RECA-inflatie, %JoJ
De reca-inflatie ligt in
België sinds 2016 beduidend hoger dan de buurlanden.
Tewerkstelling Horeca (aantal tewerkgestelde personen), %JoJ
De tewerkstellingsgroei in
de Belgische horeca ligt in
Q3 2016 net boven dat van
Frankrijk en Duitsland. Nederland kent de hoogste
tewerkstellingsgroei.
Bron: Eurostat bewerking door Guidea
Pagina 8
MAART 2017
BOORDTABELLEN HORECA
MEER WETEN?
Site Oud Sint Jan
Mariastraat 38
8000 Brugge
+32 (0) 50 47 15 90
www.guidea.be
[email protected]
©2017 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw
Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld.
Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw stelt zich echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de aangeboden informatie. In geen geval is Guidea, het Kenniscentrum
voor Toerisme en Horeca aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de aangeboden informatie uit deze publicatie.