De Robecorekening omzetten naar erven en overdragen

De Robecorekening omzetten naar erven en overdragen
1. Rekeningnummer overledene
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Beslist invullen!)
Datum
2. Gegevens overledene
Gegevens eerste overleden rekeninghouder:
Voorletter(s) en achternaam
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Geboortedatum
Overlijdensdatum
Burgerservicenummer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gegevens tweede overleden rekeninghouder:
Voorletter(s) en achternaam
Geboortedatum
Overlijdensdatum
Burgerservicenummer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Gegevens Boedel Gevolmachtigde / Executeur Testamentair
Voorletter(s) en achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
E-mail
Adres
Postcode en woonplaats
Fiscaal woonland
BSN/Tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2e Fiscaal woonland
BSN/Tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Telefoonnummer
Telefoonnummer (optioneel)
4. Gegevens 2e boedel gevolmachtigde/executeur testamentair (alleen bij gezamenlijke bevoegdheid):
Voorletter(s) en achternaam
Geboortedatum
Man
Vrouw
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
E-mail
Adres
Postcode en woonplaats
Fiscaal woonland
BSN/Tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2e Fiscaal woonland
BSN/Tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Telefoonnummer
Telefoonnummer (optioneel)
Ga verder op de volgende pagina
Postbus 2100 – NL 3000 CC Rotterdam – www.robeco.nl
Robeco Institutional Asset Management B.V. is als beheerder van beleggingsinstellingen en icbe’s geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Handelsregisternummer 24123167.
RD 7281-04’17
E-mailadres mag niet gelijk zijn
aan dat van de eerste boedel
gevolmachtige/executeur
testamentair.
U kunt desgewenst een tegenrekening opnemen of laten vervallen. Wij maken u erop attent dat er maximaal zes tegenrekeningen
kunnen worden opgenomen.
Opnemen/vervallen*
Bankrekening IBAN: Ten name van
Opnemen/vervallen*
Bankrekening IBAN:
NL ||||| ||||||||||||
NL ||||| ||||||||||||
Ten name van
Opnemen/vervallen*
Bankrekening IBAN: NL ||||| ||||||||||||
Ten name van
Opnemen/vervallen*
Bankrekening IBAN: Ten name van
Opnemen/vervallen*
Bankrekening IBAN:
NL ||||| ||||||||||||
NL ||||| ||||||||||||
Ten name van
Opnemen/vervallen*
Bankrekening IBAN: NL ||||| ||||||||||||
Ten name van
*) Omcirkelt u alstublieft wat van toepassing is.
5. De financiële opdracht
De Robecorekening van de overledene wordt opgeheven en de beleggingen, spaartegoed en de opgebouwde rente worden
overgedragen naar onderstaande (nieuwe) Robecorekening. Neem contact op bij overdragen naar meerdere erfgenamen.
Boek beleggingen, spaartegoed en opgebouwde rente naar:
Robeco rekeningnummer:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ten name van:
Let op: de beleggingen worden zonder aan- en verkoop overgeheveld naar de (nieuwe) Robecorekening.
6. Ondertekening voor akkoord
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de Voorwaarden Robeco Rekening.
De voorwaarden vindt u op www.robeco.nl/voorwaarden
Handtekening
Boedelgevolmachtigde/
Executeur testamentair
Handtekening
2e Boedelgevolmachtigde/
Executeur testamentair
(alleen van toepassing bij
gezamenlijke bevoegdheid)
Onder legitimatiebewijs wordt
verstaan: Geldig paspoort,
Europese Identiteitskaart of
Nederlands rijbewijs. U dient
zowel de voor- als achterkant te
kopiëren.
Wat stuurt u terug?
— Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend
— Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de Boedel gevolmachtigde/ Executeur Testamentair
—— Kopie verklaring van Erfrecht/Executele van beide overleden rekeninghouders
Zijn beide rekeninghouders van een gezamenlijke rekening overleden, dan wordt deze na de melding van het overlijden geblokkeerd.
Eventuele machtigingen komen te vervallen. De persoon die in de ‘Verklaring van Erfrecht’ als beschikkingsbevoegde is aangewezen,
geeft vervolgens aan wat er met de betreffende rekening moet gebeuren. De portefeuille kan na afwikkeling van de nalatenschap
worden verdeeld over één of meerdere Robecorekeningen zonder dat de fondsen verkocht hoeven te worden. Bent u nog geen klant bij
Robeco? Open dan online een nieuwe rekening.
Wij versturen het Overzicht Erfbelasting naar het opgegeven adres nadat de rekeninggegevens zijn gewijzigd op basis van het complete
dossier.
Wilt u meer weten?
Neemt u dan contact op met één van onze medewerkers via 010-224 11 99. U kunt ons bereiken van maandag tot met
donderdag van 09.00 tot 21.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Waar stuurt u het formulier naartoe?
Robeco
òf Postbus 2100
3000 CC Rotterdam
Robeco
Antwoordnummer 5555
3000 VB Rotterdam