Persbericht 4 december 2014

Dit is een gezamenlijk persbericht van Crown Van Gelder N.V. (“Crown Van Gelder” of de
“Vennootschap”) en Andlinger & Company CVBA (“Andlinger”) conform het bepaalde in
artikel 4 lid 1 en 3 en artikel 7, lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft (het "Bob"), in
verband met het voorgenomen openbaar bod door Valsen Invest B.V., een door Andlinger
aangewezen vennootschap om het Bod (zoals hieronder gedefinieerd) uit te brengen, op: (i)
alle certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, uitgegeven door
Stichting Administratiekantoor Crown Van Gelder en genoteerd aan Euronext Amsterdam
(de “Certificaten”), (ii) alle participatierechten uitgegeven door Stichting Crown Van Gelder
voor aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, die niet genoteerd zijn aan Euronext
Amsterdam (de “Participatierechten”), en (iii) alle uitstaande gewone aandelen in het
kapitaal van Crown Van Gelder, waarvoor geen Certificaten en geen Participatierechten zijn
uitgegeven en die niet genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam (de “Niet-Genoteeerde
Aandelen” en samen met de Certificaten en de Participatierechten, de “Effecten”) (het
“Bod”). Deze aankondiging is geen bod op effecten in Crown Van Gelder of uitnodiging tot
het aanbieden van effecten in Crown Van Gelder. Als een openbaar bod wordt uitgebracht,
dan zal dit enkel en alleen plaatsvinden door publicatie van een goedgekeurd
biedingsbericht.
Persbericht
4 december 2014
Voldoende financiële middelen beschikbaar voor voltooiing aanbevolen
openbaar bod op Crown Van Gelder
Concept biedingsbericht is ter goedkeuring ingediend bij de AFM
Brussel / Velsen, 4 december 2014 – Andlinger kondigt vandaag aan dat Valsen Invest B.V. (de
“Bieder”), de vennootschap die door Andlinger is aangewezen om het Bod uit te brengen,
voldoende fondsen beschikbaar heeft voor het financieren van de volledige biedprijs van EUR 5,50
per Certificaat en per Participatierecht en EUR 27,50 per Niet-Genoteerd Aandeel.
Het Bod waardeert 100% van de Effecten op EUR 23.958.000. De investeerders die door Andlinger
worden vertegenwoordigd hebben een bedrag van EUR [24.600.000] gestort op de bankrekening
van de Bieder, welk bedrag gelijk is aan de waarde van het Bod plus het bedrag dat betaald dient te
worden aan kosten en vergoedingen met betrekking tot het Bod. De Bieder zal het Bod financieren
met deze beschikbare middelen. De financiering van het Bod zal niet afhankelijk zijn van de
goedkeuring van derden en zal geen financieringsvoorbehoud bevatten.
Andlinger heeft vandaag ook haar concept biedingsbericht ter goedkeuring ingediend bij de
Stichting Autoriteit Financiële Markten (de “AFM”).
1/2
Verdere informatie
De informatie in dit persbericht is niet bedoeld volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
nadrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat gepubliceerd zal worden indien en wanneer het
Bod uitgebracht wordt. Het biedingsbericht zal de details van het Bod bevatten.
Voor de officiële versie van deze publicatie wordt verwezen naar het Engelse persbericht.
Voor meer informatie:
Crown Van Gelder N.V.
Henk van der Zwaag, CFO, tel. + 31 (0)251 262 201
website: www.cvg.nl
Andlinger & Company CVBA
Johan Volckaerts, Managing Partner, tel. + 32 (0)2 647 80 70
website: www.andlinger.com
Over Crown Van Gelder
Crown Van Gelder N.V. is een papierspecialist die gevestigd is in Velsen (Nederland) met circa 280
medewerkers. De onderneming ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige specialiteiten in
de sector houtvrij ongestreken en lichtgestreken papier. Het productportfolio bestaat uit een
marktleidend assortiment Crown Letsgo inkjetpapier voor high-speed inkjetprinters voor de
productie van formulieren, direct-mail, brochures en boeken, papiersoorten die geschikt zijn als
verpakkingsmaterialen voor direct en indirect voedselcontact, en een brede productrange van
klantspecifieke oplossingen voor zelfklevende etiketten en basispapieren die worden gecoat,
gemetalliseerd of voorzien van een polyethyleenlaag. Crown Van Gelder is genoteerd aan Euronext
Amsterdam.
Over Andlinger
Andlinger vertegenwoordigt een onafhankelijke en besloten groep private investeerders. Andlinger
biedt sterke operationele expertise en betrokkenheid aan de vennootschappen en ondernemingen
waarin het investeert namens haar investeerders.
Andlinger heeft een focus op vennootschappen en bedrijven in de industriële en technische sector
met een industrieel of B2B cliëntenbestand, die innovatiekampioenen of sterke niche spelers zijn of
dat zouden kunnen worden. Andlinger’s partners hebben uiteenlopende operationele en
management ervaring, wat hen de mogelijkheid geeft om indien nodig vergaande operationele
(interim) management ondersteuning te bieden en op een constructieve manier met management
teams samen te werken als actieve bestuurders. Andlinger heeft geen maximale
deelnemingsperiode voor zijn investeringen en is flexibel wat betreft prijs- en transactiestructuur.
Aangezien Andlinger niet meerdere besluitvormingslagen heeft, kan het snelle strategische
besluiten nemen gedurende de deelnemingsperiode, waardoor bedrijven in haar portfolio zich
kunnen aanpassen en sneller kunnen groeien dan hun concurrenten.
2/2