Examen doen
advertisement
Vakbekwaamheid & Deskundigheid Opleiding & examens Inleiding Was……. D Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen B B B Permanent actueel D= Diploma B= Bedrijfsvoeringsmodel B B Inleiding Wordt……. ? Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen D D D Permanent actueel D=Diploma/beroepskwalificatie D D Inleiding Beroepskwalificaties Iedere klantmedewerker die zich bezig houdt met adviseren moet een diploma hebben. Stappenplan Adviseren is een concrete aanbeveling van een specifiek financieel product aan een klant, het geadviseerde product hoeft niet daadwerkelijk te worden afgesloten. Omwisselen Examen doen Permanent actueel NB. Vragen in de nazorgfase over de passendheid van het bestaande product kan een aanbeveling zijn. Inleiding Beroepskwalificatie-woordenboek Beroepskwalificaties Bedrijfsvoeringsmodel Beroepskwalificatie CDFD Digitaal Portfolio Exameninstituut Examenlocatie Omwisselaktie PEplus-examen Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Inleiding Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Bedr Hyp Pens Examen doen Z C Part V I Part V V Permanent actueel B B B B B B B B Inleiding Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Stap 1 In welke productcategorieën wordt er geadviseerd? Stap 2 Welke diploma’s hebben ‘adviseurs’? (registreren in het digitaal portfolio) Stap 3 Wie maakt er gebruik van het overgangsrecht? Examen doen Stap 4 Wie moet er direct een beroepskwalificatie verwerven? Permanent actueel Stap 5 Omwisseling in gang zetten (kopie diploma’s insturen) Stap 6 PEplus-examen aanvragen/doen Inleiding Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Vergunningen adviseren Financiële Dienst Product Adviseren (2:75) Betaalrekeningen 17-nov-08 Adviseren (2:75) Consumptief Krediet 17-nov-08 Adviseren (2:75) Elektronisch geld 17-nov-08 Adviseren (2:75) Hypothecair Krediet 17-nov-08 Adviseren (2:75) Inkomensverzekering 1-jan-14 Adviseren (2:75) Schadeverzekeringen particulier 1-jan-14 Adviseren (2:75) Schadeverzekeringen zakelijk 1-jan-14 Adviseren (2:75) Spaarrekeningen Permanent actueel Begindatum 17-nov-08 Adviseren (2:75) Vermogen 1-jan-14 Adviseren (2:75) Zorgverzekeringen 1-jan-14 Adviseren (2:96) Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen 17-nov-08 Einddatum Inleiding Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Vergunningen bemiddelen Financiële Dienst Bemiddelen (2:80) Bemiddelen (2:80) Bemiddelen (2:80) Bemiddelen (2:80) Bemiddelen (2:80) Bemiddelen (2:80) Bemiddelen (2:80) Bemiddelen (2:80) Bemiddelen (2:80) Bemiddelen (2:80) Product Begindatum Betaalrekeningen 17-nov-08 Consumptief Krediet 17-nov-08 Elektronisch geld 17-nov-08 Hypothecair Krediet 17-nov-08 Inkomensverzekering 1-jan-14 Schadeverzekeringen particulier 1-jan-14 Schadeverzekeringen zakelijk 1-jan-14 Spaarrekeningen 17-nov-08 Vermogen 1-jan-14 Zorgverzekeringen 1-jan-14 Einddatum Inleiding Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Voorbeeld omwisselen: Jan de Groot (48) is in het bezit van een assurantie B/A diploma en het certificaat Beleggen A. De afgelopen jaren heeft Jan de Wft PE Schade en Wft PE Leven gevolgd. Op grond van zijn diploma’s geldt het overgangsrecht voor de volgende kwalificaties: Bedr Examen doen Permanent actueel Z Part V I Part B B B B B Inleiding Jan moet de volgende PEplus-examens doen: Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Bedr Z Part V I Part B B B B B Inleiding Beroepskwalificaties Stappenplan Merel Vogel (35) heeft het diploma Wft Leven en Hypothecair Krediet en Consumptief Krediet. Merel heeft de afgelopen jaren haar Wft PE Leven en HK telkens behaald. Merel kwalificeert voor de volgende beroepskwalificaties: Hyp Omwisselen Examen doen C V V Permanent actueel B B B Inleiding Merel moet de volgende PEplus-examens doen: Beroepskwalificaties Stappenplan Hyp Omwisselen Examen doen C V V Permanent actueel B B B NB. Mag Merel nu een hypotheekbeschermer adviseren? Inleiding Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Inleiding Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Inleiding Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Inleiding Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Inleiding Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Inleiding Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Inleiding Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Inleiding Wettelijke verplichting tot actueel zijn. Beroepskwalificaties Invulling op basis van een bedrijfsvoeringsmodel. Stappenplan Dus actualiteit koppelen aan adviespraktijk Omwisselen Workshops via Efd Noord worden geregistreerd. Examen doen Permanent actueel NB. Registratie van activiteiten via het digitaal portfolio. Inleiding Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Klantwaarden: Wat is advies? Wanneer wil de klant er voor betalen? Wanneer bent u deskundig? (in de ogen van de klant) Waarmee maakt u het verschil? NB. Zorg dat u beter bent dan een ander! Inleiding Van Erkend Hypotheekadviseur naar Erkend Financieel Adviseur Beroepskwalificaties PE SEH/ EFA 2014(2)/ 2015 (1) Stappenplan Hyp Omwisselen Examen doen C V V Permanent actueel B B B Inleiding Het verhaal van de Robben Island University Beroepskwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Samen groeien naar een hoger doel!
