Slide 1

HOSPITRACK
Barometer aangaande de kennis van
en het imago over de leveranciers
van de Belgische ziekenhuissector
Jaarlijkse studie met algemene inschrijving
Lancering : februari 2007
Realisatie : april-mei 2007
Dedicated Research
Avenue Brugmann 216
B-1050 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 344 00 88
Fax: +32 2 343 92 22
www.dedicated.be
[email protected]
1.
Introductie
3
2.
De objectieven van de studie
5
3.
Methodologie en steekproef
7
3.1.
Wijze van informatieverzameling
7
3.2.
Steekproef en wijze van recrutering
8
3.3.
Pilootfase
9
4.
5.
© Dedicated Research
Deelnemingsmodaliteiten
10
4.1.
Planning : inschrijving en levering van resultaten
10
4.2.
Deliverables
11
4.3.
Budget
12
4.4.
Contacten
13
Certificering en affiliaties
14
2
1. Introductie

De bijna 180 firma’s die lid zijn van UNAMEC commercialiseren hun producten en diensten
bij ongeveer 200 Belgische ziekenhuizen (als we rekening houden met de hergroeperingen),

Deze firma’s wenden zich tot een grote verscheidenheid aan beslissingsnemers :
« aankopen »
« directies »
- de chirurgen
- de aankoopdienst
- de algemene directie
- het verzorgend personeel
- de economen
- de financiële directie
-…
- de apothekers
- de medische directie
-…
-…
« eindgebruikers »


© Dedicated Research
De verwachtingen/aankoopcriteria van deze verschillende categorieën van
beslissingsnemers zijn niet altijd goed gekend en evolueren voortdurend,
De firma’s beschikken niet over efficiënte middelen om de exacte behoeften van deze
beslissingsnemers te meten en om hun imago te meten en de tevredenheid van de
ziekenhuizen over hun diensten.
3

Dedicated Research, specialist in marktonderzoek in het medisch milieu, stelt aan de
firma’s die lid zijn van UNAMEC een nieuw opiniepeilinghulpmiddel voor :
HOSPITRACK
 een jaarlijkse studie (veldwerk in maart)
 een kwantitatieve studie, uitgevoerd bij een representatieve steekproef van
beslissingsnemers in ziekenhuizen :
 « eindgebruikers » : 100 respondenten
 « aankopen »
: 40 respondenten
 « directies »
: 30 respondenten
 extrapoleerbare en analyseerbare resultaten per categorie
van beslissingsnemers
 een studie met algemene inschrijving (multi-klanten)
 resultaten toegankelijk aan beperkt budget
© Dedicated Research
4
2. De objectieven van de studie
Belangrijk : de vragenlijst zal worden aangepast voor iedere
inschrijver voor de studie en zal dus uit verschillende delen of
hoofdstukken bestaan :
1 hoofdstuk = 1 productensector/1 productenfamilie
voorbeelden : - hechtingen
- implantaten
- chirurgische endoscopie
-…
De verzamelde informatie per hoofdstuk is de volgende :
1) synthese van de aankoopgedragingen :
 beslissingsproces (tussenkomers in het proces, respectievelijke
invloeden, wijze waarop deze invloeden worden uitgedrukt, …),
 frequentie van consultatie van de markt,
 hiërarchiesering van de keuzecriteria van een leverancier :
- klassement van deze criteria,
- identificatie van de opkomende criteria/criteria in ontwikkeling,
- …
 verwachtingen naar de leveranciers toe (informatie, bijstand, stock
management, relationeel, financiële aspecten, …),
 …
© Dedicated Research
5
2) Kennis en penetratie van de verschillende leveranciers :
 spontane bekendheid,
 geholpen bekendheid (= totale bekendheid),
 penetratie (aankoop in de loop van de laatste 12 maanden),
 marktaandeel,
3) Imago van de ingeschreven firma en van zijn voornaamste concurrenten in de bestudeerde
productensector :
 voor iedere firma
- associatie van spontane ideeën,
- kwaliteiten en zwakheden die hen spontaan worden toegekend,
- tevredenheid,
 vergelijkende evaluaties van de firma’s t.o.v. keuzecriteria en verwachtingen die werden
uitgedrukt,
 verdieping in het imago van de ingeschreven firma,
4) Extrapolatie van de behoeften waar men momenteel weinig of niet tevreden over is :
 mogelijke evoluties van de behoeften van de ziekenhuizen voor de betreffende familie van
producten,
 veronderstelde impacten van deze evoluties op de keuzecriteria en verwachtingen jegens
de firma’s,
 test van initiatieven die genomen zouden kunnen worden door de ingeschreven firma om de
verleiding van haar klanten en de tevredenheid van haar klanten te kunnen verbeteren,
5) [buiten punten 1) tot 4) kan iedere ingeschreven firma een 10-tal specifieke vragen toevoegen,
gerelateerd aan specifieke problematieken die ze wenst aan te halen].
© Dedicated Research
6
3. Methodologie en steekproef
3.1. Wijze van informatieverzameling
© Dedicated Research

De enquêtes worden face to face uitgevoerd, op afspraak :
 interviews van ongeveer 60 minuten,
 uitgevoerd door professionele enquêteurs die grondig werden gebrieft over de
producten/diensten van de verschillende inschrijvers voor deze studie.

De interviews worden op CAPI (Computer Assisted Personal Interviews) uitgevoerd :
 onmiddellijke encodering van de antwoorden met mogelijkheid om toe te voegen,
 mogelijkheid om vragenlijsten af te nemen met gesofisticeerde structuren
(verscheidene filters, batterij aan items, vragen bestemd om volumes van verbruik te
kwantificeren, hiërarchiesering van de criteria, …),
 mogelijkheid om in optimale omstandigheden verschillende stimuli te tonen,
 …

De vragenlijst van het type semi-gestructureerd bestaat uit verschillende hoofdstukken
(functie van het/de activiteitsdomein(en) van de inschrijvers voor de studie) : deze
hoofdstukken worden in rotatie behandeld per interview.
7
3.2. Steekproef en wijze van rekrutering

De steekproef zal bestaan uit 170 respondenten gerekruteerd in minstens 60 verschillende
ziekenhuizen :
Totaal
© Dedicated Research
Niveau
Eindgebruikers
aankopen
directies
 universitaire centra (minimum 5 centra)
34
20
8
6
 perifere ziekenhuizen (minimum 25 centra)
72
40
18
14
 secondaire ziekenhuizen (minimum 30 centra)
64
40
14
10
Totaal
(minimum 60 centra)
170
100
40
30

De selectie van de ziekenhuizen wordt verdeeld over het Belgisch grondgebied, conform
aan de verdeling van de Belgische ziekenhuizen.

De verdeling van de steekproef van de « eindgebruikers» zal als volgt zijn :
 60 chirurgen,
 40 verzorgend personeel.
8
3.3. Pilootfase


Voorafgaand aan de hoofdfase (170 face to face interviews), stellen wij voor om 10
pilootinterviews te houden : het doel van deze pilootinterviews is onder andere het
volgende :

de perfecte verstaanbaarheid van de vragen valideren,

nagaan of we wel degelijk alle verwachtingen en alle diensten aanhalen die
moeten aangehaald worden,

de bekwaamheid van de respondenten controleren om ons precieze antwoorden
te geven die perfect te gebruiken zijn,

de gemiddelde duur van het afnemen van een vragenlijst valideren,

bruikbare informatie verzamelen voor de briefing van de enquêteurs,

…
In de praktijk :

10 diepte-interviews (1u30) uitgevoerd door projectleiders (5 FR en 5 NL),

2 niveau "directie"
3 niveau « aankopen"
5 niveau « eindgebruikers",
© Dedicated Research

opgenomen interviews,

integrale transcripties en analyses,

presentatie/debriefing :

belangrijkste lessen,

suggesties voor de vragenlijsten,

…
9
4. Modaliteiten van deelname
4.1. Planning : inschrijving en levering van de resultaten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
14/02 21/02 28/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05
Voorstel aan leden UNAMEC
Einddatum van inschrijving
Finalisering van de algemene
vragenlijst en specifieke vragen
van iedere inschrijver +pilootfase
en debriefing
Uitvoering van het «veldwerk »
(170 enquêtes bij
beslissingsnemers in ziekenhuis)
Controle van de kwaliteit en
codificatie van de antwoorden op
de open vragen
Behandeling en analyses
Resultaten beschikbaar
© Dedicated Research
x
x
x
x
07/03
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4.2. Deliverables
Resultaten enkel beschikbaar voor inschrijvers voor HOSPITRACK
1)
Het algemeen rapport, identiek voor alle inschrijvers :
 herneemt de resultaten van alle vragen uitgelegd in punt 1 tot 4 van de objectieven,
 beschikbaar in het Engels (5 papieren exemplaren + elektronische versie).
2)
Het rapport, specifiek voor iedere inschrijver :
 herneemt enkel de resultaten van de vragen gereserveerd voor iedere inschrijver
(zie alinea 5 van punt 2),
 herneemt ook de supplementaire analyses (specifieke tris, …) die iedere inschrijver
kan wensen van de algemene resultaten, bv.: analyses versus niet-klanten,
 ook hier het rapport in het Engels,
 …
Het algemeen rapport en het specifiek rapport maken deel uit van een mondelinge
presentatie.
© Dedicated Research
11
4.3. Budget

Identiek tarief voor alle inschrijvers :
7.200.- zonder BTW
dit geeft recht op :
 het algemeen rapport,
 de specifieke rapporten,
 de mondelinge presentatie van de resultaten.

Wijze van facturatie :
 50% bij het aangaan van de bestelling (einddatum van inschrijving),
 50% 2 weken na overhandiging van de rapporten.

© Dedicated Research
(De realisatie van de studie veronderstelt de inschrijving van minstens 4
inschrijvers).
12
4.4. Contact
Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met :
Kevin Pomeranc
Development Manager
02.348.45.62
0477.59.13.73
[email protected]
Brugmannlaan 216
1050 Brussel
Website: www.dedicated.be
© Dedicated Research
13
5. Certificering en affiliaties

Dedicated Research is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnomen EMRQS (Efamro
Market Research Quality Standards).

Deze certificering werd toegekend door de maatschappij SGS*, zowel voor de
kwalitatieve studies als voor de kwantitatieve studies; de voornaamste implicaties
voor onze klanten zijn de volgende garanties :
•
strikte procedures bij alle stappen van de uitvoering van de
studies
•
normen van continue vorming van de enquêteurs
•
talrijke kwaliteitscontroles
•
transparantie en informeren van de klanten
•
regelmatige audits
•
beveiliging van de gegevens en archivering
•
…
* SGS is de certificeringorganisatie die werd weerhouden door de Bestuursraad van
Febelmar (Fédération Belge des Instituts d’Etudes de Marchés/Belgische Federatie van
Marktonderzoeksbureaus) voor de certificering van de permanente leden van Febelmar.
© Dedicated Research
14

Dedicated Research is lid van de volgende professionele associaties en
onderschrijft de deontologie en de kwaliteitseisen van deze associaties :
Europese Associatie van Marktonderzoeksbureaus en
Opiniepeilingen
Fédération Belge des Instituts d’Etudes de Marchés
Belgische Federatie van Marktonderzoeksbureaus
Association of Qualitative Research (UK)
The Belgian Association of Contact Centres
© Dedicated Research
15