Borealis heeft het meerderheidsbelang van TOTAL in de Belgische

Persbericht | 1 juli 2013 | 8.00 CET
gepubliceerd in het kader van artikel 8,§1 van het Belgisch Koninklijk Besluit van
27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en update van het persbericht
gepubliceerd op 6 februari 2013
Borealis heeft het meerderheidsbelang van
TOTAL in de Belgische vennootschap Rosier
SA overgenomen
Borealis, een toonaangevende producent van innovatieve oplossingen op
het gebied van polyolefinen, basischemicaliën en meststoffen, heeft een
overeenkomst afgesloten met TOTAL om het belang van 56,86% van
TOTAL in Rosier SA te verwerven.
Rosier, een producent van minerale meststoffen genoteerd op NYSE
Euronext Brussels, beschikt over twee productievestigingen, één in het
Belgische Moustier en één in het Nederlandse Sas-van-Gent en haar
producten worden verdeeld in meer dan 80 landen. Rosier realiseerde een
omzet van EUR 278 miljoen in 2012.
Borealis betaalde EUR 192 per aandeel (coupons nr. 28 en volgende
aangehecht) voor het meerderheidsbelang van TOTAL. Het bruto dividend
van EUR 8 per aandeel – goedgekeurd door de Algemene Vergadering
van 20 juni 2013 (betaald op 28 juni 2013) en vertegenwoordigd door
coupon n°27 – is afgetrokken van de prijs van EUR 200 per aandeel
geboden aan TOTAL, zoals vermeld in het persbericht van 6 februari 2013.
Borealis heeft ook de overname van GPN SA afgerond. GPN SA is de
grootste producent van stikstofhoudende meststoffen in Frankrijk. Borealis
is reeds actief op de markt van de stikstofhoudende meststoffen in
Centraal-Europa, en in Frankrijk, waar Borealis begin 2012 PEC-Rhin SA,
vandaag bekend als Borealis PEC-Rhin SAS, heeft overgenomen.
“Deze overnames zijn in lijn met onze strategie om de meststofactiviteiten
uit te bouwen, onze nummer 1 positie in Centraal- en Oost-Europa te
behouden en om een leidende positie te verwerven in Europa”, zegt Mark
Garrett, CEO van Borealis. “We geloven dat meststoffen in Europa deel
uitmaken van een economisch duurzaam en aantrekkelijk activiteitsdomein
en we zijn toegewijd om in de activa te investeren om een betrouwbare
1
Borealis AG ı IZD Tower ı Wagramer Strasse ı 17-19 A-1220 ı Austria
Tel +43 (0) 1 22 4000 ı Fax +43 1 22 400 333 ı www.borealisgroup.com
reg no FN 269858 a
productie en klantendienst te kunnen garanderen. We zijn verheugd om
onze nieuwe collega’s in Frankrijk, België en Nederland in de Borealis
Groep te kunnen verwelkomen en we kijken uit naar een succesvolle
samenwerking.”
Borealis heeft het belang van 56,86% in Rosier verworven en moet
bijgevolg een verplicht openbaar overnamebod uitbrengen op de andere
uitstaande aandelen. Krachtens artikel 53 van het Koninklijk Besluit van 27
april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het “Overname Besluit”),
zal Borealis in het kader van dit openbaar overnamebod een prijs bieden
van EUR 203,38 per Rosier-aandeel, coupons nr. 28 en volgende
aangehecht. De geboden prijs beantwoordt aan het volumegewogen
gemiddelde van de verhandelingsprijzen van de Rosier-aandelen op NYSE
Euronext Brussels gedurende de periode van 30 kalenderdagen tot en met
de dag van de aankondiging van de voorgestelde transactie (d.i. 6 februari
2013), gelijk aan EUR 211,38 per aandeel, verminderd met het bruto
dividend betaald op 28 juni 2013 (ten belope van EUR 8 per aandeel).
Deze prijs van EUR 203,38 per aandeel ligt hoger dan de prijs per aandeel
die Borealis heeft geboden voor het belang van 56,86% van TOTAL in
Rosier (EUR 192 per aandeel).
Borealis is voornemens een uitkoopbod uit te brengen als het 95% of meer
van de Rosier-aandelen heeft verworven na afsluiting van het bod.
Moustier, © Rosier SA
2
Borealis AG ı IZD Tower ı Wagramer Strasse ı 17-19 A-1220 ı Austria
Tel +43 (0) 1 22 4000 ı Fax +43 1 22 400 333 ı www.borealisgroup.com
reg no FN 269858 a
Sas van Gent, © Rosier SA
EINDE
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Virginia Mesicek, External Communications Manager
Tel. +43 (0)1 22 400 772 (Wenen, Oostenrijk)
e-mail: [email protected]
Borealis is een toonaangevende producent van innovatieve oplossingen op het gebied van
polyolefinen, basischemicaliën en meststoffen. Onze hoofdzetel bevindt zich in Wenen
(Oostenrijk). In 2012 hadden we klanten in ruim 120 landen, telden we wereldwijd ongeveer
5.300 medewerkers en realiseerden we een omzet van EUR 7,5 miljard. Borealis is voor
64% in handen van de International Petroleum Investment Company (IPIC) uit Abu Dhabi
en voor 36% van OMV, de toonaangevende energiegroep uit de Europese groeizone. In
samenwerking met Borouge, een joint venture met de Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC), levert Borealis diensten en producten aan klanten overal ter wereld.
Door voort te bouwen op de unieke Borstar®- en BorlinkTM-technologieën en 50 jaar
ervaring in polyolefinen kunnen Borealis en Borouge belangrijke markten beleveren,
bijvoorbeeld voor infrastructuur, auto-onderdelen en geavanceerde verpakkingen. Tegen
midden 2014 zal de uitbreiding van de Borouge fabriek in Abu Dhabi volledig operationeel
zijn, goed voor een totale jaarproductie van 4,5 miljoen ton. Borealis en Borouge samen
zullen dan ongeveer 8 miljoen ton polyolefinen kunnen produceren.
Borealis produceert een ruim assortiment van basischemicaliën, waaronder melamine,
fenol, aceton, ethyleen en propyleen, voor een ruime waaier van sectoren. Samen met
Borouge zal het in 2014 ongeveer 6 miljoen ton basischemicaliën produceren. Met zijn
ruime assortiment meststoffen creëert Borealis ook waarde voor de landbouwsector. Elk
jaar wordt ongeveer 2,1 miljoen ton verdeeld.
Borealis en Borouge willen een proactieve bijdrage leveren tot de maatschappij, om de
echte maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en echte oplossingen aan te reiken.
Beide bedrijven hebben zich geëngageerd voor Responsible Care®, een initiatief om de
veiligheidsprestaties in de chemische sector te verbeteren. Met innovatieve producten en
3
Borealis AG ı IZD Tower ı Wagramer Strasse ı 17-19 A-1220 ı Austria
Tel +43 (0) 1 22 4000 ı Fax +43 1 22 400 333 ı www.borealisgroup.com
reg no FN 269858 a
het Water for the WorldTM-programma willen ze de wereldwijde problemen op het gebied
van water en sanitaire voorzieningen helpen oplossen.
Meer informatie vindt u op:
www.borealisgroup.com
www.borouge.com
www.waterfortheworld.net
BorPure, Borlink en Water for the World zijn handelsmerken van de Borealisgroep.
Borstar is een gedeponeerd handelsmerk van de Borealisgroep.
Rosier
Rosier, een producent van minerale meststoffen, beschikt over twee productievestigingen,
in het Belgische Moustier en het Nederlandse Sas-van-Gent. Zijn producten worden
verdeeld in meer dan 80 landen. Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussels.
Rosier telt 250 werknemers en een omzet van 278 miljoen euro.. www.rosier.eu
Groep TOTAL
TOTAL is een van de grootste internationale aardolie- en gasgroepen ter wereld en oefent
zijn activiteiten uit in meer dan 130 landen. De Groep is tevens een toonaangevende speler
in de chemische sector. De 96.000 medewerkers ontplooien hun knowhow in alle domeinen
van de sectoren van de exploratie en productie van aardolie en aardgas, raffinage en
distributie, duurzame energie, trading en chemie. Zij dragen daarmee bij tot de invulling van
de wereldwijde energiebehoefte, nu en in de toekomst. www.total.com
4
Borealis AG ı IZD Tower ı Wagramer Strasse ı 17-19 A-1220 ı Austria
Tel +43 (0) 1 22 4000 ı Fax +43 1 22 400 333 ı www.borealisgroup.com
reg no FN 269858 a