Klantprofiel zakelijk

Klantprofiel zakelijk
Bedrijfsgegevens1
Naam bedrijf
Ondernemingsvorm
Ingeschreven KvK2, plaats
Naam directeur/eigenaar
Vestigingsadres
Postcode en woonplaats
Postadres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer algemeen
E-mail adres algemeen
Naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpers.
E-mail adres contactpersoon
BIK-code
Rekeningnummer
Kunt u BTW verrekenen
□ Eenmanszaak □ Maatschap □ Vof □ CV □ BV □ NV
Nummer:
M/V
Faxnummer:
M/V
Faxnummer:
□ Ja □ Nee
□ Bank □ Giro
□ 6% □ 19%
Bedrijfsomvang
Omzet op jaarbasis
Aantal personeelsleden
€
(incl. directie en meewerkende
familieleden)
(incl. directie en meewerkende
familieleden)
Aantal FTE
Aantal vennoten/firmanten
Jaarloon
Hanteert u
leveringsvoorwaarden?
Boekjaar loopt
Wat is uw bruto winst
Bedrijfsvereniging
Bent u gebonden aan een CAO
€
□ Ja □ Nee
van
€
(volgens opgave ziektewet)
(s.v.p. kopie bijvoegen ten behoeve van
dossier)
tot
□ Ja □ Nee
Zo, ja welke
□ Nee □ Ja, namelijk
□ Ja □ Nee
Omzet €
□ Ja □ Nee
Omzet €
€
Vervoerscorrecties:
Bedrijfsactiviteiten
Omschrijving aard van het bedrijf
Omschrijving van soort
geleverde goederen/diensten
Heeft u nog nevenactiviteiten
Exporteert u goederen
Zo ja, naar welke landen
Importeert u goederen
Zo ja, uit welke landen
Vervoerde omzet
Vestigingen
Is het hierboven genoemde
adres uw hoofdvestiging
Adres nevenvestiging 1
Adres nevenvestiging 2
Adres nevenvestiging 3
1
2
□ Ja □ Nee, adres hoofdvestiging:
Deze gegevens worden opgenomen in onze administratie. Op deze administratie is de Wet Bescherming
persoonsgegevens van toepassing (www.cbpweb.nl).
Kopie bijvoegen ten behoeve van dossier.
Pagina 1 van 3
Bedrijfsmiddelen – onroerend goed
Heeft het bedrijf onroerend
goed in eigendom
Zo ja, adres 1
Herbouwwaarde
Bestemming
Adres 2
Herbouwwaarde
Bestemming
Adres 3
Herbouwwaarde
Bestemming
Bijzonderheden onroerend
goed
□ Ja □ Nee
€
□ Eigen opgave □ Vaste taxatie
€
□ Eigen opgave □ Vaste taxatie
€
□ Eigen opgave □ Vaste taxatie
Bedrijfsmiddelen – roerend goed
Wat is de waarde van uw
bedrijfsinventaris
Wat is het aandeel van
elektronica hierin
Wat is de gemiddelde waarde
van uw goederen/voorraad
Wat is de waarde van
huurdersbelang
Bijzonderheden roerend goed
€
□ Eigen opgave □ Vaste taxatie
%
€
□ Eigen opgave □ Vaste taxatie
€
□ Eigen opgave □ Vaste taxatie
€
Bouwjaar
□ Inclusief BTW □ Exclusief BTW
€
Bouwjaar
□ Inclusief BTW □ Exclusief BTW
€
Bouwjaar
□ Inclusief BTW □ Exclusief BTW
Bedrijfsmiddelen – vervoer
Motorrijtuig 1
Soort voertuig
Waarde
Motorrijtuig 2
Soort voertuig
Waarde
Motorrijtuig 3
Soort voertuig
Waarde
Werknemersregelingen
Pensioentoezegging
- Eigen bijdrage werknemer
- Pensioensysteem
Ziektekostenverzekering
WAO-gat
ANW-gat
Collectieve ongevallen
Spaarloonregeling
Premiespaarregeling
Levensloopregeling
□ Nee □Ja
□ Nee □Ja, namelijk
%
□ Eindloon □ Middelloon □ Beschikbare premie □ ……………
□ Nee □Ja
□ Nee □Ja
□ Nee □Ja
□ Nee □Ja
CAO Verplichting □ Nee □Ja
□ Nee □Ja
□ Nee □Ja
□ Nee □Ja
Niet via onze bemiddeling
Soort verzekering
Polisnummer
Maatschappij
Vervaldatum (hoofd/contract)
Soort dekking
Verzekerd object
Verzekerde som
Overige informatie
Verzekering 1
Verzekering 2
Verzekering 3
Verzekering 4
Pagina 2 van 3
Soort verzekering
Polisnummer
Maatschappij
Vervaldatum (hoofd/contract)
Soort dekking
Verzekerd object
Verzekerde som
Overige informatie
Verzekering 5
Verzekering 63
Soort verzekering
Polisnummer
Maatschappij
Vervaldatum (hoofd/contract)
Soort dekking
Verzekerd object
Verzekerde som
Overige informatie
Overige informatie
Naam accountant
Adres accountant
Mogen wij informatie opvragen
Mogen wij informatie
verstrekken
Naam belastingadviseur
Adres belastingadviseur
Mogen wij informatie opvragen
Mogen wij informatie
verstrekken
□Nee □ Ja4 □ Na overleg
□Nee □ Ja □ Na overleg
□ Nee □Ja
□ Nee □Ja
□Nee □ Ja5 □ Na overleg
□Nee □ Ja □ Na overleg
Bijzonderheden
Is er overige informatie welke
voor het opstellen van een
advies noodzakelijk is?
□ Nee □Ja, ……..
Woonplaats en datum van ondertekening:
3
4
5
Naam en handtekening:
Overige verzekeringen op een aparte bijlage vermelden.
Indien ja, graag het formulier voor akkoord ondertekenen
Indien ja, graag het formulier voor akkoord ondertekenen
Pagina 3 van 3